6月11日，中南建設(shè)成功發(fā)行3.5億美元3年期高級(jí)無(wú)抵押債券，票息10.875%，利率較初始價(jià)格指引收窄50個(gè)基點(diǎn)，為近年來(lái)收窄幅度最大的房企首發(fā)之一。

　　定價(jià)當(dāng)天，公司受到了境外資本市場(chǎng)的追捧，開(kāi)簿3小時(shí)內(nèi)訂單即逾10億美元，最終收到近60家境外知名投資機(jī)構(gòu)下單，獲得近4倍的超額認(rèn)購(gòu)，成為當(dāng)天多筆定價(jià)的地產(chǎn)發(fā)行人中最火爆的一筆。公司此次發(fā)行逆勢(shì)定價(jià)的表現(xiàn)，為疲軟了許久的境外債券市場(chǎng)帶來(lái)了活力。

　　本次美元債券的發(fā)行標(biāo)志著中南成功開(kāi)辟了境外融資渠道，提升了集團(tuán)在境內(nèi)外資本市場(chǎng)知名度。此外，本次發(fā)行讓更多的國(guó)際投資者了解并認(rèn)可中南。集團(tuán)的融資結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，融資渠道愈發(fā)多元化，整體融資能力得到顯著的提升。

　　過(guò)去一年，中南建設(shè)的盈利能力實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。中南建設(shè)2018年實(shí)現(xiàn)合同銷售面積1144.4萬(wàn)平方米，銷售金額1466.1億元，同比分別上升32%和52%，穩(wěn)步邁入千億新征程。公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入401.1億元，同比增長(zhǎng)31.3%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)21.9億元，同比增長(zhǎng)219%。體現(xiàn)盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)力的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)上漲，綜合毛利率同比提高3.03個(gè)百分點(diǎn)，權(quán)益凈利潤(rùn)率同比上升3.22個(gè)百分點(diǎn)，凈資產(chǎn)回報(bào)率同比增加8.63個(gè)百分點(diǎn)。

　　進(jìn)入2019年，中南建設(shè)的發(fā)展勢(shì)頭越發(fā)穩(wěn)固，憑借前瞻性的土儲(chǔ)布局，正迎來(lái)更廣闊的發(fā)展空間。靚麗成績(jī)單的背后,是中南建設(shè)歷經(jīng)十多年沉淀的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)理念，以及充分借助運(yùn)營(yíng)效率提升實(shí)現(xiàn)的發(fā)展。

　　在地產(chǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展模式的大背景下，中南建設(shè)的高質(zhì)量發(fā)展也受到了市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可。剛剛過(guò)去的5月份，公司先后獲得2019中國(guó)房地產(chǎn)上市公司綜合實(shí)力20強(qiáng)“、“2019中國(guó)房地產(chǎn)上市公司A股十強(qiáng)”、“2019滬深上市房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性TOP10”、“2019滬深上市房地產(chǎn)公司投資價(jià)值TOP10”等多項(xiàng)榮譽(yù)。

　　此次成功發(fā)行3.5億美元債券，是中南建設(shè)在海外債市場(chǎng)的首次精彩亮相，將進(jìn)一步加速公司發(fā)展上升通道的優(yōu)化。而受益于資本紅利，中南的資本模式正進(jìn)行全面升級(jí)，資金通道也更加健康多元，將獲得更多金融機(jī)構(gòu)的認(rèn)可與投資者的行動(dòng)支持。