集微咨詢（JW insights）認(rèn)為：

- 受益于中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的爆發(fā)，國(guó)內(nèi)各大電池廠商有機(jī)會(huì)上車并釋放產(chǎn)能。但去年年底以來(lái)，全球電池短缺問(wèn)題頻頻顯現(xiàn)，背后整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈深陷供應(yīng)緊張局面，投資、擴(kuò)產(chǎn)，電池廠商打響電池供應(yīng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)；

- 動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)向頭部企業(yè)集中的這一大趨勢(shì)明顯，但國(guó)內(nèi)頭部電池供應(yīng)商裝車量翻倍市占率幾乎保持不變，這也反映出賽道競(jìng)爭(zhēng)膠著，國(guó)內(nèi)第二梯隊(duì)電池供應(yīng)商有望崛起；

- 隨著國(guó)內(nèi)外新能源汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)，電池企業(yè)需加快產(chǎn)能釋放，產(chǎn)能規(guī)模是電池企業(yè)爭(zhēng)奪客戶資源的重要指標(biāo)，同時(shí)經(jīng)過(guò)新一輪洗牌，實(shí)力較弱的電池企業(yè)已淘汰出市場(chǎng)，留下的企業(yè)都在不斷補(bǔ)強(qiáng)實(shí)力，迎接TWh時(shí)代到來(lái)。

2021年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)銷量大漲，其占汽車總銷量的份額有望從2020年的5%增加到13%。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新的數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量已達(dá)299萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)170%，并預(yù)估全年汽車總銷量達(dá)2610萬(wàn)輛，其中，新能源汽車銷量預(yù)測(cè)為340萬(wàn)輛，同比增加150%左右。

由此可見(jiàn)，中國(guó)新能源市場(chǎng)開始步入規(guī)模化量產(chǎn)階段，受此影響，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量也大幅上漲。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月裝車量累計(jì)128.3GWh，同比累計(jì)上升153.1%。

集微咨詢（JW insights）認(rèn)為，受益于中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的爆發(fā)，國(guó)內(nèi)各大電池廠商有機(jī)會(huì)上車并釋放產(chǎn)能。但去年年底以來(lái)，全球電池短缺問(wèn)題頻頻顯現(xiàn)，背后整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈深陷供應(yīng)緊張局面，投資、擴(kuò)產(chǎn)，電池各大廠商打響電池供應(yīng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

面對(duì)新能源汽車市場(chǎng)即將進(jìn)入“井噴期”，國(guó)內(nèi)頭部電池供應(yīng)商因具備規(guī)模有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，資源、訂單都在向該領(lǐng)域的頭部企業(yè)集中，裝車量增長(zhǎng)極為可觀，如寧德時(shí)代2020年動(dòng)力電池裝車量為31.79GWh，2021年1-11月已增長(zhǎng)到65.93GWh，但也發(fā)現(xiàn)，其裝車量上升的同時(shí)市占率變化卻不大。

集微咨詢（JW insights）認(rèn)為，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)向頭部企業(yè)集中的這一大趨勢(shì)明顯，但國(guó)內(nèi)頭部電池供應(yīng)商裝車量翻倍市占率幾乎保持不變，這也反映出賽道競(jìng)爭(zhēng)膠著，國(guó)內(nèi)第二梯隊(duì)電池供應(yīng)商有望崛起。尤其是中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、蜂巢能源這三大供應(yīng)商正在全球新能源汽車的釋放中發(fā)展壯大，只是相較于寧德時(shí)代和比亞迪仍有很大的差距，留給他們的時(shí)間和空間越來(lái)越少，因此今年以來(lái)，這些第二梯隊(duì)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)正變得越來(lái)越激烈，積極規(guī)劃產(chǎn)能，甚至將產(chǎn)能目標(biāo)上升到戰(zhàn)略層面，鞏固自身地位。

