集微咨詢（JW Insights）認為：

- 安防智能化正在推動全球AI SoC芯片市場規(guī)模從2020年的4億美元提升至2025年的28億美元；前端智能攝像機的滲透率也將從2020年的10.23%提升至2025年的64%，龐大的市場，正吸引一眾AI SoC芯片企業(yè)入場展開爭奪；

- 國內(nèi)外AI SoC芯片企業(yè)均處于同一競技平臺，不僅要趕超海思的技術水平，還要布局下一代面向H.266標準的AI芯片平臺；

- 為了狙擊國際企業(yè)對高端市場的反撲，以及在后海思時代獲得更高市場占有率，未來幾年，將是本土AI SoC芯片提供商的產(chǎn)品迭代集中期，同時，低價策略也將成為重要競爭利器。

中國電子安防產(chǎn)業(yè)萌芽于上世紀80年代，直到2000年前后，中國電子安防才算正式步入發(fā)展的快車道，先后借助H.264、H.265兩次技術升級換代契機，實現(xiàn)了對國際企業(yè)的趕超，并形成了一批具有全球影響力的安防企業(yè)，特別是海康威視，自2001年成立20年以來，最近9年連續(xù)位列全球安防TOP 1，大華股份也長期霸榜全球安防TOP 2。

時至今日，中國安防市場仍在快速發(fā)展中，正處于高清化向智能化演進的關鍵期，對AI SoC的需求也是空前迫切的狀態(tài)。

安防智能化升級換擋，AI SoC迎來高速發(fā)展期

根據(jù)Gartner統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年全球安防攝像機出貨量約4.3億臺，預計到2022年將增長至8.5億臺；其中，中國大陸為全球最大單一市場，全球比重超過45%。市場規(guī)模方面，根據(jù)Omdia統(tǒng)計，2019年全球智能視頻監(jiān)控市場規(guī)模約為221億美元；其中，中國市場為106億美元，占全球比重為48%，至2024年，中國市場規(guī)模將提升至167億美元。

需要說明的是，中國既是全球安防最大的市場，也是全球新技術、新應用的引領者。

在平安城市、雪亮工程等政策推動下，我國監(jiān)控攝像機密度已達較高水平，根據(jù)IHS統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年為4.1人擁有一臺攝像機，進一步縮短與美國（4.6人/臺）、英國（6.5人/臺）等發(fā)達國家的差距。與此同時，安防產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)模擬、數(shù)字化、網(wǎng)絡化、高清化4個發(fā)展階段后，已進入智能化的快速發(fā)展期。

IHS數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球網(wǎng)絡攝像機出貨量為1.43億臺，至2023年將提升至2億臺，年復合增速為21.82%。另據(jù)Omdia分析，全球AI攝像機占網(wǎng)絡攝像機的比重有望在2025年提升至64%；而中國將成為全球AI攝像機增長最快的市場，滲透率將從2019年的10%提升至2024年的63%。

根據(jù)IDC預測，2017年，我國AI攝像機的出貨量為55萬臺，預計2022年接近3500萬臺，年復合增速達128.92%。而一臺AI攝像機對應一顆AI SoC芯片，即到2022年，市場需要接近3500萬顆AI SoC芯片。

除了前端IPC，端側NVR、AI Box也將是AI SoC芯片的重要應用領域。一臺NVR可接入1-256路視頻，正常情況下，一顆NVR AI SoC芯片可處理1-14路視頻，根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，一顆NVR AI SoC芯片對應5臺攝像機，即IPC AI SoC芯片與NVR AI SoC芯片的比例大約為5：1，而在專業(yè)安防領域，隨著網(wǎng)絡化、智能化滲透率提速，這一比例還會持續(xù)提高。

