自馬來西亞在6月1日實行全境封鎖以來，原本平靜的東南亞再次深陷疫情的漩渦中。以人均比例來計算，馬來西亞每日新增病例速度已超過印度，泰國、越南等國的新冠病例總數在過去一個月里都增加了一倍多。作為半導體生產重鎮的東南亞，名氣雖不如東亞響亮，實則是產業鏈上的非常重要一環。在疫情反復、貿易戰升溫的背景之下，想在半導體方面更進一步的東南亞將會面對一個怎樣的未來呢。

不可小覷的東南亞實力

海關總署于2020年7月發布公告，我國自東盟進口集成電路2268.1億元，增長23.8%，占自東盟進口總值的24.2%，對東盟出口集成電路896.8億元，增長29.1%，占對東盟出口總值的7.8%。東盟即包括了馬來西亞、新加坡、泰國、越南等國，已經是全球半導體最重要的輸出地區之一。

對全球半導體產業鏈沖擊最大的是馬來西亞，該國是全球最重要的半導體封測基地之一，占了全球13%的封測份額，同時也是全球7大半導體出口中心之一。

英特爾，AMD、恩智浦、ASE、英飛凌、意法半導體、瑞薩、德州儀器和日月光等共計50家跨國企業在馬來西亞設有封測以及晶圓生產線。

馬來西亞的檳城被稱為東方硅谷，擁有一個由超過3000家多元本地供應商構成的生態系統，覆蓋包括自動化、軟件開發、組裝、電子、精密工程和金屬加工等領域，英特爾、博通、美光、摩托羅拉、戴爾以及iPhone供應商捷普在內的國際公司都在當地建設了制造工廠。

馬來西亞在全球后端半導體制造市場所占份額高達8%，其中檳城就貢獻了80%，在全球微電子組裝和封測領域的占據優勢地位。

新加坡是東南亞半導體的另一強國，以優厚的產業政策而著稱。據波士頓咨詢（BCG）估算，如果將在美國運營尖端存儲器工廠10年的成本定為100，新加坡則僅為79。主要原因是設備投資和法人稅的優惠政策的差異。

在21世紀頭十年，新加坡半導體相關企業數量已經超過300家，分別來自北美、歐洲、日本等多個地區，其中包括40家IC設計公司、14家硅晶圓廠、8家特制晶圓廠、20家封測公司以及一些負責襯底材料、制造設備、光掩膜等產業周邊企業。

2021年1月18日，新加坡政府發布數據稱，2020年出口額達到1724億新加坡元，比2019年增長4.3％。隨著全球半導體需求增加，集成電路、晶體管等電子零部件的出口堅挺，因此總體出口額在疫情下保持了增長勢頭。

與新加坡和馬來西亞相比，菲律賓的半導體產業布局不算完整，主打電子元器件的生產，尤以MLCC為主。村田、三星電機、太陽誘電等國際MLCC大廠在菲律賓首都馬尼拉都設有工廠。馬尼拉更是因此收獲了“MLCC工廠聚集地”的稱號。

泰國與菲律賓的狀況相似，強于硬盤的生產（包括硬盤驅動器），目前是世界第二大硬盤出口國和生產國。2017年，泰國電子行業的總貿易額約為710億美元，其中出口收入約370億美元。

越南是東南亞半導體的后期之秀。全球科技研究顧問公司Technavio一份報告曾預測，2020~2024年越南半導體市場將成長將近19%至61.6億美元。越南擁有9,000萬人口，且人口組成很年輕，這對所有產業的發展而言都很重要，因此具備龐大潛力。

2013年，越南半導體技術產業受到了越南政府的關注，并在當時被列入國家九個重點產品目錄。當年，越南為了實現年均營業額達20億美元的目標，除了政府的支持以外，越南相關企業和院校也相應的加強了技術發展人才的培訓，增加集成電路工廠，注重將半導體技術行業與國家發展戰略結合起來。

目前包括英特爾、三星以及捷普(Jabil)均已在胡志明市當地的西貢高科技園區經營多年。現在有很多外資企業選擇在胡志明市周遭的省分：同奈(Dong Nai)、平陽(Binh Duong)或西寧(Tay Ninh)省、河內等地投資設廠。

