不起眼的動力電池精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)自今年開年以來頻繁攪動市場，科達(dá)利、長盈精密、震裕科技、瑞德豐4家行業(yè)領(lǐng)軍者僅今年一季度，合計官宣投資接近80億元擴建新能源汽車動力電池精密結(jié)構(gòu)件項目，布點包括國內(nèi)的宜賓、深圳、惠州、常州、寧德等城市，以及海外的德國等地；進入4月以來，部分企業(yè)繼續(xù)加大投資力度，目前規(guī)劃投資總額已超130億元。

除了行業(yè)龍頭，中澤精密、安潔科技等也在加速供應(yīng)動力電池精密結(jié)構(gòu)件；一起入局的還有專注消費電子精密結(jié)構(gòu)件的春興精工、捷邦科技等廠商；此外，祥鑫科技、江蘇文燦等汽車金屬結(jié)構(gòu)件企業(yè)，領(lǐng)益智造、格林精密、勁勝智能等消費電子精密結(jié)構(gòu)件企業(yè)也在圍觀動力電池精密結(jié)構(gòu)件市場。

一時之間，一場轟轟烈烈的動力電池結(jié)構(gòu)件市場爭奪戰(zhàn)正式打響。

而在此前，動力電池精密結(jié)構(gòu)件的集中建設(shè)期還要回溯到2015-2017年，彼時也曾掀起過一次建設(shè)密集期；時隔數(shù)年，動力電池精密結(jié)構(gòu)件江湖戰(zhàn)火重燃，背后究竟是什么在驅(qū)動？這對未來動力電池結(jié)構(gòu)件發(fā)展又將會產(chǎn)生什么影響？

4巨頭超130億元密集布局

動力鋰電池由正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液及精密結(jié)構(gòu)件等組成，其中精密結(jié)構(gòu)件主要由電芯外殼頂蓋、鋼/鋁外殼、正負(fù)極軟連接、電池軟連接排等構(gòu)成，同時也是動力鋰電池模組的重要構(gòu)件之一，對鋰電池的安全性、密閉性、能源使用效率等均有直接影響。

為配合新能源汽車整車企業(yè)的發(fā)展需要，在2015年-2017年間，國內(nèi)興起一股動力電池精密結(jié)構(gòu)件的投資建設(shè)熱潮，其中震裕科技于2015年啟動動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項目；同年，長盈精密設(shè)立新能源汽車事業(yè)部；2017年，成為瑞德豐戰(zhàn)略擴展版圖的關(guān)鍵一年，投資12億元在常州金壇設(shè)立動力電池精密結(jié)構(gòu)件項目。

而先一步入局的科達(dá)利則與寧德時代2011年成立至今深度捆綁，連續(xù)多年為寧德時代第一大供應(yīng)商。其中在2014年-2016年期間，科達(dá)利動力及儲能電池精密結(jié)構(gòu)件銷售額年復(fù)合增長率達(dá)114.91%，營收分別為2.02億元、5.79億元、9.34億元；被譽為我國動力電池精密結(jié)構(gòu)件龍頭企業(yè)。

經(jīng)過這幾年的發(fā)展，市場漸漸形成了以科達(dá)利、震裕科技、長盈精密、瑞德豐為代表的一批動力電池精密結(jié)構(gòu)件實力企業(yè)。

而隨著2020年11月國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》，動力電池精密結(jié)構(gòu)件市場再起波瀾，圍繞動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的“新基建”異軍突起，而且比前一次投資熱潮來得更為猛烈。

2021年1月4日，長盈精密率先打響本輪投資的第一槍，計劃在寧德（投資3億）、常州（投資5億）、宜賓（投資12億）三地建設(shè)動力電池結(jié)構(gòu)件自動化產(chǎn)線項目，合計投資達(dá)20億元。

緊接著，科達(dá)利、瑞德豐、震裕科技也先后入場，至4月24日，4家企業(yè)合計官宣投資動力電池精密結(jié)構(gòu)件擴建項目的金額高達(dá)133.08億元，遠(yuǎn)超歷史各期的投資規(guī)模！且投資地點基本與鋰電池制造商擴產(chǎn)投產(chǎn)地一致，特別是圍繞寧德時代、比亞迪等行業(yè)龍頭布局?jǐn)U產(chǎn)。