事實上，部分安防系統(tǒng)采取后端智能化方案，前端沿用常規(guī)攝像機，也將加速NVR AI SoC芯片的滲透率。

另外，人臉門禁、移動終端等安防設備也對AI SoC芯片有著巨大的需求。Omdia數(shù)據(jù)顯示，安防智能化加速正在推動全球AI SoC芯片營收的快速增長，預計將從2020年的4億美元提升至2025年的28億美元；與此同時，安防AI芯片占端側芯片的比重將從2020年的2%提升至2025年的10%。

集微咨詢（JW Insights）認為，智能化浪潮下，安防作為AI落地的發(fā)力點，正引領新一輪科技革命，而其背后龐大的芯片需求，也將給各個芯片企業(yè)帶來新的機遇與挑戰(zhàn)。如何抓住芯機遇，成為智能安防乃至端側AI的底座，正成為各個AI SoC芯片提供商的新聚焦點。

市場現(xiàn)真空，安防AI SoC芯片江湖硝煙再起

在模擬時代，安霸、TI是安防芯片無可爭議的王者，幾乎覆蓋了全球ISP市場。不過，隨著數(shù)字化、網(wǎng)絡化兩次技術革命的到來，安防芯片迎來了一批新玩家。

其中，海思恰是其中的佼佼者。在安防編解碼格式從M-JPEG、MPEG-4向H.264換擋之時，海康威視、大華股份等安防設備商發(fā)起了國產(chǎn)替代浪潮，海思隨即也推出了支持H.264的視頻編解碼芯片Hi3510，并于2007年開始獲得大華股份的采用，隨后又獲得海康威視的支持，中國安防“芯”從此走向國產(chǎn)替代之路。

而在2013年，借助編解碼格式從H.264向更高壓縮效率的H.265升級契機，海思再率先推出Hi3516A芯片，從此加速了安防芯片的自主化進程。公開資料顯示，海思一度在前端IPC中占有70%的芯片市場份額，在后端存儲的市占率也高達90%。其產(chǎn)品不僅在本土安防企業(yè)中占有極高的市占率，也在海外市場獲得大批量出貨，如韓華（原三星安防）等知名安防企業(yè)也是其客戶，海思由此成為全球安防最大的芯片供應商。

時下，中國安防正值由高清化向智能化演進的關鍵期，卻在地緣政治影響下，海思失去了芯片來源，直接導致中國安防犯起了“芯”病。在這樣的背景下，海外安防企業(yè)重新選擇原有的芯片供應商，而國內(nèi)市場，受芯片斷供影響，本土安防設備商出現(xiàn)了嚴重的缺芯問題，特別是高算力AI SoC芯片，至今仍處于緊缺狀態(tài)。

事實上，早在海思馳騁安防市場之時，星宸科技、國科微、北京君正、富瀚微等廠商已經(jīng)在基于H.265新一代標準推出了相應的芯片產(chǎn)品，不過，相對海思更全產(chǎn)品線、更優(yōu)性能的產(chǎn)品布局相比，本土芯片企業(yè)主打高性價比路線，獲得的市場份額相對有限。

而在海思出貨量驟減后，如上本土芯片供應商開始填補本土芯片市場，但相比海思留下的市場空缺份額，本土芯片供應商2021年的出貨量無法滿足市場需求。面對仍在不斷擴大的AI需求，行業(yè)開啟了新一輪的安防“芯”機遇爭奪戰(zhàn)，瑞芯微、全志科技、晶晨股份、云天勵飛等具備安防芯片研發(fā)與供應能力的企業(yè)加速擴大市場份額；同時，酷芯微、億智電子等也跨入安防領域，并針對高端市場推出相應的AI SoC芯片產(chǎn)品。

其中，背靠聯(lián)發(fā)科的星宸科技率先取得先機，搶到了海思留下的大量市場份額，并獲得了大華股份等一批實力設備商的支持；富瀚微則成功從模擬芯片供應商成功切入高端數(shù)字芯片領域，推出了8858等一系列針對攝像機的高端AI SoC芯片，旗下眸芯科技更是國內(nèi)NVR AI SoC芯片的主要提供商，實現(xiàn)了全棧式布局，也是海康威視開疆拓土的底氣。

