芯智駕──集萃產(chǎn)學研企名家觀點，全面剖析AI芯片、第三代半導體等在汽車“大變形”時代的機會與挑戰(zhàn)！

受益下游新能源汽車終端市場持續(xù)景氣，動力電池產(chǎn)業(yè)鏈迎來了新一輪擴產(chǎn)潮，正極材料、負極材料、鋰鹽、動力電池相關(guān)企業(yè)均加速布局。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅在動力電池領(lǐng)域，全球21家企業(yè)的擴產(chǎn)產(chǎn)能已超過3000GWh，其中，國內(nèi)動力電池企業(yè)規(guī)劃的產(chǎn)能占比達到2/3。

不過，根據(jù)目前電動汽車的產(chǎn)量以及未來幾年的增長趨勢，現(xiàn)有動力電池產(chǎn)能已能滿足當下的市場需求，而擴產(chǎn)產(chǎn)能則遠遠超出了新能源汽車的未來需求，市場已出現(xiàn)未來產(chǎn)能過剩的擔憂。事實上，動力電池企業(yè)的瘋狂擴產(chǎn)，提前刺激上游材料價格的持續(xù)上漲。

面對動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的瘋狂擴產(chǎn)現(xiàn)象，近日，工信部發(fā)布了《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》征求意見稿，文件明確指出要引導企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的制造項目，加強技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。

規(guī)劃產(chǎn)能遠超預(yù)期需求

今年以來，全球新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)走高，中國作為全球最大的單一市場，產(chǎn)銷量繼續(xù)領(lǐng)銜全球。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，10月我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成39.7萬輛和38.3萬輛，同比均增長1.3倍；1-10月產(chǎn)銷分別完成256.6萬輛和254.2萬輛，同比均增長1.8倍，且1-10月滲透率繼續(xù)提升至12.1%。

新能源汽車的良好發(fā)展形勢，乘聯(lián)會分析認為，今年新能源汽車銷量或?qū)⑦_到240萬輛，國務(wù)院辦公廳日前印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》也給新能源汽車發(fā)展定調(diào)：到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。業(yè)內(nèi)人士分析認為，2025年的新能源汽車銷量或?qū)⒊^國務(wù)院辦公廳給出的指導計劃，有望達到600萬輛-700萬輛。

與此同時，EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟研究院分析認為，隨著美國、歐洲等國家和地區(qū)加大新能源汽車布局，至2025年，全球新能源汽車銷量將達到1800萬輛；另外，全球動力電池需求也將在2025年正式進入TWh時代。

借助新能源汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)景氣，全球動力電池產(chǎn)業(yè)鏈紛紛開啟了擴產(chǎn)潮，而擁有動力電池完整產(chǎn)業(yè)鏈的中國市場，已成為擴產(chǎn)先鋒，全產(chǎn)業(yè)鏈均處于擴產(chǎn)狀態(tài)。

僅在動力電池領(lǐng)域，據(jù)起點鋰電大數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計，全球21家主要動力電池企業(yè)中，截至2020年底的合計產(chǎn)能為461GWh，其中，寧德時代、LG新能源、比亞迪、松下、三星SDI位列前五，合計產(chǎn)能為304.5GWh，占比66.05%。

而根據(jù)EVTank統(tǒng)計，2020年全球動力電池需求僅為158.2GWh，雖然彼時產(chǎn)能較高，但隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的快速增長，企業(yè)著眼未來進行布局無可厚非；今年全球市場對動力電池的需求已經(jīng)飆升到270.5GWh，已非常接近2020年的產(chǎn)能布局。

展望未來，全球?qū)恿﹄姵氐男枨筮€將會提速，各家動力電池企業(yè)為獲得市場先機，也在加速產(chǎn)能布局。從目前看，全球21家動力電池企業(yè)的產(chǎn)能布局已經(jīng)接近3200GWh。其中，不包括遠景動力產(chǎn)能規(guī)劃，中國大陸16家動力電池企業(yè)的產(chǎn)能布局高達2048.5GWh，占全球產(chǎn)能布局的2/3。

根據(jù)公開資料統(tǒng)計，寧德時代的產(chǎn)能布局已達556GWh，國內(nèi)企業(yè)中，產(chǎn)能布局超過100GWh的企業(yè)還有中航鋰電（250GWh）、億緯鋰能（211.5GWh）、比亞迪（195GWh）、瑞浦能源（164GWh）、孚能科技（160GWh）、蜂巢能源（127GWh）、國軒高科（100GWh）。需要指出的是，部分企業(yè)的遠景規(guī)劃產(chǎn)能甚至高達1TWh，如中航鋰電。

不過，市場預(yù)估的需求增量遠不及產(chǎn)能規(guī)劃。根據(jù)EVTank等相關(guān)機構(gòu)預(yù)測，2025年全球動力電池需求量為1058.9GWh，首次邁入TWh時代，2030年全球的動力電池需求為2661WGh；其中，2025年國內(nèi)對動力電池的需求不足400GWh。換句話說，目前全球的產(chǎn)能布局，是2025年需求量的3倍，且高于2030年的遠景需求。

工信部出手引導行業(yè)優(yōu)質(zhì)擴產(chǎn)

