政策層面，越南政府總理范明政25日簽發(fā)了“關(guān)于確保工業(yè)區(qū)新冠疫情防控安全”的公函。公函指出，此輪疫情在工人密度高的北江省、北寧省工業(yè)區(qū)傳播，導(dǎo)致供應(yīng)鏈和生產(chǎn)鏈?zhǔn)茏鑷?yán)重。北江省在5月18日暫時(shí)關(guān)閉了省內(nèi)云中、光州、廷湛、雙溪-內(nèi)皇四個(gè)工業(yè)園區(qū)，其中3個(gè)園區(qū)內(nèi)是為蘋(píng)果代工的富士康工廠。

由于越南北部疫情加重，除富士康外，立訊精密、海能實(shí)業(yè)、鴻騰精密、三星電子等企業(yè)也按當(dāng)?shù)卣揽匾螅髯躁P(guān)閉了當(dāng)?shù)毓S。

富士康19日表示，集團(tuán)部分子公司在越南北江地區(qū)廠區(qū)自5月18日起暫停營(yíng)運(yùn)，其他廠區(qū)皆維持營(yíng)運(yùn)狀態(tài)。海外布局以越南為主的立訊精密，位于北寧和北江省的工廠也處于停工狀態(tài)。越南北江省官員對(duì)此表示，希望兩家公司的工廠能夠在兩周內(nèi)恢復(fù)運(yùn)營(yíng)，以降低對(duì)全球供應(yīng)鏈所產(chǎn)生的負(fù)面影響。

同日，海能實(shí)業(yè)公告稱，越南海能于2021年5月18日起臨時(shí)停產(chǎn)，預(yù)計(jì)停產(chǎn)時(shí)間2周左右，實(shí)際停產(chǎn)時(shí)間將視越南北江省疫情防控進(jìn)展而定。數(shù)據(jù)顯示，越南海能一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.33億元，占當(dāng)季總營(yíng)收的31.04%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1387.43萬(wàn)元，占當(dāng)季歸母凈利潤(rùn)的47.48%，可見(jiàn)越南海能為其貢獻(xiàn)了超過(guò)3成的業(yè)績(jī)。

此外，鴻騰精密公告稱，集團(tuán)位于北江省云中工業(yè)園區(qū)的生產(chǎn)設(shè)施自5月18日起暫時(shí)關(guān)閉以及暫停生產(chǎn)。

據(jù)了解，立訊精密與歌爾股份均在越南的工廠生產(chǎn)AirPods系列產(chǎn)品，其中AirPods Max產(chǎn)品的大部分訂單更是被二者包攬。“如果只是停產(chǎn)兩周，對(duì)蘋(píng)果影響不大，如果停產(chǎn)時(shí)間延長(zhǎng)，AirPods Max產(chǎn)量可能會(huì)大幅減少，蘋(píng)果也將下調(diào)今年業(yè)績(jī)。”消息人士說(shuō)道。不過(guò)此次歌爾股份在越南的工廠似乎并未暫停，上述人士分析，可能是歌爾股份產(chǎn)線的自動(dòng)化程度較高，需要工人參與的環(huán)節(jié)較少，因此疫情對(duì)其影響有限。

另外，有消息稱2021年初富士康將在越南東北部投資2.7億美元建造工廠，生產(chǎn)MacBook和iPad、以及Sony的電視及鍵盤(pán)等組件，不過(guò)知情人向透露，富士康在越南的蘋(píng)果產(chǎn)線還在建設(shè)當(dāng)中，故目前還未看到對(duì)蘋(píng)果和索尼的相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)造成影響。

隨著疫情愈演愈烈，越南于25日擴(kuò)大了北部工業(yè)園區(qū)的封鎖，三星工廠所在地北寧省從25日起開(kāi)始實(shí)行宵禁和其他旅行限制，位于北江市的廠房已逾40名員工確診而暫停營(yíng)運(yùn)。而三星在越南的投資額較大，產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，更有甚者表示越南的崛起依賴于三星，盡管只是部分工廠停產(chǎn)，但仍對(duì)三星的產(chǎn)能造成一定沖擊。

相較而言，在印度建廠的企業(yè)受到疫情的影響則更為嚴(yán)重，由于越南的防控模式與中國(guó)相似，較印度可控，且越南居民也較為配合政府的防疫措施。“對(duì)于當(dāng)?shù)毓S來(lái)說(shuō)，影響程度主要看停產(chǎn)時(shí)間，如果只是停產(chǎn)兩周的話，影響并不是很大。”知情人透露，涉事員工大部分是產(chǎn)線工人，目前只能在家休息。

