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消息（文/思坦），本月伊始，以封測龍頭京元電為開端，全球半導(dǎo)體重鎮(zhèn)中國臺灣，正在面臨新冠疫情的二度大考。

綜合臺媒報道，京元電所在電子廠群所屬竹南苗栗縣今日（8日）新增新冠確診16例，其中京元電5例、京鼎5例、超豐電子4例。確診人群中外籍移工9例、本土7例。

全球第一大專業(yè)IC測試代工廠京元電，是本次竹南電子廠群疫情的爆發(fā)點和重災(zāi)區(qū)，截至發(fā)稿確診人數(shù)突破200人。京元電客戶涵蓋國內(nèi)外重量級公司，聯(lián)發(fā)科在公司訂單配比達(dá)7-8成。

更大的危機還在潛伏。距離竹南電子廠群僅20分鐘車程的新竹科學(xué)園區(qū)，同樣人心惶惶。臺積電、世界先進(jìn)、環(huán)球晶等全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈龍頭在此集結(jié)，使得該地被譽為中國臺灣地區(qū)經(jīng)濟(jì)命脈所在。

從中國大陸地區(qū)某頭部封測大廠高層處了解到，京元電的病例可能只是冰山的一角，現(xiàn)在影響到一些客戶的半年度及6月份的營業(yè)額，但如果病例擴散竹科比如臺積電等等，那問題就會非常嚴(yán)重。

追溯此次事件始末，“外籍移工”已成為了鏈接半導(dǎo)體大廠疫情的重要紐帶。而這，也是在成本管控愈發(fā)成為電子產(chǎn)業(yè)核心競爭力的當(dāng)下，臺灣半導(dǎo)體坐享多年的“紅利”之一。

高性價比移工 疫情危機下成雙刃劍

據(jù)新竹科學(xué)園區(qū)管理局統(tǒng)計，轄下竹科、竹南園區(qū)、龍?zhí)秷@區(qū)、新竹生醫(yī)園區(qū)、銅鑼園區(qū)與宜蘭園區(qū)從業(yè)人員共有16萬余人；外籍移工約有1萬多人。

這是中國臺灣近年制造業(yè)一線產(chǎn)線的縮影。由于本地勞工不足，且年輕一代不愿做四班二輪的工作，缺工問題嚴(yán)重，因此許多臺灣地區(qū)電子業(yè)均引進(jìn)移工，相較工地多為泰國移工，科學(xué)園區(qū)及制造業(yè)大多為菲律賓籍移工。

與此同時，隨著摩爾定律進(jìn)入瓶頸，成熟制程性價比凸顯，成本管控成為了眾多二線廠商得以重新與頂流們比拼的重要資本，而“人力成本”成為了勞動力密集型半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，降本的關(guān)鍵所在。

PopulationPyramid.net統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，東南亞人口結(jié)構(gòu)年輕，2019年菲律賓、越南、印尼0-14歲潛在勞動力比重均在為25%左右，人口年齡中位數(shù)均在30歲左右，中位數(shù)遠(yuǎn)小于中國大陸地區(qū)、日本和美國。

同時，東南亞國家勞動力每周工時和中國大陸地區(qū)相當(dāng)，而最低勞動力成本為后者的35%-80%。此外根據(jù)Haver數(shù)據(jù)，東南亞地區(qū)基礎(chǔ)教育普及率已經(jīng)提升。

東南亞勞動力超高的性價比，形成了中國臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一線產(chǎn)線生產(chǎn)成本的優(yōu)勢。但從此次危機來看，后者坐享多年的“紅利”，正在扼住其命運的喉嚨。

部分分析認(rèn)為，此次“外籍移工”成為疫情爆發(fā)點，與移工宿舍管理以及移工私下群聚關(guān)系甚大。雖然大廠們在產(chǎn)線上早已繃緊了神經(jīng)，但對于下工后外籍移工的日常管理尺度把握仍有難度，也為此次群聚感染埋下了伏筆。

此外，上述中國大陸地區(qū)封測大廠高層對指出，中國臺灣地區(qū)的疫情管控不如中國大陸地區(qū)嚴(yán)格，例如在入境管理上，而此次臺灣疫情的破口就是機組人員。

外籍移工雇用比例低 隱藏優(yōu)勢浮現(xiàn)

嚴(yán)格的疫情管控并非是大陸廠商的唯一優(yōu)勢。與臺廠情況相反，外籍移工雇用比例相對更低，反而成為了疫情常態(tài)化的當(dāng)下，大陸廠商穩(wěn)定供應(yīng)鏈的又一保障。