動力電池瘋狂擴產(chǎn)的背后，與裝車電池的能量密度低有關(guān)。

中國動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，我國純電動乘用車中，能量密度＜140Wh/kg的車輛數(shù)量比重仍高達1/3，140-160Wh/kg能量密度區(qū)間的車輛數(shù)量占比呈現(xiàn)穩(wěn)中有升趨勢，而能量密度≥160Wh/kg則穩(wěn)中有降。

另外，工信部近期發(fā)布的新能源汽車推薦目錄也顯示，系統(tǒng)能量密度小于165Wh/kg的車型仍占主流，部分系統(tǒng)能量“高密度”車型介于160-165Wh/kg之間，而＞170Wh/kg的車型仍較為稀缺。

在這樣的背景下，工信部近日發(fā)布《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》征求意見稿（以下簡稱《規(guī)范條件》），其中對電池能量密度提出了具體要求：動力型電池能量型電池能量密度≥180Wh/kg，電池組能量密度≥120Wh/kg；正極材料中，磷酸鐵鋰比容量≥ 150Ah/kg；三元材料比容量≥175Ah/kg；鈷酸鋰比容量≥170Ah/kg；錳酸鋰比容量≥115Ah/kg。

鋰電行業(yè)分析師陳磊（化名）分析認為，國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢是產(chǎn)量大，但在尖端技術(shù)方面，國際企業(yè)仍稍微領(lǐng)先，國內(nèi)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能還是相對緊缺的；目前國內(nèi)企業(yè)正在加速進入產(chǎn)能擴張的競爭階段，放量時間大多為2022年之后，國家及時發(fā)布《規(guī)范條件》，也是為即將放量的產(chǎn)能設(shè)定門檻，防止企業(yè)無序、低質(zhì)量發(fā)展。

根據(jù)《規(guī)范條件》設(shè)定的門檻，似乎更有利于能量密度更高的三元鋰電池，有市場擔憂該文件會對磷酸鐵鋰技術(shù)路線不利。對此，陳磊表示，雖然磷酸鐵鋰電池單體能量密度不及三元鋰電池，但磷酸鐵鋰電池燃爆點高、安全性高，對電池包的保護要求要低于三元鋰電池，使得磷酸鐵鋰電池的成組利用率可達77%甚至更高，即便單體電池能量密度僅為170wh/kg，其系統(tǒng)能量密度也能做到140wh/kg。而三元鋰電池能量密度越高，對保護的要求越高，單體能量密度達280wh/kg的三元鋰電池，其成組利用率可能只有60%，系統(tǒng)能量密度也降低至170wh/kg。

因此，陳磊認為，不同技術(shù)路線都有各自的優(yōu)劣勢，《規(guī)范條件》的推出，關(guān)鍵在于促進企業(yè)提升技術(shù)水平，推進行業(yè)單體能量密度、系統(tǒng)能量密度的同步發(fā)展，正如文件指出的“引導企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的制造項目，加強技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。”

事實上，部分企業(yè)的磷酸鋰電池技術(shù)已達到《規(guī)范條件》的設(shè)定門檻，如蜂巢能源的第二代短刀片磷酸鐵鋰電芯，單體能力密度已達185wh/kg，比亞迪刀片電池的單體能量密度也在加速提升中。蜂巢能源認為，《規(guī)范條件》所提出的指標要求，對技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)而言，沒有太大難度，但對技術(shù)落后的企業(yè)具有挑戰(zhàn)性。

根據(jù)中國動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近年來，我國動力電池企業(yè)數(shù)量處于下降狀態(tài)，今年前10個月，我國實現(xiàn)動力電池裝機配套的企業(yè)數(shù)量為54家，較去年同期減少了11家。陳磊認為，《規(guī)范條件》的推出，“將會加速淘汰沒有核心技術(shù)的企業(yè)，進一步提升我國動力電池行業(yè)的國際競爭力”。

而在《規(guī)范條件》發(fā)布之前，國家已經(jīng)在對行業(yè)的大規(guī)模產(chǎn)能擴張現(xiàn)象進行監(jiān)管，如寧德時代在8月初擬募資582億元擴產(chǎn)多個鋰電池項目，該計劃受到監(jiān)管部門的重點關(guān)注并提出問詢；隨后，寧德時代于11月15日將募資金額下調(diào)為450億元，并剔除“寧德時代湖西鋰離子電池擴建項目（二期）”。

另外，動力電池行業(yè)產(chǎn)能大幅擴產(chǎn)，也在刺激鋰電行業(yè)上游材料價格持續(xù)推高，生意社數(shù)據(jù)顯示，碳酸鋰價格已從8月末的10.56萬元/噸漲至近期超20萬元/噸，這一價格仍將持續(xù)走高。陳磊認為，上游鋰材價格持續(xù)走高不利于行業(yè)健康發(fā)展，而《規(guī)范條件》的推出，有利于行業(yè)回歸理性，推進上下游平衡發(fā)展。近日，龍蟠科技董秘張羿也對未來磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能發(fā)出“整體向上趨勢下，行業(yè)可能會經(jīng)歷幾個周期，出現(xiàn)階段性產(chǎn)能富余”的警示。

（James）

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