中創(chuàng)新航：2025年規(guī)劃產(chǎn)能將超過(guò)500GWh，2030年預(yù)計(jì)產(chǎn)能達(dá)1TWh

作為第二梯隊(duì)的種子選手，中創(chuàng)新航（原“中航鋰電”）今年的市場(chǎng)表現(xiàn)十分搶眼且穩(wěn)定。中創(chuàng)新航2020年動(dòng)力電池裝機(jī)量排名第四，市場(chǎng)占有率為5.6%，隨著今年陸續(xù)敲定的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，今年截止到11月的裝車總量排名進(jìn)入前三，未來(lái)將搶占更多的市場(chǎng)份額。

今年上半年，中創(chuàng)新航50GWh動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池成都基地項(xiàng)目一期破土動(dòng)工，同時(shí)中創(chuàng)新航江蘇三期項(xiàng)目規(guī)劃新增產(chǎn)能23GWh，主廠房提前成功封頂；武漢基地項(xiàng)目計(jì)劃新建產(chǎn)能20GWh，該項(xiàng)目總投資100億元，一期投資約50億元；武漢經(jīng)開區(qū)電池及儲(chǔ)能生產(chǎn)基地，產(chǎn)能規(guī)劃50GWh，將分兩期建設(shè)，總投資達(dá)280億元；廈門火炬高新產(chǎn)業(yè)區(qū)，30GWh動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目；金壇中創(chuàng)新航二期規(guī)劃建設(shè)6GWh動(dòng)力電池及電源系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)；江蘇四期項(xiàng)目規(guī)劃25GWh產(chǎn)能，投資約100億元。

今年8月，中創(chuàng)新航與合肥市簽署投資協(xié)議，中創(chuàng)新航50GWh動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目正式落戶合肥，隨后11月與合肥市簽署中創(chuàng)新航合肥產(chǎn)業(yè)基地50GWh擴(kuò)建項(xiàng)目，至此中創(chuàng)新航合肥基地已布局產(chǎn)能100GWh。

總體而言，2021年以來(lái)中創(chuàng)新航加速拓展產(chǎn)業(yè)布局，現(xiàn)已設(shè)立常州、洛陽(yáng)、廈門、成都、武漢、合肥和黑龍江七大產(chǎn)業(yè)基地；同時(shí)，還規(guī)劃建設(shè)歐洲、北美等海外產(chǎn)業(yè)基地，形成深圳、上海、常州、成都四大研發(fā)中心，規(guī)劃歐洲、北美研發(fā)中心等，2025年規(guī)劃產(chǎn)能將超過(guò)500GWh，2030年預(yù)計(jì)產(chǎn)能達(dá)1TWh。

國(guó)軒高科：2022年產(chǎn)能有望達(dá)到100GWh

2021年1-11月，國(guó)軒高科國(guó)內(nèi)裝機(jī)量為6.60GWh，市場(chǎng)占有率5.1%，排名第四。今年上半年，國(guó)軒高科與肥東縣政府簽署投資合作協(xié)議，擬投資120億元在肥東縣境內(nèi)的合肥循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園，項(xiàng)目建成后，將保證國(guó)軒高科2025年動(dòng)力電池產(chǎn)能達(dá)到100GWh的原材料供應(yīng)，并切實(shí)解決鋰電池回收和梯次利用問(wèn)題，6月這一項(xiàng)目基地正式開工。

今年7月，國(guó)軒高科全資子公司合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司與合肥廬江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)正式簽署投資協(xié)議，擬在廬江高新區(qū)建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸高端正極材料生產(chǎn)基地，這意味著國(guó)軒高科在上游產(chǎn)業(yè)鏈布局更進(jìn)一步。8月，國(guó)軒高科在宜豐、奉新兩地投資建設(shè)的碳酸鋰項(xiàng)目正式啟航，項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)碳酸鋰10萬(wàn)噸，年產(chǎn)值過(guò)100億元。

2021年12月，國(guó)軒高科50GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目在合肥市新站高新區(qū)正式開工。該項(xiàng)目分兩期建設(shè)，一期工程將于2023年3月底前正式投產(chǎn)，兩期全部建成后，預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)50GWh動(dòng)力電池的目標(biāo)。

