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報(bào)道， 在全球新能源浪潮下，有理可以走遍天下，但無(wú)“鋰”可能寸步難行。

近年來(lái)，隨著鋰電材料被廣泛應(yīng)用于新能源汽車、電子產(chǎn)品和儲(chǔ)能系統(tǒng)等，全球多國(guó)已經(jīng)掀起了新一輪“鋰資源搶奪戰(zhàn)”，進(jìn)而促使鋰電材料的價(jià)格一路飆升數(shù)倍。

上游吃緊，下游自然跟著遭殃。特斯拉、大眾、奔馳、蔚來(lái)、吉利等國(guó)內(nèi)外眾多新能源車企已面臨電池原材料緊缺問(wèn)題，因而也紛紛下場(chǎng)進(jìn)入上游搶資源。

圍繞鋰資源的戰(zhàn)場(chǎng)越打越大，參與者的成分也越來(lái)越復(fù)雜。目前，野心勃勃的西方國(guó)家、資本巨頭、歐美礦企、終端車企和鋰電企業(yè)等，均已投身全球鋰礦資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

那么，在這場(chǎng)激烈的戰(zhàn)役中，中國(guó)的具體表現(xiàn)如何呢？以及有哪些重要問(wèn)題需要去克服？

鋰礦資源“不患寡而患不均”

各路豪強(qiáng)都在爭(zhēng)搶，是因?yàn)殇囐Y源足夠重要。

作為已知質(zhì)量最輕的金屬，鋰的化學(xué)性質(zhì)相當(dāng)?shù)幕顫姡诘荣|(zhì)量的情況下，能釋放的電子非常高，因而適用在科技、儲(chǔ)能及軍工等諸多領(lǐng)域。業(yè)界有觀點(diǎn)認(rèn)為，鋰是本世紀(jì)有可能會(huì)像石油一樣改變世界格局的寶貴資源，而鋰礦更被稱為“白色石油”。

自上世紀(jì)90年代發(fā)明鋰離子電池以來(lái)，日本采用鋰電池的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)起飛，橫掃全球同時(shí)就此改變了手機(jī)、電腦、相機(jī)、電視等電子產(chǎn)品的面貌。如今，隨著全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，鋰電池已經(jīng)愈發(fā)炙手可熱，甚至在推動(dòng)汽車工業(yè)的新能源革命。

作為新能源汽車的核心，動(dòng)力鋰電池的作用巨大，并且占據(jù)造車成本大頭之一。根據(jù)美國(guó)雅保（ALB）公司的報(bào)告，不論使用什么樣的技術(shù)路線，每輛新能源汽車平均都要消耗40千克至50千克碳酸鋰作為電池的原料。

可以說(shuō)，新能源汽車代替?zhèn)鹘y(tǒng)燃油汽車的新能源革命，本質(zhì)上就是金屬鋰代替石油的過(guò)程。而誰(shuí)要發(fā)展新能源汽車，就需要保證能夠穩(wěn)定地獲取鋰資源的渠道。當(dāng)前，由于電池回收產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展初期階段，還沒(méi)有什么能比占領(lǐng)鋰礦更高效的方案。

但全球鋰礦資源分布并不均勻。在礦產(chǎn)類別中，鋰資源主要有三種存在形式，鋰精礦、鹽湖、鋰云母。其中鋰精礦（鋰輝石）主要產(chǎn)地集中在澳大利亞，而鹽湖主要集中在“南美三角”地帶。目前，南美的鹽湖和澳大利亞的鋰礦是全球最重要的原材料供給來(lái)源。

另外，根據(jù)2021年美國(guó)地質(zhì)勘探局(USGS)報(bào)告顯示，全球已探明的鋰資源總量約8600萬(wàn)金屬噸，其中58%的鋰資源集中在南美玻利維亞、阿根廷和智利，三國(guó)的份額占比超過(guò)全球一半以上。美國(guó)和澳大利亞次之，分別占全球的9.2%和7.4%，而中國(guó)的鋰資源量占比為5.9%。

在新能源汽車市場(chǎng)的刺激下，鋰礦石也需求迅速增長(zhǎng)。據(jù)雅保預(yù)測(cè)，到 2030 年，全球?qū)︿嚨男枨髮⑦_(dá)到250萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量/年。2020 年至2025年的復(fù)合增長(zhǎng)率為 48%，2026 年至 2030 年的復(fù)合增長(zhǎng)率為22%。

