本周內，半導體產業鏈對光刻膠替代高度關注，由于日本信越化學KrF光刻膠產能不足等原因導致中國大陸多家晶圓廠KrF光刻膠供應緊張，部分中小晶圓廠KrF光刻膠甚至出現了斷供，多家晶圓廠在加速驗證導入本土KrF光刻膠。

與此同時，ST再次宣布所有產品線從6月1日起漲價，ST MCU陷入有價無市的境況；國產品牌正在搶占市場，或將成為此次缺貨漲價中最大贏家。此外，還觀察到，在手機廠商拓展高端市場份額時，光學產業鏈動作頻頻。

國內多家晶圓廠KrF光刻膠供應緊張

本周內，通過多方信源獲悉，由于日本信越化學KrF光刻膠產能不足等原因導致中國大陸多家晶圓廠KrF光刻膠供應緊張，部分中小晶圓廠KrF光刻膠甚至出現了斷供，多家晶圓廠在加速驗證導入本土KrF光刻膠。

據行業人士透露，在信越化學KrF光刻膠產能出現供應短缺之后，部分海外客戶產能需求由東京應化（TOK）填補了，但在中國大陸的晶圓廠客戶仍面臨不小的供應短缺問題。

行業周知，全球半導體光刻膠被日本JSR、TOK、住友化學、信越化學，以及美國陶氏化學所主導。其中，信越化學主要切入點就是從KrF和ArF開始，EUV光刻膠也在開發，在中國大陸有不少FAB廠客戶。

上述行業人士還表示，由于KrF光刻膠產能受限以及全球晶圓廠積極擴產等原因，信越化學已經向中國大陸多家一線晶圓廠限制供貨KrF光刻膠，且已通知更小規模晶圓廠停止供貨KrF光刻膠，國內多家晶圓廠將會面臨KrF光刻膠大缺貨的處境。

目前，在國產半導體光刻膠廠商中，彤程新材控股子公司北京科華、晶瑞股份都已經量產g線/i線光刻膠，上海新陽投建的干法ArF光刻膠尚無實質進展，南大光電的ArF光刻膠已通過某一客戶認證，晶瑞股份KrF光刻膠已經完成中試，正進入客戶測試階段，而彤程新材（北京科華）KrF光刻膠項目早已通過“國家02”驗收，并從在去年就已經開始大量導入國內多家晶圓廠。

行業人士表示，彤程新材作為目前國內唯一一家能夠供應KrF光刻膠的廠商，在信越化學發出停供通知后，國內多家晶圓廠正在加速驗證彤程新材（北京科華）KrF光刻膠。目前，北京科華的KrF光刻膠正在快速起量導入客戶，隨著公司明年KrF光刻膠產能逐漸釋放出來，將會加速覆蓋國內多家FAB廠8+12英寸產線。

ST MCU有價無市，國產廠商加速替代

在光刻膠緊缺或將加速晶圓制造產能供應的同時，我們看到這輪周期性缺貨有不少半導體細分行業和部分企業取得爆發性的增長，在這一輪市場爆發中，MCU再次唱主角。

據了解，ST MCU在現貨市場的價格在今年3月達到峰值，4月底部分分銷商開始放貨，但由于價格居高不下，下游廠商根本“買不起”，流動性并不高。反倒是漲幅較小的國產MCU更受下游廠商歡迎，盡管國產MCU品牌廠商也受到了產能的制約，但業績紛紛呈現出大幅增長的趨勢，市占率也在一步步提升。

在此情況下，囤ST MCU的分銷商開始大量放貨，“特價”出售的消息不斷，但下游廠商卻并不買單。據某分銷商企業的銷售人員人士表示，32位的MCU看著漲幅不小，可能是以前的10倍以上，但一天報價十幾次也不一定有客戶買，屬于有價無市，只有極少數客戶才能買得起。

現貨市場本已經出現松動，然而，意法半導體5月17日再次宣布所有產品線從6月1日起開始漲價。

某中小型終端企業人員表示，現貨市場的價格根本用不起，原廠又偏向大客戶，根本不會分貨給我們，就只能改用國產MCU，現在是幾個品牌相互替代，勉勉強強熬過去。

現階段，ST MCU有很多貨都在貿易商手上屯著，價格太高導致無法流入下游終端廠商，市場缺口非常大，國產MCU品牌成長的黃金時期已經到來，能否借此良機搶占更多市場就看各家的庫存情況和供應鏈管理能力了。

高端旗艦機市場的敲門磚在哪？

MCU瘋狂漲價背后，與全球晶圓產能告急密不可分，許多行業都陷入了芯片長期缺貨的局面。即便如此，自有Fab廠的圖像傳感器巨頭們在擴產這件事上仍選擇增加用于高端CIS芯片的12吋晶圓產能。這背后與一線品牌“內卷”不無關系。

回顧我國智能手機產品升級過程可以發現，能夠帶給用戶最直觀感受并愿意為此買單的多數還是硬件上的變化；而手機影像功能的升級，可以說是國內品牌打開高端市場大門的重要手段之一。

不可否認的是，優先采用雙攝像頭設計對于國內品牌真正意義登上全球高端旗艦市場舞臺有著標志性的意義。行業人士認為：“品牌面向體量龐大且飽和度高的中國市場，會在高端旗艦產品現有基礎上繼續改善；而面對歐美、中東、東南亞等海外地區，則是質與量的雙向追求，依據不同國家地區的實際情況進行產品升級，兼顧附加值與量的同步增長?！?/p>

某一線品牌供應商告訴：“不少客戶今年以來都意圖在光學影像方面繼續發力，與供應鏈環節的芯片、鏡頭、馬達、模組廠商們協同開發，軟硬件都會進行優化，手機的拍照、攝影功能也將進一步提升。”

CIS芯片方面，除了索尼、三星兩大海外廠商在新增12吋晶圓產能外，國內如粵芯半導體新建的Fab廠也憑借12吋晶圓產線進入了高端CIS市場。投產當天，格科微與粵芯半導體簽約，此次與粵芯半導體的合作很顯然也是在為產品體系升級布局。

再看鏡頭行業，龍頭企業大立光在展望光學產業升級趨勢時曾指出：“2021年可能會有通過增加鏡片數量來提升高階MPA的例子、或者是在工藝上做一些改變，客戶也會要求有一些更新、更難度的設計。”

據其透露，目前除了大量生產的高規格7P鏡頭，也有部分客戶采用8P鏡頭，甚至有客戶開了9P鏡頭的模具。這些終端廠商想提升光學鏡頭規格的目的顯而易見。

除了透過供應鏈看到的趨勢，我們也從終端看到了更明確的動作。不久前，vivo官宣與德國光學產業大佬蔡司“牽手成功”。這也是繼華為與徠卡達成合作以來，業界第二個手機品牌與全球頂尖專業光學廠商達成合作的案例。（Arden）

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