華為“造車”事件仍在持續(xù)發(fā)酵，隨著越來越多關聯(lián)企業(yè)“劇透”與華為的合作，華為“造車”生態(tài)圈日漸清晰，除了整車制造企業(yè)，硬件制造商、應用服務商等均開始為眾人所知曉；而華為也借助這一熱潮，正式官宣賣車。

就在華為熱點降溫之時，蘋果立馬接棒并推出全球首款Mini LED平板電腦iPad Pro等新品，蘋果概念股、面板產(chǎn)業(yè)瞬間成行業(yè)關注焦點，三星、LG、TCL、京東方、三安光電、華燦光電、乾照光電、兆馳股份、國星光電、木林森、鴻利智匯、聚飛光電、瑞豐光電等企業(yè)的布局也隨之走向公眾前臺。

華為“造車”產(chǎn)業(yè)鏈全景

華為不造車，卻讓整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈為之瘋狂。

4月19日股市開盤不久，與華為“造車”關聯(lián)的概念股股價紛紛上漲，其中廣汽集團、路暢科技、東風汽車、長安汽車、小康股份、北汽藍谷等多家關聯(lián)企業(yè)股價漲停。

與此同時，整車制造商、硬件制造商、應用服務商等華為“造車”產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也隨之公之于眾。

繼一汽集團（一汽紅旗、一汽奔騰、一汽解放）、長安汽車、東風集團（東風乘用車、東風小康）、上汽集團（上汽乘用車、上汽通用五菱）、廣汽集團（廣汽新能源）、北汽集團（北汽新能源）、比亞迪、長城汽車、奇瑞控股、江淮汽車、宇通（客車）、賽力斯、南京依維柯、T3出行等首批18家車企之后，華為還與奧迪、保時捷、奔馳、豐田等國際車企合作，更多搭載華為智能駕駛技術和產(chǎn)品的車型將在未來陸續(xù)面世。

在智能座艙中，科大訊飛、華陽集團、北信源、中科創(chuàng)達、均勝電子、航盛電子、德賽西威等為華為提供相應的智能駕駛艙產(chǎn)品與服務。

屏幕供應商京東方、深天馬；聲學器件供應商歌爾聲學、上聲電子、瑞聲科技；攝像頭模組供應商歐菲光、舜宇光學、丘鈦科技、立景創(chuàng)新等企業(yè)均進入華為硬件供應體系。

近日發(fā)布的阿爾法S華為HI版自動駕駛解決方案中的攝像頭正是來自歐菲光。

當然，底層技術支持伙伴還有不少，如先鋒電子、東風科技、水晶光電、立訊精密、寧德時代等供應商均有為華為提供支持，另外亞太股份、蘇州智華、索菱股份、高鴻股份、虹軟科技、偉世通等企業(yè)也是華為造車“朋友圈”的潛力股。

而在應用生態(tài)上，集中體現(xiàn)在華為的智慧屏上，已建立起咪咕音樂、華為音樂、酷狗音樂、喜馬拉雅、鳳凰FM高德、百度、搜狗等50+應用生態(tài)圈。

緊隨官宣“造車”，華為首款銷售車型信息也隨之公開。

4月20日，華為在上海舉行智慧出行華為智選品鑒會，宣布賽力斯華為智選SF5正式入駐華為旗艦店，通過華為全國的零售渠道網(wǎng)絡進行銷售。

華為常務董事、消費者業(yè)務CEO余承東表示：“這同時開創(chuàng)了消費電子行業(yè)和汽車行業(yè)的先河。未來，華為不僅可以提供領先的ICT智能汽車解決方案，幫助車企造好車，還可以通過在消費電子行業(yè)積累的高端品牌運作、營銷經(jīng)驗及銷售網(wǎng)絡，幫助車企賣好車。”

據(jù)披露，賽力斯華為智選SF5四驅(qū)版定價24.68萬元，兩驅(qū)版定價21.68萬元，擁有湛海藍、鎏金黑、珍珠白、鈦銀灰四種配色，同時搭配極夜黑、雀羽紅、和象牙白內(nèi)飾。自2021年4月21日起，用戶可以通過賽力斯官方App、華為商城、賽力斯體驗中心及華為旗艦店預約線下體驗及預定。該車計劃于五月份開始批量交付。

蘋果平板首次采用Mini LED，帶火相關概念股

華為熱潮尚未過去，蘋果又接力重磅來襲，成為科技產(chǎn)業(yè)的新焦點。

4月21日凌晨，蘋果舉行春季新品發(fā)布會，在發(fā)布會上，蘋果發(fā)布了搭載M1芯片的新款iMac和iPad，其中全球首款Mini LED平板電腦iPad Pro成為這場發(fā)布會的焦點，其100萬：1的對比度，10000顆Mini LED，2500余個局部區(qū)域調(diào)光，1600nit峰值亮度……刷新了人們對Mini LED應用的認知，使iPad Pro成為Mini LED領域新的風向標。

行業(yè)人士表示，iPad Pro Mini LED采用COB封裝方案，將10000多顆Mini LED芯片放在12.9英寸上，達到2500多個分區(qū)，LED顆粒更小，精細度更高，是目前最領先的Mini LED技術。