公開消息顯示，2021年，國(guó)軒高科產(chǎn)能增加74%，交付量大幅提升，市值突破1000億。如今，國(guó)軒高科在合肥本部、合肥經(jīng)開區(qū)、廬江、南京、青島、唐山、南通、柳州等地共建有十大生產(chǎn)基地，2022年將繼續(xù)新建或擴(kuò)建，預(yù)計(jì)到2022年底，國(guó)軒產(chǎn)能有望達(dá)到100GWh，計(jì)劃投產(chǎn)超50GWh。

尤為需要強(qiáng)調(diào)的是，12月中旬，大眾中國(guó)正式控股國(guó)軒高科，這意味著國(guó)軒高科將進(jìn)一步增強(qiáng)在全球動(dòng)力電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

蜂巢能源：2025年全球產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)提升至600GWh

作為長(zhǎng)城內(nèi)部獨(dú)立出來(lái)的動(dòng)力電池新勢(shì)力，蜂巢能源并沒(méi)有將其定位為長(zhǎng)城的獨(dú)家電池供應(yīng)商，而是瞄準(zhǔn)了更為龐大的外部市場(chǎng)。2021年1-11月，蜂巢能源以2.61GWh的裝機(jī)量位居國(guó)內(nèi)第六。

2021年6月，蜂巢能源科技有限公司與南京市溧水開發(fā)區(qū)簽訂協(xié)議，計(jì)劃投資56億元在該區(qū)建設(shè)總產(chǎn)能14.6GWh的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。至此，蜂巢能源僅在2021年上半年就規(guī)劃新增產(chǎn)能近90GWh，具體還包括馬鞍山電池生產(chǎn)基地，規(guī)劃產(chǎn)能28GWh,投資金額達(dá)110億元；四川遂寧經(jīng)開區(qū)建設(shè)年產(chǎn)20GWh電池基地，投資金額達(dá)70億元；浙江湖州經(jīng)開區(qū)建設(shè)年產(chǎn)20GWh電池基地，投資金額達(dá)70億元。

今年9月，蜂巢能源與成都市政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，將斥資220億元在成都建設(shè)總產(chǎn)能約60GWh的動(dòng)力電池制造基地及西南研發(fā)基地，項(xiàng)目計(jì)劃分三期建設(shè)，每期建設(shè)約為20GWh。10月，蜂巢能源與常州市金壇區(qū)人民政府簽署新增投資150億元合作協(xié)議，主要建設(shè)年產(chǎn)約40GWh新能源電池項(xiàng)目。12月，蜂巢能源B+輪順利融資60億元，將主要用于研發(fā)新技術(shù)、建設(shè)常州四期生產(chǎn)基地、常州研發(fā)中心和常州總部管理中心，這無(wú)疑將助力蜂巢能源落實(shí)2025年全球產(chǎn)能規(guī)劃提升至600GWh的目標(biāo)。

寫在最后

在這一輪的動(dòng)力電池投資熱潮中，除了寧德時(shí)代和比亞迪這兩家頭部企業(yè)外，第二梯隊(duì)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作頻頻，甚至還在海外市場(chǎng)投資建廠，大部分項(xiàng)目產(chǎn)能在2022年開始逐漸釋放。中汽協(xié)預(yù)估2022年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量將達(dá)500萬(wàn)輛，集微咨詢（JW insights）認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)外新能源汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)，電池企業(yè)需加快產(chǎn)能釋放，產(chǎn)能規(guī)模是電池企業(yè)爭(zhēng)奪客戶資源的重要指標(biāo)。同時(shí)經(jīng)過(guò)新一輪洗牌，實(shí)力較弱的電池企業(yè)已淘汰出市場(chǎng)，留下的企業(yè)都在不斷補(bǔ)強(qiáng)實(shí)力，迎接TWh時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。（薩米）

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