消息（文/思坦），6月25日，第五屆集微半導體峰會在廈門海滄正式開幕，本屆峰會以“心芯本相印，變化有鯤鵬”為主題，共計2天。在第一天的分析師大會上，Yole分析師劉日華做了題為《CMOS圖像傳感器及3D感測的市場現狀》的主題演講。

作為本屆峰會十二大亮點之一的“分析師大會”，以“分析師眼中的半導體”為主題，匯聚全球知名分析機構頂尖分析師，提供最為專業的視角解讀。

在演講中，劉日華深度剖析CMOS圖像傳感器以及3D感測兩大技術潛在市場，及未來發展趨勢。

CIS：未來逐漸與半導體整體增速相匹配

CMOS圖像傳感器（CIS）方面，隨著手機影像的快速發展，已經成為半導體行業的一個重要組成部分。根據WSTS數據，2020年圖像傳感器市場達207億美元，創造歷史新高，收入占整個半導體市場的4.7%。

劉日華指出，圖像傳感器應用范圍十分廣泛，從低端的智能手機、平板電腦、廣播影像設備，再到高端的工業、航天航空領域，總體技術擴散趨勢是從低成本大批量到高成本小批量。

回顧2019-2020年CIS在上述細分市場的表現，可以發現，手機領域收入占比遙遙領先，2020年達到68%，其次是電腦、平板、安防、汽車。增長最快的是醫療、安防。消費電子是其中唯一收入下滑的，幅度達19%。

根據Yole預測，2021年圖像傳感器市場將達到214億美元，2016-2021年復合增長率達到10.5%，在整個半導體市場的占比則將與2020年的4.7%持平。但增長的速度比前一年有所下降，并且來到一個低點，只有3.2%。

劉日華指出，隨著疫情的好轉，以及傳感器芯片在汽車、工業等領域的繼續滲透，預計到2026年市場規模有望達到284億美元，年均復合增長率達到5.4%，逐漸與半導體的整體增長速度相匹配。

此外，盡管市場增長速度有所減緩，但圖像傳感器技術革新仍然在快速展開當中，并且是多方面的。除了本身市場已有產品的更新換代，還有眾多的新型圖像傳感技術，3D感測就是其中之一。

3D感測：手機滲透率暫緩 2023年有望恢復增長

作為一種技術新范式，與傳統圖像感測技術不同，3D感測增加了“深度”作為另一個維度的變量，“即傳感器到目標物的距離，并且精細到圖像中的每個像素點，這就是真正的深度信息。”

通過展示未來幾年的技術路線圖，劉日華指出，行業正在從面向成像的視覺轉向面向傳感的視覺，無論手機、汽車還是其他領域，預計未來幾年將有更多的應用都需要3D傳感能力來提高機器智能化和機器認知能力。

3D感測的應用范圍十分廣泛，可以是現在智能手機上大家都熟悉的面部識別，或者是自動駕駛汽車里的高級駕駛輔助系統，或者工廠制造裝配線上的目標物識別系統。手機目前是最大的應用市場，汽車則是下一個主角。

首先是手機市場，3D感測是從智能手機的前置攝像頭開始的。2017年，蘋果推出的iPhone X首次采用結構光技術，成為3D成像時代的起點，使得手機擁有了面部識別功能，即提供一種生物識別方式來解鎖手機，甚至替代支付密碼。

緊接著到了2018年-2019年，3D相機的配置趨勢轉向了智能手機的背面，與普通相機結合在一起，提升了攝影功能，比如精準對焦以及人物修化，但本質上就是用以獲取深度數據，今后還將應用至增強現實這種更高級的應用中。

2020年，隨著蘋果引入dToF技術，形成了對iToF的競爭，但很明顯市場對飛行時間技術的吸引力是在不斷增加的?！拔覀兛偸菚氲矫娌孔R別來解鎖我們的智能手機，但這僅僅是眾多受益于3D傳感的應用之一?！?/p>

從前置到后置，隨著越來越多的3D相機集成到智能手機的背面，攝影已經成為旗艦手機最吸引消費者買單的因素之一?，F在幾乎所有的手機廣告都在展示其相機功能，添加3D傳感功能可以給消費者帶來更好的攝影和視頻體驗。

除此之外，如果我們想起口袋妖怪go這個游戲，并設想這些游戲場景是可以直接融入我們日常的生活，就會知道3D感測在增強現實領域將擁有更好的前景，3D相機將為智能手機實現這個功能而鋪平了道路。