北京君正則一舉突破中低端市場，繼推出針對攝像機的T系列AI SoC芯片后，2021年還推出了針對NVR的A系列產(chǎn)品，實現(xiàn)了前后端的完整布局。其他企業(yè)中，瑞芯微推出了新一代安防前端方案RV1106及RV1103，后端NVR方案RK3568；酷芯微推出了新一代AR93系列高性能視覺AI芯片；億智電子則推出有SV826/SV823 AI SoC芯片。

根據(jù)富瀚微披露數(shù)據(jù)，截至2020年末，海思仍占據(jù)IPC SoC最大的市場份額，約為30%左右；星宸科技填補部分市場后，其市場份額已提升至25%，富瀚微也有17%，北京君正則提升至12%，其他企業(yè)合計市場份額約為15%。

角逐2022！國內(nèi)外企業(yè)同臺競技

經(jīng)過2020年-2021年的市場布局，眾多本土企業(yè)已經(jīng)具備替代海思的潛力，將在2022年集體發(fā)力，原有優(yōu)勢企業(yè)希望擴大市場份額，新進企業(yè)則期許站穩(wěn)腳跟。

在中低端市場，星宸科技2019年推出的SSC339G/SSC338G、富瀚微2019年推出的FH8856等產(chǎn)品均可以替代海思的Hi3516DV300芯片，億智電子2021年發(fā)布的SV826/SV823、瑞芯微的RV1109/RV1126也可替代海思的Hi3516DV300/Hi3516AV100等產(chǎn)品；中高端產(chǎn)品方面，瑞芯微RK1808、北京君正T30/T31、酷芯微AR93系列均是有力替代者。

部分海思SoC芯片國產(chǎn)替代方案（來源：CSDN、光大證券）

不過，在高端領域，目前的替代產(chǎn)品仍較少，主要有北京君正的T30、T40等少量型號產(chǎn)品，且部分產(chǎn)品尚未實現(xiàn)出貨，預計將在2022年實現(xiàn)大批量供應市場。

短期內(nèi)，本土芯片企業(yè)還難以替代海思的原有市場，特別是在中高端領域，也讓TI、安霸、恩智浦等此前被壓制的國際企業(yè)看到了機會，重新加碼安防市場。

這三家企業(yè)中，恩智浦和TI對安防王者歸來的意愿偏弱，其中恩智浦的代表產(chǎn)品為ASC8850，TI的代表產(chǎn)品有DM365、DM368、DMVA2等，需要指出的是，這些芯片比較傳統(tǒng)，側重于圖像處理，無法滿足高端AI運算需求。這兩家企業(yè)的重心轉移到了汽車及自動駕駛領域，對安防的支持有限。

只有安霸對后海思時代，參與新一代AI SoC爭奪的意愿最為強烈，其在A5S、CV2S兩個傳統(tǒng)系列代表芯片的基礎上，推出了CV5/CV52系列第一代5納米芯片，并布局CV28S22MEX和CV28S26MEX兩款10nm低功耗芯片。安霸新一代產(chǎn)品具備8K超高分辨率視頻編解碼能力，單片芯片可支持多達14路視頻的處理。

從性能來說，安霸新一代芯片的性能要優(yōu)于本輪本土企業(yè)推出的新一代AI SoC，僅制程工藝上，本土企業(yè)主要采用22nm、28nm，12nm工藝產(chǎn)品仍在優(yōu)化中，安霸領先優(yōu)勢明顯，聚焦行業(yè)高端市場，對標的是海思Hi3559等高端芯片。

不過需要指出的是，安霸并購4D成像雷達算法公司傲酷后，其意圖也不局限于安防，意欲開啟基于視覺技術的輔助自動駕駛市場，其計劃將毫米波視頻和激光雷達都整合到AI SoC芯片中，與TI、恩智浦在毫米波雷達領域展開爭奪，而安防市場只是順帶回歸。

