芯智駕──集萃產(chǎn)學研企名家觀點，全面剖析AI芯片、第三代半導體等在汽車“大變形”時代的機會與挑戰(zhàn)！

美國總統(tǒng)拜登上周簽署了一項行政命令，作為減排計劃的一部分，要求到2030年在美銷售的所有新車中有一半是電動汽車，以此加強其氣候變化政策。拜登政府加碼新能源車政策之舉，在業(yè)界分析人士看來，遠不止于刺激美國本土電動汽車產(chǎn)業(yè)。

而拜登新政能否奏效？這是否會引發(fā)全球新能源產(chǎn)業(yè)格局新一輪的排位賽？

“前任”爛攤子能否扭轉(zhuǎn)？

美國前總統(tǒng)特朗普在氣候變化和節(jié)能減排上的“幺蛾子”使美國氣候問題日益凸顯。

特朗普曾于2017年在美國環(huán)境保護局簽署了一份名為“促進能源獨立和經(jīng)濟增長”的行政命令，該命令旨在推翻奧巴馬政府時期的多項氣候政策，包括廢除《清潔電力計劃》。而特朗普給出的理由便是可以重振煤炭行業(yè)，解除政府在能源領(lǐng)域不必要的監(jiān)管措施，還可以為美國創(chuàng)造更多就業(yè)崗位。

2020年，美國正式退出《巴黎協(xié)定》，成為迄今為止唯一退出《巴黎協(xié)定》的締約方。

特朗普還將奧巴馬執(zhí)政時期制定的5%的汽車燃油效率降低至1.5%，寬松的燃油排放標準引來奧巴馬的強烈指責，美國眾議院院長佩洛西也抨擊特朗普的做法。

因此，拜登上任時便提出氣候變化計劃，到本世紀末，希望將美國溫室氣體排放量減少至2005年的一半，目標是在2050年達到零排放。其中，交通運輸約占美國排放量的29%，無疑是拜登氣候計劃的核心所在。

在新的政策引導下，美國環(huán)境保護署和美國國家公路交通安全管理局表示，對于2023年的車型，車輛在實際駕駛條件下需達到38.2mpg（每加倫汽油能距的英里數(shù)），這意味著從2022年到2023年，汽車制造商需要將燃油效率提高10%。

拜登的行政命令也得到了各大車企的支持。通用、福特和克萊斯勒母公司Stellantis的首席執(zhí)行官都出席了簽署儀式，并在一份聯(lián)合聲明中表示支持拜登的新政。希望能在 2030 年前實現(xiàn)電動車年銷量達40%至50%的目標。需要注意的是，這里的電動車包括電池電動汽車、燃料電池汽車，以及汽油發(fā)動機的插電式混合動力汽車在內(nèi)。

外國車廠對拜登的新目標也表示支持，現(xiàn)代汽車表示支持2030年電動車銷量達40%至50% 的目標，豐田汽車也發(fā)聲明表示，該目標對環(huán)境保護有利，將盡自己的一份力量。

外界普遍認為拜登的電動汽車政策是為從中國贏回市場，同時借此大力發(fā)展本土制造業(yè)。但實際上，美國不僅僅只是落后于中國。

根據(jù)國際能源署發(fā)布的《全球電動汽車展望2021》報告中的數(shù)據(jù)來看，2020年全球電動汽車存量達1000萬輛，中國擁有450萬輛位居第一，而歐洲電動汽車年度增幅最大，達到320萬輛。

美國近兩年電動汽車發(fā)展腳步緩慢，與其力度不夠的激勵措施有關(guān)。通用、福特等車企曾表示，只有通過政府數(shù)十億美元的激勵措施，包括消費者補貼、電動汽車充電網(wǎng)絡(luò)與研發(fā)投資，還有刺激擴大美國電動車制造與供應(yīng)鏈，才能實現(xiàn)電動車銷售目標的雄心壯志。

此外，拜登今年3月也重磅發(fā)布了1740億美元的電動汽車扶持計劃，包括1000億美元的購置稅減免、150億美元相關(guān)基建費用等。拜登在5月參觀福特電動汽車中心時還再次宣傳了該項激勵措施，并強調(diào)美國需要為“清潔汽車”提供購買補貼。

