芯智駕──集萃產(chǎn)學(xué)研企名家觀點(diǎn)，全面剖析AI芯片、第三代半導(dǎo)體等在汽車“大變形”時(shí)代的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)！

9月1日開學(xué)當(dāng)天，官宣造車半年之久的小米汽車正式“開學(xué)”，公司總部落戶北京傳聞落下實(shí)錘；與此同時(shí)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)汽車量產(chǎn)的造車新勢(shì)力們，也紛紛公布8月份的“暑假作業(yè)”完成情況。

“開學(xué)”當(dāng)天，有5家頭部造車新勢(shì)力分別公布了各自8月份的汽車交付量，其中理想成為首家汽車月銷量突破9000輛大關(guān)的企業(yè)，達(dá)到9433輛，今年連續(xù)第二個(gè)月位列造車新勢(shì)力單月汽車交付量榜首；該月汽車交付量環(huán)比增長(zhǎng)的還有哪吒汽車和零跑汽車。而小鵬汽車和蔚來(lái)汽車，8月汽車交付量出現(xiàn)較為明顯的環(huán)比下滑情況。

汽車交付量增長(zhǎng)勢(shì)頭減弱

截至目前，從已公布8月份汽車交付量的造車新勢(shì)力分別有蔚來(lái)汽車、小鵬汽車、理想汽車、哪吒汽車、零跑汽車5家，威馬汽車?yán)^續(xù)選擇蟄伏。根據(jù)各家汽車公告，理想汽車8月份汽車交付量達(dá)9433輛，為造車新勢(shì)力頭部企業(yè)中，第一家月銷量突破9千輛的企業(yè)；蔚來(lái)汽車8月交付量環(huán)比下滑25.86%，銷量為5880輛；小鵬汽車該月銷量也略微下滑，實(shí)現(xiàn)交付量7214輛。

而原本排名靠后的哪吒汽車和零跑汽車，汽車交付量繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，8月數(shù)據(jù)分別為6613輛、4488輛。需要提及的是，哪吒汽車月交付量已超過(guò)蔚來(lái)汽車，位列頭部造車新勢(shì)力月交付量第三位。另外，威馬汽車8月汽車交付量雖未公布，但從已公布的7月份交付量看，已被零跑汽車超越，成為頭部6家造車新勢(shì)力中，汽車交付量最靠后的企業(yè)。

從5家企業(yè)交付量數(shù)據(jù)看，僅有理想汽車環(huán)比保持較大增量，交付量較7月份增加844輛；其后分別為哪吒汽車、零跑汽車，分別環(huán)比增加602輛、84輛。而蔚來(lái)汽車和小鵬汽車8月汽車交付量分別較7月份減少了2051輛、826輛。

從總的交付量來(lái)看，5家企業(yè)8月份汽車交付量合計(jì)為33628輛，較7月減少了1347輛，下滑比重為3.85%。相比上半年汽車交付量從1萬(wàn)輛出頭跳躍到2萬(wàn)輛，再于6月登上3萬(wàn)輛大關(guān)，進(jìn)入下半年的前兩個(gè)月，不含威馬在內(nèi)的頭部5家造車新勢(shì)力合計(jì)汽車交付量呈現(xiàn)出增長(zhǎng)勢(shì)頭減弱之勢(shì)。

缺芯成汽車交付量下滑主因

在發(fā)布8月份汽車交付量數(shù)據(jù)時(shí)，小鵬汽車表示，8月份面臨芯片短缺、部分地區(qū)疫情等難題，為提高產(chǎn)能，從本月起對(duì)肇慶工廠實(shí)行每天兩個(gè)生產(chǎn)班次，同時(shí)加速肇慶工廠二期擴(kuò)建及廣州工廠建設(shè)進(jìn)度。汽車交付量下滑最嚴(yán)重的蔚來(lái)汽車則解釋稱，8月馬來(lái)西亞、國(guó)內(nèi)南京等地的疫情影響導(dǎo)致蔚來(lái)個(gè)別零部件供應(yīng)受限，特別是ES6和EC6生產(chǎn)端嚴(yán)重受限，影響了8月交付量。