顯然，鋰資源的下游應(yīng)用主要集中在歐美及東亞的中日韓等新能源汽車大國(guó)，尤其是中國(guó)。據(jù)Roskill統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)消費(fèi)的鋰占全球鋰消費(fèi)的54%。

因此，隨著聲勢(shì)浩大的新能源汽車?yán)顺睅?lái)旺盛需求，鋰礦資源的“不患寡而患不均”，供需之間的地理“錯(cuò)位”，以及供給側(cè)因疫情和生產(chǎn)周期等因素相對(duì)乏力等，為全球鋰礦的爭(zhēng)奪戰(zhàn)埋下了伏筆。

全球“鋰礦大戰(zhàn)”正激烈上演

時(shí)至今日，越來(lái)越多的國(guó)家出臺(tái)政策支持新能源汽車發(fā)展，有的甚至制定了禁售燃油汽車的時(shí)間表。同時(shí)，歐盟將鋰列為14種關(guān)鍵原材料之一，美國(guó)將鋰作為43種重要礦產(chǎn)資源之一，中國(guó)將鋰定位為24種國(guó)家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源之一等。

因此，鋰注定成為全世界關(guān)注和爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。而隨著戰(zhàn)場(chǎng)面積越打越大，各路參與者的角色也愈發(fā)復(fù)雜，政府、資本、礦企、車企和鋰電企業(yè)等力量，均已投身鋰礦資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

于是，一場(chǎng)全球大戲正在上演：

五十家日企抱團(tuán)取暖，成立了“電池供應(yīng)鏈協(xié)會(huì)”，以確保動(dòng)力電池供給網(wǎng)絡(luò)通暢。其中，豐田集團(tuán)取得了阿根廷鋰生產(chǎn)約25%的采購(gòu)權(quán)，并與澳大利亞的鋰礦資源開(kāi)發(fā)公司合作。此外，軟銀集團(tuán)也取得了內(nèi)瑪斯卡鋰業(yè)9.9％的股權(quán)。

韓國(guó)的浦項(xiàng)化學(xué)已開(kāi)始在阿根廷建設(shè)鋰商業(yè)化工廠，并與LG新能源等公司組成財(cái)團(tuán)，在印度尼西亞建立電池供應(yīng)鏈。在韓國(guó)政府示好鋰資源合作時(shí)，美國(guó)能源部正在推動(dòng)一項(xiàng)計(jì)劃，向鋰、鈷、鎳和石墨等電池原材料的本國(guó)精煉廠提供30億美元補(bǔ)貼。

印度和玻利維亞達(dá)成協(xié)議，合作推進(jìn)鋰礦床項(xiàng)目開(kāi)發(fā)應(yīng)用；法國(guó)礦業(yè)巨頭 Eramet 批準(zhǔn)了在阿根廷開(kāi)發(fā)鹽湖提鋰；英國(guó)的力拓集團(tuán)繼續(xù)推進(jìn)塞爾維亞硼鋰礦項(xiàng)目。

與此同時(shí)，對(duì)鋰電池有直接需求的全球頭部車企，也將供應(yīng)戰(zhàn)略延伸到上游鋰資源。其中，寶馬、豐田以及特斯拉等紛紛進(jìn)軍鋰礦資源。

當(dāng)然，在這場(chǎng)全球鋰礦爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，國(guó)際鋰礦巨頭的角逐至關(guān)重要。

根據(jù)招商銀行研究院的報(bào)告，2020年全球鋰產(chǎn)品主要集中在美國(guó)雅保、智利SQM、中國(guó)天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)、美國(guó)Livent（隸屬于FMC集團(tuán)）五家企業(yè)，產(chǎn)能約占全球總設(shè)計(jì)產(chǎn)能的50%左右，產(chǎn)量約占全球總供給的75%左右。

但巨頭之間并不是劃山頭而治，SQM和雅保兩家共同瓜分了全球最大的在產(chǎn)鹽湖鋰礦——智利的阿塔卡瑪；雅保又和天齊鋰業(yè)平分了全球最大在產(chǎn)礦山鋰礦——澳大利亞的格林布什礦；而天齊鋰業(yè)是SQM的第二大股東。