但拜登是否能收拾完特朗普留下的爛攤子也難說。首先，環(huán)保人士并不看好拜登的一系列政策可以彌補特朗普執(zhí)政時期的破壞，他們表示，在此期間出售的車輛只要還在行駛，就會繼續(xù)以更快的速度污染環(huán)境。美國環(huán)境法與政策中心立法主任Ann Mesnikoff表示，人們普遍認為，新目標“不會彌補特朗普政府所做的削弱”。

其次，對于拜登的千億美元扶持計劃，目前參議院兩黨小組的提案將只會撥款75億美元推動充電站，并未保留消費者獎勵，而75億美元也不夠建設(shè)50萬個充電站目標所需的資金。因此拜登的計劃是否能夠得到有效、完整的落實仍有待觀察。

全球產(chǎn)業(yè)擴展周期延展 新一輪排位賽開啟

對于拜登新政可能對全球電動汽車產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生的影響，聆英咨詢創(chuàng)始人孫旭東對表示，“重要的不在于美國本身，而是中日歐三方的反應(yīng)措施。政府要做的就是鼓勵研發(fā)，加大補貼力度，集中社會之力加大投資密度。”

他進一步指出，國內(nèi)零部件核心能力并沒有很強，會大量海外并購，但會遇到較多困難和阻力。

前恒大研究院院長任澤平在《全球新能源汽車發(fā)展報告》中指出，從中日歐美產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，電動汽車核心技術(shù)“三電”（電池、電機、電控）日本最為齊全，中國電控IGBT嚴重依賴進口，歐美則缺乏動力電池企業(yè)。

東吳電新預(yù)計，在拜登此次目標指定+相關(guān)政策配套后，美國將成為繼中國和歐洲外第三個重要增長地，電動化提速是大勢所趨。而隨著美國電動汽車市場爆發(fā)在即，作為三電之一的電池產(chǎn)業(yè)鏈將受益顯著，同時也是國內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)鏈海外擴張的機遇。

東吳電新分析認為，國內(nèi)材料企業(yè)率先受益，電池廠后續(xù)有望突破。目前美國主要車企的電池供應(yīng)方面，松下雖為主供，份額超60%，但LG與SKI產(chǎn)能及配套車型已定，后續(xù)彈性更大，此外特斯拉自制電池有望于2H22放量，此三者采購國產(chǎn)化程度高，國內(nèi)各環(huán)節(jié)材料龍頭如恩捷、天賜、中偉、璞泰來、容百等將充分受益。目前美國本土電池產(chǎn)能嚴重不足，預(yù)計后續(xù)國內(nèi)電池有望實現(xiàn)突破。

國君電新也發(fā)表了類似的觀點并指出，隨著美國新能源汽車的放量，特斯拉、通用、福特電池需求量將顯著提升，目前電池材料供應(yīng)體系已經(jīng)實現(xiàn)全球化，中國各個環(huán)節(jié)優(yōu)質(zhì)的材料龍頭企業(yè)已經(jīng)充分融入全球動力電池企業(yè)的供應(yīng)鏈，預(yù)計新能源汽車海外供應(yīng)鏈將顯著受益于美國需求周期。

拜登的目標雖然不具法律約束力，但在碳中和、汽車電動化進行時的當下，美國要大力發(fā)展本土供應(yīng)鏈與汽車制造業(yè)的態(tài)度已經(jīng)明確。天風證券則在一份分析中指出，受后疫情時代推進實現(xiàn)碳中和影響，中歐新能源車滲透率邊際陡增，美國被動落入行業(yè)發(fā)展第二梯隊，拜登政府加碼新能源車政策有望延展全球產(chǎn)業(yè)擴張周期。這個意義上，新一輪的新能源產(chǎn)業(yè)排位賽也將呼之欲出，而我國電動汽車產(chǎn)業(yè)雖然占有先發(fā)優(yōu)勢，但薄弱環(huán)節(jié)也需警惕海外巨頭的侵襲。

（Sharon）

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