此次越南疫情的爆發(fā)，短期內(nèi)會(huì)影響蘋(píng)果相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量，但從長(zhǎng)期來(lái)看不會(huì)影響蘋(píng)果產(chǎn)能向印度和越南逐步轉(zhuǎn)移。

東南亞手機(jī)市場(chǎng)短期受挫，蘋(píng)果產(chǎn)能轉(zhuǎn)移不受影響

隨著我國(guó)勞動(dòng)力成本的不斷上升，以及對(duì)中美、中印關(guān)系的考量，自2007年越南正式加入WTO以來(lái)，越來(lái)越多的勞動(dòng)密集型企業(yè)開(kāi)始將工廠遷移至此，例如韓國(guó)三星電子、LG、日本東芝、臺(tái)灣富士康等外資相繼涌入，越南在全球電子產(chǎn)業(yè)的地位不斷提高，也日益成為吸引全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的高地。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在越南投資建廠的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)中，主要以蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈、臺(tái)企消費(fèi)電子代工/組裝廠、韓國(guó)電子工業(yè)巨頭為主，廠房多集中在更靠近中國(guó)的越南北部，以便于中國(guó)東南部沿海企業(yè)及時(shí)獲取原材料及零部件。從手機(jī)品牌來(lái)說(shuō)，“目前三星和蘋(píng)果的供應(yīng)鏈分布在越南較多，國(guó)內(nèi)華米OV的供應(yīng)鏈產(chǎn)線則相對(duì)較少。”CMA協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)楊述成指出。

據(jù)悉，列表里的部分企業(yè)已在越南購(gòu)置土地準(zhǔn)備自建工業(yè)園區(qū)，對(duì)于電子企業(yè)紛紛在越南布局，楊述成分析，一方面，越南政策優(yōu)勢(shì)明顯，越南政府多次修改《投資法》以加大吸引外商投資力度；另一方面，越南經(jīng)營(yíng)和出口環(huán)境普遍看好，可出口至歐美、非洲等地。此外，將近一億人口的越南本土市場(chǎng)潛力巨大，更可輻射至整個(gè)東南亞市場(chǎng)。

不過(guò)對(duì)比發(fā)現(xiàn)，中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在越南的投資布局還是相對(duì)印度較少，企業(yè)更多是將當(dāng)?shù)刈鳛橄乱粋€(gè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移地，或是對(duì)外出口的跳板。因?yàn)樵侥嫌兄烊欢贪澹热缡袌?chǎng)規(guī)模較小，員工工資也較印度高。“目前印度工資在1000-1500元人民幣之間，越南則要2000至3000元，越南的人口紅利正在縮小，所以生產(chǎn)成本也相應(yīng)增加，越南在手機(jī)廠商眼中是除印度之外‘不得已’的選擇。”楊述成補(bǔ)充道。

至于此次越南疫情的爆發(fā)，從長(zhǎng)期來(lái)看并不會(huì)影響蘋(píng)果產(chǎn)能向印度和越南逐步轉(zhuǎn)移。“因?yàn)橛《群驮侥暇C合生產(chǎn)成本更低，有利于提高蘋(píng)果利潤(rùn)，同時(shí)全球化布局有利于蘋(píng)果降低中美政治風(fēng)險(xiǎn)。”知情人還預(yù)測(cè)，疫情導(dǎo)致越南當(dāng)?shù)厝斯ぷ骱褪杖氩环€(wěn)定，一定程度上會(huì)減少消費(fèi)支出，令東南亞手機(jī)市場(chǎng)短期受挫，我國(guó)智能手機(jī)出貨或許也會(huì)大幅下降。

按照越南當(dāng)?shù)卣?guī)劃，上述企業(yè)有望在兩周后恢復(fù)生產(chǎn)，但若疫情出現(xiàn)變數(shù)停產(chǎn)時(shí)間還會(huì)延長(zhǎng)，甚至超過(guò)一個(gè)月，楊述成則預(yù)計(jì)停產(chǎn)時(shí)間最長(zhǎng)不會(huì)超過(guò)7月份。

鴻海26日發(fā)布聲明表示，預(yù)計(jì)自5月28日起，鴻海科技集團(tuán)子公司位于越南之北江廠區(qū)將列入首批優(yōu)先恢復(fù)生產(chǎn)試點(diǎn)企業(yè)名單中。另外，此前停工的立訊精密工廠則不在首批優(yōu)先恢復(fù)生產(chǎn)試點(diǎn)的企業(yè)名單中。（Jack）