可見(jiàn)這些鋰礦巨頭在爭(zhēng)奪世界鋰礦霸主地位同時(shí)，一定程度上也形成了休戚相關(guān)的利益同盟。

此外，全球鋰資源還表現(xiàn)出控制權(quán)高度集中的特點(diǎn)。比如澳大利亞的Talison Lithium和Galaxy resources公司控制了全球約70％的礦石鋰供給。而SQM、Rockwood以及FMC三家公司則控制了全球約92％的鹽湖鋰供應(yīng)。

約翰·古德納夫

鑒于全球各方力量對(duì)鋰資源的激烈爭(zhēng)奪，“鋰電之父”、諾貝爾獎(jiǎng)獲得者約翰·古德納夫警告稱，一旦鋰資源開(kāi)采出現(xiàn)瓶頸，可能會(huì)跟石油一樣成為戰(zhàn)爭(zhēng)的導(dǎo)火索。

而鋰資源開(kāi)采出現(xiàn)瓶頸并非不會(huì)發(fā)生。調(diào)研機(jī)構(gòu)Rystad Energy的報(bào)告稱，未來(lái)動(dòng)力電池的重要原料鋰將嚴(yán)重供不應(yīng)求。鋰可能在2026年開(kāi)始短缺，之后情況快速惡化，2030年鋰價(jià)可能飆漲3倍，并可能影響到2000萬(wàn)輛電動(dòng)車的生產(chǎn)。

中國(guó)的鋰話語(yǔ)權(quán)到底硬不硬？

無(wú)疑，在任何時(shí)候，“家里有礦”都是一句硬氣話。那么，中國(guó)的鋰話語(yǔ)權(quán)到底硬不硬呢？

在“碳中和”國(guó)家戰(zhàn)略的背景下，本土鋰資源的價(jià)值被提升到了更高的層面，進(jìn)而使得青海、西藏優(yōu)質(zhì)鹽湖以及川西硬巖鋰礦資源的開(kāi)發(fā)日漸提速。

據(jù)了解，青海鹽湖提鋰的產(chǎn)能建設(shè)已經(jīng)從“0到1”進(jìn)階為“1到N”，逐步形成了吸附法、沉淀法、萃取法等多種工藝技術(shù)革新。此外，隨著云母提鋰實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，江西鋰云母礦有望成為國(guó)內(nèi)鋰資源的重要補(bǔ)充。

與此同時(shí)，中國(guó)企業(yè)不約而同地把視線瞄向了海外礦山，通過(guò)海外“淘金”的方式擴(kuò)充鋰資源儲(chǔ)備。比如2018 年，天齊鋰業(yè)拿出 41 億美元成為了智利最大鋰商 SQM 的第二大股東。

相對(duì)而言，贛鋒鋰業(yè)的布局更為廣泛。其在中國(guó)、澳大利亞都有著自己的礦山，合伙了阿根廷的 Cauchari-Olaroz 項(xiàng)目。這一項(xiàng)目在今年投產(chǎn)完成后，碳酸鋰的初期年產(chǎn)能將達(dá)到 4 萬(wàn)噸。去年8月，贛鋒鋰業(yè)又出資 3.87 億美元拿下了在倫敦上市的 Bacanora Lithium 公司。

這樣的海外并購(gòu)動(dòng)作數(shù)不勝數(shù)。僅僅在去年10月，三家中國(guó)公司均在阿根廷“搶礦”，且紫金礦業(yè)3Q項(xiàng)目與贛鋒鋰業(yè)Mariana鋰鹽湖項(xiàng)目、寧德時(shí)代Pastos Grandes鋰鹽湖項(xiàng)目和Cauchari East鋰鹽湖項(xiàng)目相距不遠(yuǎn)。另外，紫金礦業(yè)還以近 50 億人民幣的代價(jià)拿下多倫多的 Neo Lithium 公司。

另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，鞍重股份、億緯鋰能、國(guó)軒高科、富臨精工、西藏礦業(yè)(000762.SZ)、藏格控股也曾公告要參與爭(zhēng)奪國(guó)內(nèi)外的鋰礦資源項(xiàng)目，涉及金額總共超過(guò)400億元。