4家企業(yè)2021年1-4月動力電池精密結(jié)構(gòu)件投資明細(xì)

據(jù)瑞德豐董事長王有生分析，鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場發(fā)展?jié)摿薮螅鳛榕c鋰電池制造商深度捆綁的企業(yè)，必須要跟上客戶節(jié)奏，加快資本導(dǎo)入，時刻準(zhǔn)備迎接即將到來的大規(guī)模市場。在他看來，相伴而來的還有市場會不斷往頭部企業(yè)集中，這成為瑞德豐本輪重資擴張的重要原因，必須在技術(shù)投入、產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)能擴張、產(chǎn)地配合、提質(zhì)降本等多方面跟上核心客戶的發(fā)展節(jié)奏。

4巨頭的高調(diào)擴產(chǎn)，引得眾多同行關(guān)注。春興精工、中澤精密、捷邦科技、捷邦科技、深科技、領(lǐng)益智造、祥鑫科技、江蘇文燦壓鑄、格林精密、勁勝智能、安潔科技、東山精密、中瑞電子等結(jié)構(gòu)件相關(guān)企業(yè)也動作頻頻，無錫金楊、凱中精密、日本FUJI SPRINGS Co.,Inc.、韓國SANGSIN EDP等也在觀望之中。

其中，中澤精密年初宣布完成B輪融資，目前其位于浙江嘉興年產(chǎn)1800萬套新型鋰電精密結(jié)構(gòu)件的項目（總投資5500萬元）已經(jīng)在規(guī)劃建設(shè)中；安潔科技表示，新能源車業(yè)務(wù)將成為公司新的業(yè)績增長點。

目前動力電池精密結(jié)構(gòu)件市場群狼環(huán)伺，未來國內(nèi)是否會在4龍頭的基礎(chǔ)上再曝出強勁入局者仍未可知。一位行業(yè)相關(guān)的專業(yè)人士介紹：“動力電池精密結(jié)構(gòu)件市場競爭激烈，不斷有新的企業(yè)進來，但量都上不來，電池廠考核供應(yīng)商的周期一般需要2-3年，一旦確定，雙方的合作關(guān)系就會固定下來，替代的可能性不高，這也讓新入局者很難短期爆發(fā)占有市場。”

產(chǎn)業(yè)需求旺盛成驅(qū)動主因

動力電池精密結(jié)構(gòu)件獲得瘋狂擴增，引起行業(yè)高度關(guān)注，對于產(chǎn)業(yè)鏈上下游的變動因素不斷被深挖。

統(tǒng)計2010年以來我國的新能源汽車銷量數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，除了2019年因補貼退坡導(dǎo)致該年新能源汽車銷量出現(xiàn)3.98%的滑坡外，其余年份均為增長狀態(tài)，即便是2020年受疫情影響，我國新能源汽車銷量也有13.35%的增長率。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，今年4月份國內(nèi)新能源汽車銷量達(dá)到20.6萬輛，其中純電動車型產(chǎn)銷量分別為18.2萬輛和17.1萬輛，同比上漲2.1倍和2.2倍；插電式混動車型產(chǎn)銷分別為3.4萬輛和3.5萬輛，同比上漲49.9%和70.8%。

而這僅僅是2021年以來，各月亮眼數(shù)據(jù)中的一個。根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，1-4月國內(nèi)新能源汽車?yán)塾嬩N量為60萬輛，同比增長265.6%。不僅國內(nèi)新能源汽車銷量大增，歐、美等地區(qū)也出現(xiàn)銷量大增的情況，乘聯(lián)會秘書長崔東樹4月初表示：“今年全球三大主力新能源汽車市場銷量都會超預(yù)期，其中國內(nèi)年度銷量預(yù)測將達(dá)到240~260萬輛。”

根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2025年，我國新能源汽車銷售量要達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，如果未來幾年我國仍將保持2020年2531.1萬輛的年汽車銷量水平，那么到2025年國內(nèi)的新能源汽車銷量有望達(dá)到500萬輛。

2010-2021年我國新能源汽車銷量走勢（來源：中汽協(xié)、乘聯(lián)會）

經(jīng)過2019年短暫下滑后，新能源汽車重啟爆發(fā)式增長態(tài)勢，強勁拉動了上游鋰電池的高速發(fā)展。實際上，我國動力電池的產(chǎn)能擴張就從未停止過。

