低值醫(yī)用耗材主要包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)在開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)過(guò)程中經(jīng)常使用的一次性衛(wèi)生材料，如紗布、棉簽、手套、注射器等。低值醫(yī)用耗材可以細(xì)分為醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料類(lèi)、注射穿刺類(lèi)、醫(yī)用高分子材料類(lèi)、醫(yī)用消毒類(lèi)、麻醉耗材類(lèi)、手術(shù)室耗材類(lèi)和醫(yī)技耗材類(lèi)。在我國(guó)，低值醫(yī)用耗材細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)份額排名前五的分別是注射穿刺類(lèi)、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料類(lèi)、醫(yī)用高分子材料類(lèi)、醫(yī)技耗材類(lèi)和醫(yī)用消毒類(lèi)。

行業(yè)發(fā)展特征

目前，我國(guó)低值醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展主要呈現(xiàn)以下特征。

一是產(chǎn)品種類(lèi)齊全，但以低端產(chǎn)品為主，高端耗材供給不足。我國(guó)國(guó)產(chǎn)低值醫(yī)用耗材產(chǎn)品門(mén)類(lèi)齊全，行業(yè)基礎(chǔ)良好，涌現(xiàn)了一批上市公司，但國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品仍以低端耗材為主，生物用紡織品、手術(shù)縫合線和人工透析導(dǎo)管等高端低值醫(yī)用耗材目前仍以進(jìn)口為主。國(guó)內(nèi)大多數(shù)低值醫(yī)用耗材企業(yè)研發(fā)資金投入不足，整體生產(chǎn)研發(fā)水平落后于發(fā)達(dá)國(guó)家。

二是產(chǎn)品出口占比較大。近年來(lái)，全球醫(yī)療衛(wèi)生需求不斷增長(zhǎng)，憑借人力成本優(yōu)勢(shì)和技術(shù)水平提升，我國(guó)低值醫(yī)用耗材大量出口，很多低值醫(yī)用耗材龍頭企業(yè)的業(yè)務(wù)主要以代工貼牌外銷(xiāo)為主，在國(guó)際市場(chǎng)占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額，但產(chǎn)品毛利率較低，利潤(rùn)水平不高。

三是產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局分散，缺乏規(guī)模優(yōu)勢(shì)。低值醫(yī)用耗材技術(shù)含量和行業(yè)門(mén)檻較低，因此，我國(guó)低值醫(yī)用耗材行業(yè)呈現(xiàn)企業(yè)多、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重且附加值不高的局面，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、集中度總體偏低，呈現(xiàn)小而散的狀態(tài)。

關(guān)鍵發(fā)展要素

出口收入是我國(guó)多家低值醫(yī)用耗材企業(yè)收入的主要來(lái)源，外銷(xiāo)業(yè)務(wù)受?chē)?guó)家出口政策、出口目的地進(jìn)口政策與經(jīng)濟(jì)狀況、貨幣匯率等多方面因素的影響，在全球宏觀經(jīng)濟(jì)下行的大背景下，企業(yè)經(jīng)營(yíng)未來(lái)可能面臨挑戰(zhàn)。此外，我國(guó)醫(yī)改逐步進(jìn)入深水區(qū)、醫(yī)療行業(yè)監(jiān)管日趨嚴(yán)格，醫(yī)用耗材行業(yè)變革加劇，企業(yè)未來(lái)的盈利空間也將被壓縮。經(jīng)營(yíng)成本的快速上漲是我國(guó)低值醫(yī)用耗材企業(yè)面臨的另一挑戰(zhàn)。近年來(lái)，低值醫(yī)用耗材上游原料大宗商品價(jià)格波動(dòng)較大，國(guó)內(nèi)人力成本和環(huán)保成本快速上漲，導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本快速增加，生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)削弱，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力也相應(yīng)減弱。

推動(dòng)我國(guó)低值醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵要素主要有以下五個(gè)。