可見(jiàn)各路對(duì)手對(duì)鋰礦資源爭(zhēng)奪之激烈，而中國(guó)資本力量整體較為顯眼。

據(jù)中國(guó)新聞周刊援引受訪專家的話稱，在鋰礦資源價(jià)格上漲成為必然趨勢(shì)之下，中國(guó)企業(yè)在海外大量購(gòu)買鋰礦，可以確保未來(lái)的價(jià)格相對(duì)比較平穩(wěn)，并能夠鎖定這些資源。而寧德時(shí)代、億緯鋰能等行業(yè)巨頭，將是買礦的主力。

值得注意，中國(guó)目前也已經(jīng)主導(dǎo)了鋰金屬最終產(chǎn)品的供應(yīng)。 據(jù)Benchmark（基準(zhǔn)礦產(chǎn)情報(bào)）數(shù)據(jù)，中國(guó)生產(chǎn)了全球近三分之二的鋰離子電池（美國(guó)為5%），并控制著全球大部分的鋰加工設(shè)施。 這主要得益于中國(guó)的提鋰工藝不斷升級(jí)、成本較低，鋰鹽加工工廠也積極擴(kuò)張產(chǎn)能。

此外，還有極為重要的一點(diǎn)是，中國(guó)與礦業(yè)體系成熟的澳洲運(yùn)輸條件更為便利。據(jù)悉，“澳洲礦+中國(guó)鋰鹽廠”已成為單噸碳酸鋰極具資本支出效率的組合。而這也是為什么美國(guó)鋰礦巨頭雅保和FMC相繼在中國(guó)投資建廠的原因。

對(duì)于未來(lái)趨勢(shì)，彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）預(yù)計(jì)，中國(guó)將擴(kuò)大其在電池供應(yīng)鏈中的領(lǐng)先地位——尤其在加工和精煉方面。2021年新上線的氫氧化鋰項(xiàng)目中，中國(guó)項(xiàng)目占比達(dá)到了全球近一半。目前，中國(guó)的影響力幾乎涵蓋了動(dòng)力電池中的每項(xiàng)原材料加領(lǐng)域，同時(shí)中國(guó)本身的鋰消費(fèi)量也占全球一半。

中國(guó)“鋰”想仍面臨諸多挑戰(zhàn)

作為全球鋰資源及加工產(chǎn)業(yè)鏈大國(guó)，中國(guó)理應(yīng)不為鋰資源而擔(dān)憂，但現(xiàn)實(shí)卻存在不少比較“殘酷”的方面。

根據(jù)中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的地球資源利用報(bào)告書(shū)，我國(guó)鋰資源量約714萬(wàn)噸，主要分布在青海、西藏、新疆、四川、江西、湖南等省區(qū)。其中鹽湖鋰資源量超過(guò)80%，主要在青海和西藏；鋰輝石占比10.9%，主要在四川；鋰云母占比7.5%，主要在江西和湖南。

然而，由于國(guó)內(nèi)鋰資源分布地點(diǎn)大多地理、氣候條件較為嚴(yán)苛，地處高海拔，生態(tài)環(huán)境脆弱，使得開(kāi)采難度、開(kāi)采成本相較于國(guó)外的礦山、鹽湖要高出很多，而且品位低，缺少鋰精礦。

因此，目前國(guó)內(nèi)鋰資源整體的開(kāi)采進(jìn)度、產(chǎn)量都仍處于低位。而優(yōu)質(zhì)資源勢(shì)必意味著生產(chǎn)成本更低，這也正是中國(guó)企業(yè)熱衷于收購(gòu)海外鋰礦的原因之一。不過(guò)，需要注意的是，除了跨國(guó)收購(gòu)審批流程的繁瑣，中國(guó)巨頭之間的內(nèi)斗也時(shí)有發(fā)生。

去年10月，贛鋒鋰業(yè)發(fā)布公告自己的一項(xiàng)海外收購(gòu)計(jì)劃被“截胡”，而這家橫插一刀的公司正是同樣來(lái)自于中國(guó)的寧德時(shí)代。

一定程度上，雖然中國(guó)資本在全球鋰礦的爭(zhēng)奪中占據(jù)一定上風(fēng)，但爭(zhēng)奪也有些趨于白熱化，或?qū)?dǎo)致產(chǎn)業(yè)拉線過(guò)長(zhǎng)、尾大不掉，乃至國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力減弱。而“買買買”也并不意味著能夠解決一切問(wèn)題。