2019年，全球動力鋰電池及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈的投資項目中，僅重大項目就超過37項，LG化學(xué)、寧德時代、吉利+錢江摩托、偉豐、高格微扣、萬向創(chuàng)新、國軒高科、星盈科技、力神電池、華友鈷業(yè)、遠(yuǎn)東福斯特、SK創(chuàng)新、億緯鋰電、來度儲能、中化集團、利維能、比亞迪、中航鋰電、欣旺達(dá)等數(shù)十家企業(yè)，累計啟動或推進的項目規(guī)模超2000億元，其中大部分投資位于中國。

2020年這一狂潮還在延續(xù)，僅寧德時代、億緯鋰能、欣旺達(dá)、國軒高科、利天萬世、長虹控股等企業(yè)發(fā)起的部分鋰電池擴產(chǎn)項目，總投資額就高達(dá)1532.96億元。

2020年部分重大鋰電池擴產(chǎn)項目一覽表

分析發(fā)現(xiàn)，未來中國新能源汽車、3C數(shù)碼領(lǐng)域、儲能、小動力車和電動工具等的鋰電池市場規(guī)模仍將持續(xù)增長，根據(jù)GGII（高工產(chǎn)業(yè)研究院）及智研咨詢研究數(shù)據(jù)，2025年鋰電池出貨量將達(dá)到615GWh，2021-2025年的年復(fù)合增速將達(dá)到33.88%。其中動力電池占據(jù)絕對市場份額，歷經(jīng)2019-2020年的增速調(diào)整期后，2021-2025年重現(xiàn)高速增長態(tài)勢，年復(fù)合增速將高于鋰電池的整體年復(fù)合增速，達(dá)到41.07%，2025年的出貨量將達(dá)到447GWh。

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)GGII、能源信息平臺、智研咨詢等公開數(shù)據(jù)整理

受益于鋰電池整體市場及動力鋰電池市場的旺盛需求，作為重要部件之一的精密結(jié)構(gòu)件再次迎來快速發(fā)展良機，成為本輪動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件頻繁獲得投資擴產(chǎn)的重要主因，一位了解電池精密結(jié)構(gòu)件的投資人表示：“消費電子鋰電池外殼很成熟，技術(shù)壁壘低、價格低；但動力電池不一樣，技術(shù)、資金、渠道三者造就的壁壘很難輕易突破，頭部企業(yè)持續(xù)投入，其龍頭地位將能夠不斷鞏固。”

今年一季度震裕科技凈利潤同比大增6186.1%，主要原因是新能源汽車市場需求增加讓其來自寧德時代的動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件訂單激增。震裕科技表示，將進一步擴大鋰電池配套的生產(chǎn)能力，不斷推進動力鋰電池技術(shù)升級創(chuàng)新，加強動力鋰電池結(jié)構(gòu)件制造的規(guī)模化、自動化、技術(shù)化，逐步在國內(nèi)鋰電池生產(chǎn)領(lǐng)域占據(jù)一席之地。

當(dāng)然，除了新能源汽車的強勁驅(qū)動外，兩輪電動車、光伏、電動工具等行業(yè)的強力增長，也持續(xù)拉動電池精密結(jié)構(gòu)件市場的增長。

根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)鋰電池結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模為76億元（不含外資在華電池廠結(jié)構(gòu)件需求），同比增長22%；預(yù)測2021年將提升到125億元，增幅高達(dá)64.47%；同時預(yù)測到2025年達(dá)到270億元。其中，占據(jù)市場主要份額的動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件，將成為未來幾年拉動市場成長的重要支撐。

當(dāng)然，未來也可能存在一定風(fēng)險因素。近期受上游原材料的持續(xù)漲價，可能會對動力電池精密結(jié)構(gòu)件項目的正常推進產(chǎn)生一定影響。據(jù)了解，動力電池精密結(jié)構(gòu)件的主要材料為鋁材、銅材；科達(dá)利近日透露，產(chǎn)品材料成本占營業(yè)成本比重為56.08%；同時表示，原材料價格水平上漲對企業(yè)正常經(jīng)營會有一定的影響，計劃將通過產(chǎn)能擴充、技術(shù)創(chuàng)新、改善產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)以及提高管理等方面降低原材料上漲對動力電池精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)帶來的影響。（Arden）

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