中國臺灣作為全球重要的芯片制造基地，繼缺水、斷電之后，本周京元電、超豐兩大IC封測廠爆發(fā)疫情影響事件，其中京元電不得不宣布停產(chǎn)2天，而這些封測廠的上游是聯(lián)發(fā)科、臺積電與聯(lián)電等大廠，可能會導(dǎo)致占據(jù)全球封測產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能無法得到保證，將加劇全球芯片供應(yīng)緊張局面。

除了中國臺灣芯片產(chǎn)業(yè)，受疫情沖擊嚴重的還有手機產(chǎn)業(yè)鏈。一線手機品牌二季度至今不斷砍單供應(yīng)鏈，其中降幅最大的達到15%～20％。而對于未來需求如何變化，目前正遭受疫情影響較大的東南亞和印度市場，或成為最大變數(shù)。

中國臺灣疫情不斷，加劇全球芯片供應(yīng)緊張局面

本周中國臺灣疫情加劇，半導(dǎo)體廠染疫已快速由京元電、超豐等半導(dǎo)體封測廠，蔓延到網(wǎng)絡(luò)廠智邦科技，甚至與京元電往來的IC設(shè)計公司員工也被要求快篩，不僅將沖擊苗栗竹南科學(xué)園區(qū)，恐將進一步影響位于竹科的半導(dǎo)體廠商。

綜合臺媒報道，4日京元電子確診人數(shù)再添32例，其中包括29例外籍員工、3例本地員工，截至6日京元電累計確診人數(shù)上升至130例。

京元電子方面，初步?jīng)Q定4日夜班到6日的日班各廠區(qū)停工2天，機臺停機不關(guān)電，進行全面消毒，常日班下周起將執(zhí)行分流，分在家上班與公司上班，共分3班每班預(yù)計上兩天。

在接受臺灣《自由時報》專訪時也表示，就實際狀況，不到需要停工的地步。京元電作為全球最大的測試廠商之一，客戶涵蓋聯(lián)發(fā)科、臺積電與聯(lián)電等眾多國內(nèi)外大廠，接單與生產(chǎn)關(guān)系到半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，停工將引發(fā)半導(dǎo)體斷鏈。

客戶訂單方面，京元電總經(jīng)理劉安炫稱，“感染事件爆發(fā)后，每家客戶都會來關(guān)切，我們就一個一個溝通，訂單出貨會慢一點點，因客戶都是長期合作的伙伴，也都能體諒，目前看來，人力調(diào)配應(yīng)可遞補移工確診，出貨可能有一點影響，會稍微慢一點，但影響不到1%。”

臺灣《經(jīng)濟日報》分析師指出，在目前半導(dǎo)體產(chǎn)能吃緊下，國際客戶若擔心中國臺灣地區(qū)疫情擴大，使后續(xù)供貨受到影響，為分散風險，將訂單移轉(zhuǎn)至其他廠商，這影響將不只京元電子單一廠商，可能影響到中國臺灣地區(qū)整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，甚至其他電子業(yè)廠商，后續(xù)仍需密切觀察。

根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，第一季度營收排名前十的封測廠中，中國臺灣地區(qū)廠商占據(jù)六席，排名由高至低分別為日月光、矽品、力成、京元電，以及驅(qū)動IC封測廠頎邦、南茂，市占率合計達到54.5%，較去年全年的46.26%提高8.24個百分點。

中國大陸地區(qū)封測廠商排名由高至低分別為江蘇長電、通富微電、天水華天，2021年一季度前兩者營收同比增長達26.3%、62.0%，天水華天以64.9%的增幅為前十大成長最高。三者市占率合計達到27%，較去年20.94%的市占率提高近7個百分點。

手機品牌廠商需求集體“跳水”

事實上，新一輪爆發(fā)的疫情不僅威脅全球芯片供應(yīng)的穩(wěn)定性，也在對消費電子市場產(chǎn)生不利影響，其中手機品牌因受疫情沖擊，已從二季度開始不斷下修需求量，并對供應(yīng)鏈進行砍單；而再度爆發(fā)大規(guī)模疫情的印度無疑是影響下半年手機市場走勢的重要因素。

近日，某一線品牌零部件供應(yīng)商向表示：“從我們自身情況來看，的確有許多客戶今年二季度都在一定程度上下修了需求量，不過具體時間是在4月份，并不是最近。”

該供應(yīng)商還指出，幾家終端品牌訂單需求都有不同幅度調(diào)整，其中降幅最大的達到15%～20％。“從眼下這個時間點往后看，許多廠商甚至是看不到8月份客戶需求的，這會很難過；當然如果6、7月份的需求往后延，8月就會好過一些。”

