11月8日，上交所正式受理海光信息技術股份有限公司（簡稱“海光信息”）的科創板IPO申請。

據招股書披露，海光信息的主營業務是研發、設計和銷售應用于服務器、工作站等計算、存儲設備中的高端處理器。公司的產品包括海光通用處理器（CPU）和海光協處理器（DCU）。

根據我國信息產業發展的實際需要，公司研發出了多款性能達到國際同類型主流高端處理器水平的產品。公司專注于高端處理器的研發、設計與技術創新，掌握了高端處理器核心微結構設計、高端處理器SoC架構設計、處理器安全、處理器驗證、高主頻與低功耗處理器實現、高端芯片IP設計、先進工藝物理設計、先進封裝設計、基礎軟件等關鍵技術。秉承“銷售一代、驗證一代、研發一代”的產品研發策略，公司建立了完善的高端處理器的研發環境和流程，產品性能逐代提升，功能不斷豐富，已經研發出可廣泛應用于服務器、工作站的高端處理器產品。截至報告期末，海光CPU系列產品海光一號、海光二號已經實現商業化應用，海光三號處于驗證階段，海光四號處于研發階段；海光DCU系列產品深算一號已經實現小批量生產，深算二號處于研發階段。

海光CPU系列產品兼容x86指令集以及國際上主流操作系統和應用軟件，性能優異，軟硬件生態豐富，安全可靠，得到了國內用戶的高度認可，已經廣泛應用于電信、金融、互聯網、教育、交通等重要行業或領域。海光DCU系列產品以GPGPU架構為基礎，兼容通用的類CUDA環境以及國際主流商業計算軟件和人工智能軟件，軟硬件生態豐富，可廣泛應用于大數據處理、人工智能、商業計算等應用領域。

營收飛速增長，凈利虧損持續

2018年至2021上半年，海光信息營業收入分別為4825.14萬元、3.79億元、10.22億元和5.71億元，同期歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-1.24億元、-8290.46萬元、-3914.45萬元和-4171.68萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-1.75億元、-9263.12萬元、-9519.08萬元和-6774.91萬元。

海光信息指出，高端處理器屬于資金密集型領域和前沿技術領域，前期研發投入巨大。公司持續虧損的主要原因是公司研發支出較大、股權激勵計提的股份支付費用金額較大。未來一段時間，公司可能存在持續虧損風險。

報告期內，海光信息向前五大客戶的銷售金額合計占當期營業收入的比例分別為100.00%、99.12%、92.21%和91.72%，客戶集中度較高。

海光信息也表示，一旦上述主要客戶出現經營風險，且公司未能及時拓展更多優質客戶，公司將面臨較大的經營業績風險。

此外，海光信息采用Fabless模式經營，供應商包括IP授權廠商、EDA工具廠商、晶圓制造廠和封裝測試廠等。報告期內，公司向前五名供應商合計采購的金額分別為9.55億元、7.16億元、5.54億元和6.03億元，占當期采購總額的比例分別為97.36%、82.35%、68.42%和84.31%，供應商集中度較高。

由于集成電路領域專業化分工程度及技術門檻較高，部分供應商的產品具有稀缺性和專有性，如不能與其保持穩定的合作關系，公司更換新供應商的代價較高。此外，未來若原有供應商業務經營發生不利變化、產能受限，或由于其他外部環境因素導致供應商中止與公司的業務合作，將對公司生產經營、研發造成較大不利影響。

值得注意的是，2019年6月24日，美國商務部工業與安全局將公司列入到美國《出口管制條例》“實體清單”中。根據《出口管制條例》的規定，公司采購、銷售含有美國受限技術比例較高的“管制物品”將會受到限制。目前，公司所處的集成電路行業的上游相對比較集中，若中美貿易及相關領域摩擦加劇，可能會影響上游廠商對公司的供應，對公司未來新產品研發進度、產品工藝更新、供應鏈保障等造成不利影響。

募資91.48億元，持續加碼CPU和DCU芯片

海光信息本次擬公開發行不超過50608.4522萬股人民幣普通股（A股）（不含采用超額配售選擇權發行的股份數量），不低于本次發行后總股本的10.00%，扣除發行費用后，將投資于以下項目：

海光信息董事會認為，募集資金投資項目符合公司發展需要，與公司現有主業緊密相關，募集資金投入后不會導致公司生產經營模式發生變化。上述募投項目的實施將提升公司通用處理器和協處理器產品的技術研究能力和產品研發能力，新一代海光通用處理器和海光協處理器的性能、能效比和功能將進一步縮小與國際頂尖水平的差距。新一代海光通用處理器和海光協處理器將大規模應用于大數據處理、人工智能、商業計算等領域，以及電信、金融、互聯網、教育、交通等重點行業，促進我國高端處理器的應用推廣。科技與發展儲備資金可以為公司未來技術和產品發展做出前瞻性預研和資金儲備，優化資本結構，提高抗風險能力。

上述項目的順利實施將進一步增強公司的核心競爭力，提升公司的運營效率，促進公司的可持續發展。上述項目在技術上是可靠的，經濟上是可行的，預計能夠產生良好的經濟效益和社會效益。

關于未來的發展戰略，海光信息指出，公司未來的發展目標是通過持續不斷的研發創新，提升公司在高端芯片行業的市場地位和影響力。我國當前高端芯片行業正處于快速發展階段，公司將不斷推出適應市場需求的新技術、新產品，保持和鞏固公司現有的市場地位和競爭優勢；公司將繼續專注于海光CPU和海光DCU芯片的研發工作，通過不斷的研發創新滿足客戶對高端處理器的需求，實現企業的跨越式發展，為股東創造良好回報，為社會貢獻有益價值。

在產品研發方面，公司將結合自身優勢與特點形成敏捷研發、快速迭代的技術發展路線，進一步加快技術升級步伐，擴大在國內高端處理器領域的先發優勢，提高新技術、新產品的開發和應用能力，完善和加強技術研發部門各項軟硬件配備，優化科研資源配置，不斷提高公司技術創新能力。公司未來會持續加大對高端處理器的研發投入，進一步提升處理器產品的性能和安全性，為我國信息產業的健康可持續發展貢獻力量。（日新）

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