事實(shí)上，始于6月的馬來(lái)西亞疫情持續(xù)加劇，至今仍處于高強(qiáng)度的疫情防控階段，而馬來(lái)西亞又是車規(guī)級(jí)芯片的重要封裝集中地，意法半導(dǎo)體、英飛凌、恩智浦等大廠均在此設(shè)有工廠，受疫情影響，生產(chǎn)大受影響。

8月初，特斯拉7月份在華汽車銷量出爐，僅錄得8621輛，環(huán)比暴跌74%。8月12日，特斯拉CEO馬斯克抱怨稱，上海超級(jí)工廠7月份上半月產(chǎn)量主要用于出口，下半月則供在華銷售，但瑞薩（Renesas）和博世（Bosch）無(wú)法足量供應(yīng)芯片等器件，導(dǎo)致工廠無(wú)法正常運(yùn)營(yíng)。

8月17日，博世（中國(guó)）投資有限公司執(zhí)行副總裁徐大全發(fā)文稱，因馬來(lái)西亞疫情嚴(yán)重，某半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商位于馬來(lái)西亞麻坡（Muar）工廠被當(dāng)?shù)卣箨P(guān)閉部分生產(chǎn)線至8月21日；博世ESP/IPB、VCU、 TCU等芯片將受到直接影響，預(yù)計(jì)8月份后續(xù)基本處于斷供狀態(tài)。不久，博世董事會(huì)成員Harald Kroger表示，受疫情、自然災(zāi)害等影響，供應(yīng)鏈在過(guò)去一年中已經(jīng)崩潰。

受缺芯影響的企業(yè)不止造車新勢(shì)力，傳統(tǒng)主機(jī)廠受到的影響仍在持續(xù)和加劇。豐田汽車已計(jì)劃將9月份汽車產(chǎn)量削減40%；印度最大汽車制造商馬魯?shù)兮從疽脖硎荆捎谛酒倘?，?月份的汽車產(chǎn)量將下降60%；英國(guó)則被爆出汽車產(chǎn)量創(chuàng)65年來(lái)新低。根據(jù)AFS的最新數(shù)據(jù)，截至8月15日，因芯片短缺已致全球汽車市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)596萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)今年全球汽車市場(chǎng)減產(chǎn)量將攀升至710萬(wàn)輛以上。

而受影響最嚴(yán)重的蔚來(lái)汽車，除了遭受海外疫情導(dǎo)致的缺芯影響外，還遭受國(guó)內(nèi)疫情的沖擊。據(jù)了解，蔚來(lái)汽車的A/B柱內(nèi)飾板由位于南京的供應(yīng)商供貨，南京供應(yīng)商因受當(dāng)?shù)匾咔橛绊懸欢韧．a(chǎn)，導(dǎo)致無(wú)法為蔚來(lái)汽車正常供應(yīng)A/B柱內(nèi)飾板，影響了汽車的正常生產(chǎn)。

需要說(shuō)明的是，蔚來(lái)汽車和理想汽車的ESP等多個(gè)核心器件均由博世所供應(yīng)，8月份，蔚來(lái)汽車因器件短缺、零部件供應(yīng)不足影響汽車產(chǎn)量，而理想汽車卻能正常生產(chǎn)，也反映了蔚來(lái)汽車在供應(yīng)鏈管理上存在較大問(wèn)題。對(duì)兩家企業(yè)8月份汽車交付量的差異，一位業(yè)內(nèi)人士表示，理想汽車提前備貨充足，很好保證了汽車的正常生產(chǎn)。

月交付量破萬(wàn)或于9月實(shí)現(xiàn)