根據(jù)中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)研究所的數(shù)據(jù)，到2025年, 與國(guó)內(nèi)43.38萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量需求相比, 本土供應(yīng)僅為18萬(wàn)噸, 還有25.38萬(wàn)噸的缺口, 不考慮出口所需的鋰資源，需求的對(duì)外依存度高達(dá)58.5%。如果考慮加工后的出口，那么國(guó)內(nèi)鋰資源的供應(yīng)形勢(shì)將更加嚴(yán)峻。

此外，中國(guó)企業(yè)海外鋰資源投資布局和供應(yīng)還存在結(jié)構(gòu)性失衡問(wèn)題，過(guò)度集中于高成本區(qū)或某一地區(qū)。比如，天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等十多家企業(yè)海外投資，過(guò)度集中于澳大利亞的鋰輝石資源。而一旦鋰資源出現(xiàn)價(jià)格等風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)，將威脅我國(guó)在澳大利亞鋰礦投資項(xiàng)目運(yùn)行。

在國(guó)際政治層面，雖然中國(guó)與南美國(guó)家沒(méi)有歷史積怨，但中國(guó)與南美在鋰資源方面的合作前景，可能被美國(guó)和南美國(guó)家內(nèi)部部分政治勢(shì)力做政治化解讀，從而帶來(lái)不利影響。

如今，南美國(guó)家也在加強(qiáng)對(duì)鋰礦資源的控制。其中，玻利維亞對(duì)開(kāi)采限制最嚴(yán)，要求必須由本國(guó)資金全面控制，外資只能合資介入下游開(kāi)發(fā)。智利和阿根廷相對(duì)寬松。智利的法律規(guī)定只有國(guó)家所屬的公司，或持有國(guó)家特別行政許可/特別開(kāi)采合同者可開(kāi)發(fā)鋰資源，但要達(dá)到一定規(guī)模。

但不排除智利和阿根廷會(huì)收緊政策。安信證券認(rèn)為，智利當(dāng)局可能會(huì)仿照澳洲，通過(guò)控制外資比例來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)資源的控制，同時(shí)通過(guò)提高稅收、征收特許權(quán)使用費(fèi)等方式來(lái)獲取收益。

位于玻利維亞烏尤尼鹽湖南部邊緣的鋰蒸發(fā)池 圖：經(jīng)緯創(chuàng)投

與此同時(shí)，還有一種趨勢(shì)是南美國(guó)家在放大有關(guān)“鋰礦歐佩克”的猜想。雖然南美國(guó)家之間矛盾重重，鋰礦歐佩克還遙遙無(wú)期，但是國(guó)有化浪潮卻有可能出現(xiàn)。在這樣的局勢(shì)下，如何提升海外權(quán)益的保障度，也將給國(guó)內(nèi)鋰礦企業(yè)等方面帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。

結(jié)語(yǔ)

隨著全球新能源車銷量屢創(chuàng)新高，動(dòng)力電池上游的鋰礦資源爭(zhēng)奪漸趨白熱化。而長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，能源上能否將鋰礦話語(yǔ)權(quán)牢牢握在手里，一定程度關(guān)乎一個(gè)國(guó)家未來(lái)的命運(yùn)。

上世紀(jì)的“石油危機(jī)”改變了國(guó)際形勢(shì)，對(duì)世界政治和經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生了猛烈沖擊。隨著第三次能源革命方興未艾，全球鋰礦戰(zhàn)爭(zhēng)已不僅僅是攻城略地、占山為王，而是逐漸演變?yōu)橐粓?chǎng)綜合國(guó)力與科創(chuàng)實(shí)力的大國(guó)博弈棋局，并且每一步都事關(guān)“鋰”想。

對(duì)此，中國(guó)還應(yīng)當(dāng)吸取稀土開(kāi)發(fā)利用的教訓(xùn)，在國(guó)內(nèi)統(tǒng)籌規(guī)劃鋰礦資源的開(kāi)發(fā)與保護(hù)，做好鋰資源戰(zhàn)略儲(chǔ)備計(jì)劃。在布局鋰礦資源同時(shí)，始終保持對(duì)高新開(kāi)發(fā)技術(shù)的敏感度。

此外，還應(yīng)當(dāng)在全球重點(diǎn)資源區(qū)域建立多元化的資源基地，“走出去”參與全球資源配置，并通過(guò)更多切實(shí)可行的方式“引進(jìn)來(lái)”，以保障國(guó)內(nèi)資源供應(yīng)安全及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（隱德萊希）

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