同樣是國內(nèi)手機大廠的一家主力供應(yīng)商也認為，今年全球智能手機市場整體的情況不會太過樂觀；依照其預(yù)估，總量大概在13億臺。同時對方還表示：“雖然國內(nèi)一線品牌都有心在高端市場上提升市占率，但此舉短期內(nèi)的難度還是比較大，所以我們認為今年高端市場基本上以蘋果為主。”

從產(chǎn)業(yè)鏈外部的角度來看，有機構(gòu)分析師對指出：“我們了解到，OPPO、vivo、小米三家國內(nèi)品牌對下半年的需求都有做相應(yīng)的調(diào)整，其中，vivo下調(diào)的力度更大一些。”

另外也有國內(nèi)券商分析師對談到：“根據(jù)全球市場當前的情況來看，我們會把小米全年出貨預(yù)測下調(diào)一千萬臺左右。原本我們預(yù)估的數(shù)字在2.0億臺-2.1億臺之間，現(xiàn)在先跳到1.9億臺-2.0億臺”。

對方表示，目前雖然業(yè)界關(guān)于手機品牌砍單的動作多有傳聞，但大家的口徑差異很大，就此來看更多的還是從供給層面所引起的訂單調(diào)整。不過該分析師也強調(diào)，疫情對海外市場的波及程度對今年下半年全球手機市場銷售情況有著不可忽視的影響力，尤其是印度市場。

行業(yè)知情人對透露：“對于深耕印度市場的一些手機品牌來說，影響尤為明顯，例如，三星、蘋果、小米、OPPO、vivo。目前這些品牌的供應(yīng)鏈中，有一些在份額占比不算太大的廠商幾乎已經(jīng)到了無單可做的地步。”

三星作為印度市場龍頭，其主力供應(yīng)商三星電機此前也向談起：“我們看到今年二季度的需求受庫存水位及印度市場的影響大幅減少，小于300M；三、四季度暫時看是小幅下滑，后續(xù)還得看印度的情況。印度是我們近期重點關(guān)注的部分，不過存在太大未知，下半年的情況還不好說。目前，我們預(yù)估全球手機市場年度銷量是在1353M～1390M之間。”

華為鴻蒙2.0來襲，“百機煥新”計劃公布

與其他一線手機品牌制造商低調(diào)砍單供應(yīng)鏈訂單不同的是，本周華為再次站上C位，重磅推出HarmonyOS新一代智能終端操作系統(tǒng)，這也意味著“搭載HarmonyOS（鴻蒙）的手機”已經(jīng)變成面向市場的正式產(chǎn)品。

6月2日晚，華為正式發(fā)布HarmonyOS 2及多款搭載HarmonyOS 2的新產(chǎn)品。

HarmonyOS通過分布式技術(shù)讓一套系統(tǒng)滿足大大小小多種設(shè)備需求，實現(xiàn)彈性部署；將N個設(shè)備組合成1個“超級終端”，硬件互助、資源共享，根據(jù)個人需求自由調(diào)用。對于開發(fā)者來說，HarmonyOS可以實現(xiàn)一次開發(fā)、多端部署，讓多設(shè)備應(yīng)用開發(fā)更加簡單。

針對HarmonyOS 2，華為表示，系統(tǒng)流暢度比上一代EMUI有大幅提升，手機在使用36個月后剩余空間極小的情況下，依然有接近新手機的讀寫速度。

同時，HarmonyOS 2仍然支持華為終端云服務(wù)，兩者相互配合讓多個華為設(shè)備進行協(xié)作配合。在相同華為賬號下，華為Watch3可以在充電時通過網(wǎng)絡(luò)連接來與手機端的華為音樂進行歌曲同步；在HarmonyOS 的支持下，手機上通過滴滴出行叫車后可以講車牌號、司機、距離等信息實時推送至手表中。

發(fā)布會上華為還公布了HarmonyOS“百機煥新”計劃，將陸續(xù)向華為手機、平板、智慧屏等智能終端設(shè)備推送升級HarmonyOS 2，到明年上半年計劃實現(xiàn)近百款設(shè)備升級HarmonyOS 2。據(jù)悉，華為將為HUAWEI Mate 40系列、Mate 30系列、P40系列、Mate X2、nova 8系列、MatePad Pro系列總計近百款設(shè)備陸續(xù)展開HarmonyOS 2升級。（Arden）

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