據(jù)了解，Mini LED是LCD向Micro LED發(fā)展中的過渡性技術，可以顯著提升LCD的顯示效果，使其擁有更好的亮度均勻性以及更高的對比度和的色彩飽和度。目前，高端Mini LED背光LCD面板在關鍵顯示參數(shù)上已優(yōu)于WOLED，大大增強了LCD的高端市場競爭力，且Mini LED背光LCD相比WOLED已有一定成本優(yōu)勢。未來一段時間Mini LED將與OLED展開對抗，被LCD陣營譽為“最強有力的反攻武器”。

隨著蘋果、三星、LG等廠商紛紛涌入Mini LED市場，有望推動Mini LED背光在TV、筆電、平板等領域獲得廣泛應用。

中信證券最新研報指出，蘋果發(fā)布12.9吋iPad Pro，搭載Mini LED背光顯示屏幕，采用約10000顆Mini燈珠，由晶電、臺表科等臺灣產(chǎn)業(yè)鏈主供，認為技術有望下沉滲透至中高端產(chǎn)品，并橫向延伸至Mac等產(chǎn)品。

此外，三星/TCL等也陸續(xù)發(fā)布搭載Mini LED背光的高端電視，認為2021年為Mini-LED技術的商用元年，看好其未來發(fā)展及對產(chǎn)業(yè)鏈的帶動作用。

據(jù)統(tǒng)計，LED芯片供應商包括三安光電、華燦光電、乾照光電、兆馳股份等。其中，三安光電2019年投資120億元布局Mini/Micro led芯片的生產(chǎn)，而且三安光電已經(jīng)成為三星Mini/Micro led芯片的首要供應商，并且已經(jīng)實現(xiàn)Mini LED芯片批量供貨。

中游封裝端主要包括國星光電、木林森、鴻利智匯、聚飛光電、瑞豐光電，以及PCB端鵬鼎控股。

下游品牌端的包括利亞德、洲明科技和雷曼光電。此外，面板廠也已涉足Mini LED產(chǎn)品制造，TCL科技和京東方均有布局。而利亞德20年與晶元光電在無錫成立全球首家Mini/Micro LED量產(chǎn)基地，生產(chǎn)自發(fā)光與背光模組。公司此前表示，與晶電的合資公司利晶微接單順利，去年10月底投產(chǎn)以來，3個月接單已超過1億元。

近6成面板上游公司Q1凈利增幅超100%

在iPad Pro等面板下游應用產(chǎn)業(yè)被行業(yè)重點關注之時，上游產(chǎn)業(yè)鏈也是捷報頻傳。

筆者查閱產(chǎn)業(yè)鏈2020年及今年Q1業(yè)績發(fā)現(xiàn)，面板產(chǎn)業(yè)的高景氣度帶動了上游玻璃基板、偏光片、光學膜、設備等需求的大幅提升。

行業(yè)周知，面板產(chǎn)業(yè)上游主要分為設備和材料，其中材料包括背光模組，彩色濾光片，偏光片，玻璃基板、液晶材料、靶材、掩膜版、光刻膠等。這些材料大多都還是被日韓為主的海外企業(yè)壟斷，國產(chǎn)廠商市場占有率還相對較低。

激智科技董事長張彥近日表示，隨著國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，上游材料市場占有率也迅速提升，目前國產(chǎn)擴散膜、發(fā)射膜的市場占比均超過80%，而量子膜、復合膜也增長迅速。不過其也指出，目前寬視角膜、OLED用薄膜等基本還是被日本企業(yè)所壟斷，這也是中國企業(yè)非常重要的機會和發(fā)展方向。

值得提及的是，在國內(nèi)面板廠商的帶動下，國產(chǎn)材料/設備也加速布局，其經(jīng)營業(yè)績也獲得較快的發(fā)展。

據(jù)不完全統(tǒng)計，已有27家材料/設備廠商發(fā)布2020年業(yè)績報告（包含年報、快報），有22家企業(yè)營收實現(xiàn)同比增長，占比達到81.48%；其中，勁拓股份營收增幅高達78.14%，八億時空的營收增幅也到50.81%，而華興源創(chuàng)、誠志股份、濮陽惠成、三利譜、晶瑞股份、江豐電子的營收增幅均超過30%。另外，東旭光電、新綸科技、深紡織、奧來德、緯達光電5家企業(yè)營收出現(xiàn)下滑，而大多與出售非核心資產(chǎn)有很大的關聯(lián)。

在凈利潤方面，僅正業(yè)科技、東旭光電、新綸科技出現(xiàn)虧損，其他24家企業(yè)的凈利潤均為正。在凈利潤增幅方面，有19家企業(yè)實現(xiàn)凈利潤同比增長（包括虧損收窄），占比達到79.17%；其中，三利譜、激智科技、晶瑞股份、江豐電子四家公司凈利增幅更是超過100%。

值得一提的是，隨著顯示行業(yè)景氣度持續(xù)提升，上述公司今年Q1經(jīng)營業(yè)績?nèi)员３州^快增長的態(tài)勢。

目前，已經(jīng)有14家公司發(fā)布Q1業(yè)績預告，除了東旭光電虧損之外，其他13家公司均實現(xiàn)盈利，且均出現(xiàn)同比增長，占比達到92.86%。其中，深紡織、三利譜、沃特股份、正業(yè)科技、大族激光、南玻集團、誠志股份、新綸科技的凈利增幅均超過100%，占比達到57.14%。

（Arden）

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