然而，盡管在應用場景上仍有諸多潛力尚未開發，但在眾多復雜因素的影響下，當前3D感測市場的發展出現了些許雜音。

劉日華表示，Yole在2020年對3D感測市場分析顯示，3D感測在智能手機中的滲透率將穩步增長，但鑒于此后有多項意外事件發生，Yole最新報告認為，3D相機尤其是iToF的應用將會有所下降。

主要原因有隨著4G升級到5G手機導致成本增加，影響廠商升級手機攝像頭計劃，同樣也有地緣政治因素對華為的影響。由于華為此前一直在推動手機后置3D相機的發展，在此番影響下，安卓陣營3D傳感的增長也暫時中斷。這也導致3D感測2021年在手機中滲透率遠低于預期。

好的一面是，攝像頭技術在慢慢成熟，將帶動屏下3D結構光的發展。另外iToF廠商繼續推出更多或性能優良或性價比高的iToF芯片以及傳感解決方案，這些都將繼續推動3D傳感技術的普及。

根據Yole預測，3D感測市場將于2023年左右恢復增長，蘋果在iPhone全系列中繼續使用前置結構光，并且還在iPhone12 Pro上推出了dToF 3D相機，代表了手機3D傳感市場向未來發展邁出了堅定的一步。

智能家居、自動駕駛：3D感測市場的下一個主角

除了智能手機外，3D感測在其他領域的滲透也在進一步加深。智能家居是其中不可忽視的一大應用場景。3D感測可以實現面部識別、手勢交互和檢測行為或身體動作，這讓家電變得更加智能。

例如電視有3D相機后，可以通過識別人臉來判斷兒童和成人進入控制電視播放的時間或內容，也可以識別手勢，智能門鎖和智能健身器材配置3D感測，將大大提升消費者的使用體驗感。

同時，隨著后置3D感測技術、5G和人工智能的出現，距離消費級AR頭顯設備的出現越來越近，最終可以取代智能手機。從虛擬現實到增強現實，這是未來每個主要的消費電子制造商的夢想。

此外，綜合不同技術成本和分辨率，Yole認為，ToF技術將成為消費類3D傳感技術的一個主要選擇。

去年以來，自動駕駛已成為資本市場熱議的話題，被認為是消費電子之后，科技領域又一千億級別市場，同樣也有望成為3D感測技術未來一大增量市場。

劉日華指出，自動駕駛從Level 0發展到Level 5，并不是一條簡單的路。為了實現這一點，不同的傳感器將被嵌入汽車中，3D感測的引入是必要的，但它不單打獨斗，可以結合其他的傳感器，如攝像頭、雷達來應付非常復雜的環境。

談論汽車3D感測時，人們通常關注的是激光雷達，后者已經出現了好幾年，其技術一直在不斷改進。劉日華通過展示車輛激光雷達技術的路線圖，指出部分技術領域目前競爭還是非常激烈的，包括flash，MS等等。

總體來說，無論是智能手機、消費類產品亦或是自動駕駛，劉日華認為，3D感測的能力和應用橫跨多個市場。

根據Yole最新預測，到2026年底，3D感測在所有領域的市場規?？偤蛯⑦_到150億美元，2020年-2026年復合增長率達到14.5%，其中，汽車和智能手機領域應用復合增長率最高，分別達到26%和14.6%。

“我們討論的不是一個將要發生的市場，而是已經崛起的市場，并且對將來意義非常重大，是一個全面發展的市場，”劉日華說，“對比之前的圖像感光芯片市場，其復合增長率達到兩位數，且供應鏈上所有參與者都擁有機會?！?/p>

劉日華強調，移動手機市場圖象傳感器的增長隨著市場的飽和以及技術的發展放緩而變慢。而3D感測目前由于華為受到美國的禁令影像以及安卓放棄配置3D相機，3D傳感增長暫時放慢，出貨量為之前預測的80%左右。隨著攝像頭技術慢慢成熟，更多低成本的傳感器解決方案將繼續推動3D傳感技術的普及，并在2023年左右恢復增長。

本屆峰會由半導體投資聯盟和手機中國聯盟主辦，愛集微和廈門半導體投資集團承辦。集微峰會從25號持續到26號，在26號的活動中，將有集微主題峰會、投融資論壇、EDA/IP&高端通用芯片（GPU/AI）專場論壇、微電子學院院長論壇（邀請制）、清華/中科大/西電/北大/復旦/東南/北航/廈大/交大/成電校友會論壇等重磅內容，敬請關注。（小山）

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