集微咨詢（JW Insights）認為，后海思時代，本土芯片企業(yè)及國際巨頭各有優(yōu)勢，本土企業(yè)側重于滿足市場主流需求，未來在穩(wěn)固中低端市場的基礎上，發(fā)力中高端市場，逐步對海思留下的市場進行替代。而國際企業(yè)，雖然擁有更先進的技術，但在中低端市場領域已經(jīng)失去性價比優(yōu)勢，未來主要深耕高端市場，所獲得的市場份額會相對有限，這一優(yōu)勢或?qū)㈦S著本土企業(yè)的產(chǎn)品迭代而逐漸失去優(yōu)勢。而未來幾年，將是本土企業(yè)與國際企業(yè)共同維護市場的局面。

本土企業(yè)加速布局，欲斬斷海思回歸后路

經(jīng)如上分析發(fā)現(xiàn)，后海思時代，本土芯片企業(yè)在2021年嘗到甜頭后，紛紛將角逐的發(fā)力點放在2022年，不僅新品眾多，在產(chǎn)能上也將會有較大的跨越，優(yōu)先滿足國內(nèi)安防市場對AI SoC芯片的需求。

不過，相比海思的高端產(chǎn)品，本土企業(yè)產(chǎn)品的性能仍有所不及。事實上，目前各家芯片企業(yè)推出新品時，仍是以海思產(chǎn)品作為對標，無論是圖像處理、AI運算、芯片功耗，仍在追趕海思的步伐。

市場方面，2021年，海思仍保持出貨，本土企業(yè)是否已經(jīng)在出貨量上趕超海思，業(yè)內(nèi)仍維持謹慎預判，一旦海思恢復供應鏈，其將會以迅猛的勢頭重奪市場，這也是目前持續(xù)開發(fā)更先進安防芯片的其他本土企業(yè)以及國際企業(yè)所擔心之處。

為了穩(wěn)固及繼續(xù)擴大對海思的替代，本土企業(yè)主要采取2大策略。

首先，加速技術迭代，使產(chǎn)品性能趕超海思高端系列產(chǎn)品。從海思的發(fā)展歷程我們發(fā)現(xiàn)，H.264壓縮格式的變革，讓海思崛起；抓住H.265標準推出的契機，讓海思成功趕超國際巨頭，成為全球安防芯片的龍頭供應商。

而就在美國打壓華為的關口，恰好是H.266標準的推出時間。如果一切發(fā)展順利，海思針對H.266標準的新一代芯片或于2021年-2022年推出，海思也將再次引領行業(yè)，成為安防領域的先行者。

不過，在海思被禁足之后，截至目前，安防行業(yè)針對H.266標準的芯片產(chǎn)品仍在規(guī)劃中。未來，各家芯片企業(yè)在持續(xù)開發(fā)更高性能的AI SoC之時，針對H.266標準的編解碼壓縮芯片也將成為后海思時代穩(wěn)固市場的重要砝碼。目前已有部分企業(yè)在規(guī)劃中，如北京君正，其計劃在2023推出的IPC芯片T50、NVR芯片A2，2024年推出的IPC芯片T51、NVR芯片A3，均已將H.266標準作為開發(fā)方向。

其次，為了爭奪市場，新一輪競爭主打高性價比，相同性能下，部分芯片價格僅為對標海思產(chǎn)品的1/2，甚至更低，以此來加快市場占有率。除此之外，加快產(chǎn)品線布局也是各企業(yè)的重要戰(zhàn)略，滿足更多企業(yè)對AI SoC芯片的一站式采購需求。

集微咨詢（JW Insights）認為，本土企業(yè)的一系列操作，旨在提升市場競爭力，擴大市場占有率，同時也能狙擊國際企業(yè)趁機占有市場，以及降低未來海思恢復供應鏈后的競爭壓力。不過，低價策略下，企業(yè)的凈利潤會下降，不利于后續(xù)的持續(xù)研發(fā)投入，特別是對剛入行的新玩家，將面臨更大的競爭壓力。（James）

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