由于東南亞在半導體產業所處的特殊位置，又加2020年也曾因疫情遭受過停擺，所以業界對目前的局勢格外關注。

與中國無法割舍的聯系

東南亞也是半導體產業轉移的受益者，新加坡和馬來西亞在上世紀90年代就開始從日韓承接部分包含芯片在內的半導體產業。通過30年的發展，半導體已成為這兩國的支柱產業。菲律賓、泰國、以及越南同樣看到了巨大的前景，希望以低廉的勞動力和土地成本來吸引更多的國際企業。

東南亞的半導體與中國已經有非常密切的聯系，如前文所述，中國和東南亞國家的半導體貿易已經成為雙邊貿易中最重要的部分。按數據統計，中國從東盟進口同比增長24％，向東盟出口同比增長29％（均以人民幣結算）。僅半導體就拉動中國對東盟貿易增長率提高了3.2個百分點。

除去傳統的馬來西亞、新加坡等國家，中國與新興市場國家的半導體貿易也不斷在擴大。

據中國機電產品進出口商會統計，自2016年8月開始，我國集成電路對越南出口就出現了大幅增長。截至到2020年5月，越南每月自華進口的集成電路產品從2016年8月的1億美元增長至如今的將近12億美元，月度平均增速高達30%以上。

反之，越南這類新興國家要發展自己的半導體產業，同樣離不開中國。Technavio曾做出預計， 2020-2024年期間越南的半導體市場規模將增加61.6億美元（折合約423億元人民幣）。根據業內人士的分析，想開拓越南市場的國際半導體巨頭，就是看重越南緊鄰全球最大的工業制造國中國，可以獲得穩定的關鍵設備零部件的供應。

漩渦與未來

疫情的影響終究是暫時的，左右東南亞半導體發展的因素，短期是貿易戰，長期則要歸結到其自身。

隨著貿易戰的爆發，很多美歐制造商將制造和采購業務從中國轉移到東南亞。中美貿易戰升級之后，這些企業得以繼續向美國出口，因此出現了東南亞國家對美出口增長迅猛的局面。

同時，外資也因為貿易戰而開始青睞東南亞。僅以馬來西亞為例，其2020上半年外國直接投資的金額較過去上升了11倍，金額達到20億美元，甚至高于過去任何一年所獲得的總投資額。

但是，這波紅利是否能支撐東南亞半導體的未來呢？

東南亞諸國都希望發展自己的半導體生態，最終擺脫加工工廠的地位。

在馬來西亞，很多本地半導體及與半導體相關的公司，尤其是公開上市的公司，也大多參與了半導體產業鏈的中低端，為外國半導體制造商，品牌所有者，IC開發人員和制造商提供服務。

從2018到2022年，馬來西亞本地電子領域的每年平均營收成長率料達9.6%。“無論是電子代工（EMS）、外包封裝測試（OSAT）或是電子產品的研發與設計，大馬業者已成功鞏固他們在全球供應鏈中的位置。”一位國外觀察者給出了如此評價。

馬來西亞政府也計劃提供稅收優惠，推廣該國具有高附加價值的半導體產業。

在新加坡，政府重新調整戰略，推出規模數十億美元的獎勵方案吸引外商投資，同時大力發展智能制造，包括新自動化技術和物聯網。

新加坡未來經濟委員會將精密制造視為新加坡的關鍵成長動能。在“研究、創新與企業2020計劃”支持下，新加坡政府提撥32億新元，投注于精密制造工程。

越南也在加快發展本土半導體產業。據當地媒體報道，越南在河內、胡志明市、 港、泰國阮、北寧和北江的國家工業和高科技園區都將在該國IC產業發展中發揮重要作用，已經吸引了外國公司的投資。

但是，業內對東南亞半導體的未來還是存在疑慮的。資深行業分析師鄭越認為，即使將來中美之間發生脫鉤的情況，東南亞的半導體也不會發生太多的變化。

“最重要的就是缺乏人才”，鄭越表示，“半導體的人才培養是一個系統工程，東南亞諸國（除了少數國家）并無這方面的基礎，目前也沒有相應的計劃。”

廉價勞動力作為競爭力因素的時代正在過去，國內一位專家就曾指出，“教育、培訓和基礎設施等構成未來競爭力的要素。”

“并且，發展半導體也去看哪些項目是最合適自身情況的，但是每個領域都已經存在領先的國家，對于想要追趕的東南亞國家來說，將會十分辛苦。”鄭越強調。

在全球半導體產業鏈中，每個國家或地區都有其最合適的定位，這也是經過多年的博弈所形成的局面。對于想扮演更重要角色的東南亞諸國來說，未來之路將不會平坦。

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