規(guī)模化生產(chǎn)能力

規(guī)模化生產(chǎn)是企業(yè)贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要基礎(chǔ)。由于低值醫(yī)用耗材利潤(rùn)水平不高，只有具有規(guī)模化生產(chǎn)能力的企業(yè)才能保持產(chǎn)品性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而在市場(chǎng)中立足并獲得發(fā)展。同時(shí)，由于低值醫(yī)用耗材行業(yè)下游客戶(hù)在產(chǎn)品數(shù)量、類(lèi)別、型號(hào)、外觀等方面的需求不盡相同，生產(chǎn)企業(yè)必須將生產(chǎn)規(guī)模保持在一定水平，以滿(mǎn)足供貨及時(shí)性、多樣性的需求。

質(zhì)量控制水平

低值醫(yī)用耗材企業(yè)必須建立從原材料選用到生產(chǎn)和檢驗(yàn)的全過(guò)程質(zhì)量管理體系，對(duì)關(guān)鍵工序?qū)嵤��?zhuān)業(yè)化管理，以確保產(chǎn)品從原料投入到最終成品均符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求。出口產(chǎn)品還需符合出口國(guó)相關(guān)法律法規(guī)的要求。

技術(shù)創(chuàng)新能力

研發(fā)創(chuàng)新為企業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力，企業(yè)只有持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入，不斷優(yōu)化工藝水平、革新生產(chǎn)裝備與技術(shù)，才能鞏固和提升競(jìng)爭(zhēng)水平。

市場(chǎng)資源開(kāi)發(fā)能力

全球低值醫(yī)用耗材的主要市場(chǎng)為北美、歐洲和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，企業(yè)需具備市場(chǎng)資源開(kāi)發(fā)能力，形成穩(wěn)定的客戶(hù)資源優(yōu)勢(shì)。

區(qū)位因素

醫(yī)用敷料和手套等低值醫(yī)用耗材的原料（如棉花和石化產(chǎn)品等）成本占比較高，因此，相關(guān)企業(yè)建廠時(shí)，可以?xún)?yōu)先選擇在原料供應(yīng)方面具有便利性的地域。產(chǎn)品需要出口的企業(yè)，可以?xún)?yōu)先選擇具有水路和陸路交通優(yōu)勢(shì)的地域。有些產(chǎn)品(如手套)的生產(chǎn)需要濕度和溫度適宜的環(huán)境，相關(guān)企業(yè)可以將此作為選擇地域的考慮因素之一，以降低生產(chǎn)成本和保證質(zhì)量。

發(fā)展著力點(diǎn)

一是研發(fā)高端耗材。新型敷料、導(dǎo)管等高端耗材將是低值醫(yī)用耗材行業(yè)未來(lái)的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，而高端產(chǎn)品的研發(fā)及臨床試驗(yàn)需投入大量的人力、物力和財(cái)力，低值醫(yī)用耗材行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)可利用自身的資本優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)運(yùn)作能力和品牌影響力獲得資金支持、吸納優(yōu)秀研發(fā)人才，加大創(chuàng)新投入。

二是建立自主品牌。目前，國(guó)內(nèi)低值醫(yī)用耗材上市公司主要代工生產(chǎn)出口產(chǎn)品，公司僅按照訂貨方要求進(jìn)行生產(chǎn)即可，該模式的利潤(rùn)水平較低。在“中國(guó)制造”逐漸得到國(guó)際認(rèn)可的背景下，企業(yè)可加大研發(fā)資金投入，攻關(guān)核心技術(shù)，優(yōu)化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)，加強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和品牌建設(shè)，打造自主品牌，提升國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外，國(guó)內(nèi)企業(yè)要把握好“一帶一路”倡議的歷史性機(jī)遇，加大對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)力度，淘汰或轉(zhuǎn)移國(guó)內(nèi)過(guò)剩低值醫(yī)用耗材產(chǎn)能，釋放力量開(kāi)拓市場(chǎng)，提升自身在國(guó)際市場(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權(quán)。