從去年底延續(xù)至今的汽車芯片短缺還在延續(xù)，作為全球最大的汽車生產(chǎn)國(guó)，我國(guó)車規(guī)級(jí)芯片自給能力僅為5%，絕大部分依賴進(jìn)口來(lái)滿足。在汽車芯片因全球疫情再次爆發(fā)而短缺加劇的情況下，國(guó)內(nèi)車企只有加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理，來(lái)保障自身的生產(chǎn)能力。

對(duì)造車新勢(shì)力來(lái)說(shuō)，缺芯既是挑戰(zhàn)，也是機(jī)遇，長(zhǎng)安汽車黨委書記、董事長(zhǎng)朱華榮認(rèn)為，造車新勢(shì)力雖然眾多，但最后能堅(jiān)持下來(lái)的不多。同樣受缺芯影響的長(zhǎng)安汽車表示，其正在全球?qū)ふ屹Y源，以此來(lái)保障汽車生產(chǎn)。

從近幾個(gè)月的汽車交付量趨勢(shì)看，只有一款混動(dòng)車型的理想汽車，憑著良好的供應(yīng)鏈管理以及精準(zhǔn)的市場(chǎng)定位，有望率先成為造車新勢(shì)力中，第一家汽車月交付量破萬(wàn)的企業(yè)。理想汽車聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁沈亞楠此前表示，理想汽車7月份銷量突破8000輛的主要原因是新款理想ONE的產(chǎn)品力受到了用戶認(rèn)可；按照預(yù)期，將在9月實(shí)現(xiàn)交付過(guò)萬(wàn)。理想汽車同時(shí)預(yù)計(jì)2021年第三季度車輛交付量為25000至26000輛，預(yù)期收入總額為69.8億元人民幣至72.5億元人民幣。

小鵬汽車8汽車月交付量雖然環(huán)比略有下滑，不過(guò)依然對(duì)下半年市場(chǎng)表現(xiàn)充滿信心，其CEO何小鵬在二季度業(yè)績(jī)會(huì)上預(yù)測(cè)到：“智能汽車拐點(diǎn)已經(jīng)來(lái)臨，隨著產(chǎn)能的不斷釋放，我們?cè)谒募径鹊慕桓读繒?huì)不斷提高，并期望突破1.5萬(wàn)輛的月度峰值。”

而目前汽車月交付量下滑明顯的蔚來(lái)汽車，無(wú)論是歷史累計(jì)交付量還是今年度的累計(jì)交付量，仍位居眾造車新勢(shì)力之首，值得一提的是，其8月新增訂單量創(chuàng)下歷史新高，有望在未來(lái)通過(guò)產(chǎn)量釋放表現(xiàn)出來(lái)。當(dāng)然，9月份其仍將受到芯片供應(yīng)不足影響，目前蔚來(lái)汽車已將三季度汽車交付量最新指引下調(diào)為2.25萬(wàn)輛至2.35萬(wàn)輛，據(jù)此推算，蔚來(lái)汽車9月份的汽車交付量預(yù)計(jì)回升至8689輛-9689輛之間。

其他頭部造車新勢(shì)力中，威馬汽車雖然處于較低銷量水平，不過(guò)通過(guò)近幾個(gè)月觀察，其汽車交付量一直處于穩(wěn)步提升狀態(tài)。零跑汽車也將會(huì)借助新一輪融資，以及自己開發(fā)的自動(dòng)駕駛芯片，在產(chǎn)能上有所保障；若控股母公司大華股份提供資源調(diào)配，暴增的訂單也將會(huì)在產(chǎn)量以及交付量上得到體現(xiàn)。而哪吒汽車雖然8月汽車交付量飆漲并超越蔚來(lái)汽車；但8月3日晚“請(qǐng)吳某某代言”的“苦肉計(jì)”，對(duì)其影響可能要到9月底乃至10月才會(huì)體現(xiàn)出來(lái)。

（James）

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