集微咨詢（JW insights）認為：

- 缺貨、擴產(chǎn)、升級關鍵詞下，PC、手機、智能汽車、數(shù)據(jù)中心、智能家居等多個“殺手級”應用正驅動半導體材料產(chǎn)業(yè)長期成長；

- 中國大陸的半導體材料市場增速最快，但日企仍占據(jù)供應鏈優(yōu)勢；

- 當前半導體產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷第三次轉移，從韓國、中國臺灣地區(qū)轉向中國大陸；

- 材料創(chuàng)新是推動半導體產(chǎn)業(yè)成長的四大關鍵因素之一。

“產(chǎn)能為王”是自去年以來的半導體產(chǎn)業(yè)關鍵詞。2020年和2021年晶圓制造產(chǎn)能吃緊，全球都在新建半導體工廠。盡管遭遇“黑天鵝”、地緣政治、缺芯等各類因素影響，全球半導體產(chǎn)業(yè)仍處于高速增長態(tài)勢，幾乎所有細分市場的需求都在快速成長，這是半導體產(chǎn)業(yè)前所未有的局面，半導體正經(jīng)歷超級大周期。

集微咨詢（JW insights）認為，這牽動的是對半導體整體供應鏈的系統(tǒng)性需求，其中對半導體材料的拉動效應也逐步釋放。在龐大的半導體材料賽道，中國大陸市場近年來成長快速。下游需求加碼，疊加當前產(chǎn)業(yè)向中國大陸轉移的大趨勢，以及當前缺貨、擴產(chǎn)的市場背景，半導體材料的本土供應鏈將迎新一輪黃金窗口期。

缺貨、擴產(chǎn)、升級關鍵詞下，多個“殺手級”應用驅動產(chǎn)業(yè)長期成長

盡管當前全球產(chǎn)業(yè)受到疫情、地緣政治等不確定因素的影響，但全球半導體行業(yè)處在一個前所未有的高增長周期，中國市場在其中扮演了相當重要的角色。從十年甚至更長的周期來看，全球半導體產(chǎn)業(yè)仍將處于高速增長的發(fā)展態(tài)勢。

而這其中一個重要的因素在于，與過去二三十年相比， 半導體產(chǎn)業(yè)的周期發(fā)生了巨變。這種變化是自智能手機出現(xiàn)后開始的，此后驅動半導體成長的下游殺手級應用不斷增長，繼PC、手機之后，更有智能汽車、數(shù)據(jù)中心、智能家居等，所有這一切在同時增長，每個應用領域的需求都很高，這對供應鏈是極大的挑戰(zhàn)。而在手機之前，通常驅動產(chǎn)業(yè)鏈成長的殺手級應用只有一個，比如微軟推出Windows系統(tǒng)，英特爾推出處理器，然后再有其他的新應用出現(xiàn)。

來源：Gartner

集微咨詢（JW insights）認為：

- 缺貨、擴產(chǎn)、升級關鍵詞下，PC、手機、智能汽車、數(shù)據(jù)中心、智能家居等多個“殺手級”應用正驅動半導體材料產(chǎn)業(yè)長期成長；

- 中國大陸的半導體材料市場增速最快，但日企仍占據(jù)供應鏈優(yōu)勢；

- 當前半導體產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷第三次轉移，從韓國、中國臺灣地區(qū)轉向中國大陸；

- 材料創(chuàng)新是推動半導體產(chǎn)業(yè)成長的四大關鍵因素之一。

“產(chǎn)能為王”是自去年以來的半導體產(chǎn)業(yè)關鍵詞。2020年和2021年晶圓制造產(chǎn)能吃緊，全球都在新建半導體工廠。盡管遭遇“黑天鵝”、地緣政治、缺芯等各類因素影響，全球半導體產(chǎn)業(yè)仍處于高速增長態(tài)勢，幾乎所有細分市場的需求都在快速成長，這是半導體產(chǎn)業(yè)前所未有的局面，半導體正經(jīng)歷超級大周期。

集微咨詢（JW insights）認為，這牽動的是對半導體整體供應鏈的系統(tǒng)性需求，其中對半導體材料的拉動效應也逐步釋放。在龐大的半導體材料賽道，中國大陸市場近年來成長快速。下游需求加碼，疊加當前產(chǎn)業(yè)向中國大陸轉移的大趨勢，以及當前缺貨、擴產(chǎn)的市場背景，半導體材料的本土供應鏈將迎新一輪黃金窗口期。

缺貨、擴產(chǎn)、升級關鍵詞下，多個“殺手級”應用驅動產(chǎn)業(yè)長期成長

盡管當前全球產(chǎn)業(yè)受到疫情、地緣政治等不確定因素的影響，但全球半導體行業(yè)處在一個前所未有的高增長周期，中國市場在其中扮演了相當重要的角色。從十年甚至更長的周期來看，全球半導體產(chǎn)業(yè)仍將處于高速增長的發(fā)展態(tài)勢。

而這其中一個重要的因素在于，與過去二三十年相比， 半導體產(chǎn)業(yè)的周期發(fā)生了巨變。這種變化是自智能手機出現(xiàn)后開始的，此后驅動半導體成長的下游殺手級應用不斷增長，繼PC、手機之后，更有智能汽車、數(shù)據(jù)中心、智能家居等，所有這一切在同時增長，每個應用領域的需求都很高，這對供應鏈是極大的挑戰(zhàn)。而在手機之前，通常驅動產(chǎn)業(yè)鏈成長的殺手級應用只有一個，比如微軟推出Windows系統(tǒng)，英特爾推出處理器，然后再有其他的新應用出現(xiàn)。

來源：Gartner

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