業(yè)內(nèi)人士向透露，據(jù)其了解，中國大陸地區(qū)包括封測、晶圓制造大廠，一線生產(chǎn)中雇用外籍移工的比例極低甚至沒有，具體原因很難說清楚，或許與外籍勞工雇用政策、勞工簽證的審核程序有關(guān)系。

2010年的全國人口普查表明，居住在我國境內(nèi)（指我國海關(guān)關(guān)境以內(nèi)，不包含港澳臺地區(qū)）的外籍人口達(dá)到59.4萬人。另據(jù)聯(lián)合國人口司估算，我國境內(nèi)的外籍居民已從2000年的49.2萬人增長到2019年的72萬人，比2010年的存量僅增長了21%。

同時一種觀點認(rèn)為，當(dāng)下當(dāng)前移民政策，對非移民類簽證的管理較為寬松，對移民類簽證的管理則非常嚴(yán)格——“中國綠卡”只青睞高端人才和大額投資者，而制造業(yè)對于勞工知識儲備要求較低，這類移工自然也不包含在上述人群內(nèi)。

此外，根據(jù)美國地理學(xué)家澤林斯基（Wilbur Zelinsky）“流動轉(zhuǎn)型論”，一個地區(qū)的遷入遷出率與其經(jīng)濟(jì)水平有密切的關(guān)系，隨著經(jīng)濟(jì)增長，一個地區(qū)的市場會吸引一批外籍勞工，當(dāng)該地區(qū)進(jìn)入高收入階段，移民人口則相應(yīng)增多。

上述客觀原因和理論，或多或少解釋了為何相較于臺廠，陸廠雇用外籍移工的比例更低。不過，來自大陸兩家封測龍頭的高層均不約而同地向坦承，在勞動力方面，大陸相較于東南亞已顯弱勢。

“大陸其實也存在缺工的現(xiàn)象，而且成本愈來愈高，不一定有優(yōu)勢。特別是重人工或是低端的產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在看來，甚至東南亞勞動力更有優(yōu)勢。”

轉(zhuǎn)單未現(xiàn) 產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移分工已加速

但無論如何，在疫情的當(dāng)頭棒喝下，中國大陸或許已成為了當(dāng)下全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈“救命的稻草”。

在中國臺灣疫情肆虐的同時，更早爆發(fā)的東南亞疫情同樣不容樂觀。繼印度、菲律賓、越南等國之后，被動元件及IC封測重地馬來西亞本月開啟全面管制。

中金公司7日報告認(rèn)為，中國大陸是全球疫情控制較好的地區(qū)之一，同時具有大量優(yōu)質(zhì)半導(dǎo)體封測廠商。此次中國臺灣、馬來西亞等地區(qū)疫情的反復(fù)有望加速封測訂單向中國大陸轉(zhuǎn)移。

京元電此前也表示，上修停工6月營收影響數(shù)為30%至35%，公司也坦承部分客戶訂單有轉(zhuǎn)移。另據(jù)臺媒報道，已經(jīng)有部分設(shè)計廠把訂單份額轉(zhuǎn)到其他廠商，也不排除有中國大陸的廠商。

然而，在當(dāng)前全球制造、封測產(chǎn)能供不應(yīng)求的當(dāng)下，轉(zhuǎn)單絕非易事。尤其是對產(chǎn)品精度要求極高的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，以封測為例，除了該產(chǎn)品要有其他供應(yīng)商生產(chǎn)，且產(chǎn)品、產(chǎn)線等條件類似才有可能轉(zhuǎn)廠，但又有生產(chǎn)校正時間需要考慮。

從上述幾位業(yè)內(nèi)人士處了解到，目前中國大陸廠商暫未收到來自中國臺灣或是東南亞地區(qū)的轉(zhuǎn)單，且就目前了解的情況來看，大部分廠商均是產(chǎn)能滿載狀態(tài)，即使立刻擴充產(chǎn)能，設(shè)備采購的交期也很長。因此短期來看，不會有多大業(yè)績貢獻(xiàn)。

不過，不可否認(rèn)的是，長期來看，目前的情況對中國大陸半導(dǎo)體供應(yīng)鏈來說，仍是獲得主動權(quán)的好機會。

當(dāng)下一種共識是，全球半導(dǎo)體封測環(huán)節(jié)重心正在從東南亞逐漸中國大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移，上述封測龍頭高層對此補充稱，往中國大陸轉(zhuǎn)的單不一定來自于東南亞，其中還有一大部分是來自于中國臺灣地區(qū)，后者今后將會專注在中高端封測。

總結(jié)：就像過去的十幾個月中無數(shù)次被認(rèn)證的一樣，疫情是雙刃劍，帶來危機，也帶來機遇。對于全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈來說，再一次的疫情大考，在供應(yīng)承壓之外，產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移和進(jìn)一步分工是否又將加速，仍待時間檢驗。

（小山）

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