三是開(kāi)拓家用產(chǎn)品。醫(yī)用敷料和注射器等低值醫(yī)用耗材企業(yè)可憑借長(zhǎng)期積累的醫(yī)用制品生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，由B2B向B2C拓展，進(jìn)入家用醫(yī)療和衛(wèi)生用品市場(chǎng)，例如胰島素筆、母嬰和女性衛(wèi)生與護(hù)理產(chǎn)品等，進(jìn)一步延伸企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，提升企業(yè)綜合實(shí)力。

未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

重點(diǎn)拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國(guó)勞動(dòng)力成本提高，加之近年來(lái)國(guó)際貿(mào)易摩擦?xí)r有發(fā)生，出口外銷(xiāo)企業(yè)業(yè)務(wù)受到顯著影響。相比之下，隨著我國(guó)人口老齡化的加劇和人們生活水平的提高，人們的醫(yī)療需求不斷增加，國(guó)內(nèi)醫(yī)療領(lǐng)域市場(chǎng)空間巨大，低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)外需求將趨于平衡。目前，國(guó)內(nèi)低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模的增速遠(yuǎn)高于國(guó)際市場(chǎng)，越來(lái)越多的外銷(xiāo)型企業(yè)紛紛加快國(guó)內(nèi)市場(chǎng)布局。

行業(yè)集中度加速提升

隨著技術(shù)的升級(jí)、環(huán)保要求的趨嚴(yán)、行業(yè)監(jiān)管的加強(qiáng)以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，我國(guó)低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)將面臨優(yōu)勝劣汰的局面，市場(chǎng)將逐漸被具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)集中占據(jù)。同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本的不斷攀升，企業(yè)的成本壓力將不斷加大，擁有規(guī)模化生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力的行業(yè)龍頭企業(yè)在控制成本方面具有優(yōu)勢(shì)，將不斷占領(lǐng)市場(chǎng)高地。

轉(zhuǎn)型升級(jí)將成主流

低值醫(yī)用耗材行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)要保持營(yíng)收和利潤(rùn)的高速增長(zhǎng)，除了加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新研究以外，還需要進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，向高值醫(yī)用耗材轉(zhuǎn)型，例如威高股份由醫(yī)用敷料和輸液耗材等低值醫(yī)用耗材向骨科、介入醫(yī)療器械等高值醫(yī)用耗材轉(zhuǎn)型；藍(lán)帆醫(yī)療由低值耗材(手套)生產(chǎn)轉(zhuǎn)向布局血管介入醫(yī)療器械；陽(yáng)普醫(yī)療從采血管等低值耗材領(lǐng)域轉(zhuǎn)向進(jìn)入體外診斷試劑和儀器領(lǐng)域；三鑫醫(yī)療的產(chǎn)品由血液凈化和留置導(dǎo)管等低值醫(yī)用耗材延伸至血液凈化設(shè)備等。

并購(gòu)帶來(lái)產(chǎn)業(yè)整合

國(guó)內(nèi)低值醫(yī)用耗材龍頭企業(yè)上市后，在資本運(yùn)作層面具有顯著優(yōu)勢(shì)，未來(lái)將積極通過(guò)投資和并購(gòu)的方式加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)整合。例如，振德醫(yī)療通過(guò)并購(gòu)體育防護(hù)用品和手術(shù)感控產(chǎn)品拓展產(chǎn)品線；康德萊通過(guò)并購(gòu)渠道商，探索代理經(jīng)銷(xiāo)、配送、供應(yīng)鏈第三方服務(wù)等銷(xiāo)售新模式；陽(yáng)普醫(yī)療通過(guò)并購(gòu)，打通“采血管-體外診斷-信息化管理”的上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

（作者單位：華夏基石產(chǎn)業(yè)服務(wù)集團(tuán)）