汽車往電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化方向發(fā)展，汽車的屬性逐漸從傳統(tǒng)的機械硬件轉向機電一體、軟硬結合的產(chǎn)品。十年前，一輛汽車僅包含約1000萬行軟件代碼。現(xiàn)如今，一輛汽車擁有約1億行軟件代碼。在未來，自動駕駛汽車的軟件代碼量將達到3億至5億行。

可以說，汽車產(chǎn)業(yè)變革離不開汽車電子的創(chuàng)新，也同時給汽車電子帶來革新。汽車電子包含六大系統(tǒng)，分別是發(fā)動機電子系統(tǒng)、底盤電子系統(tǒng)、自動駕駛系統(tǒng)、車身電子系統(tǒng)、安全舒適系統(tǒng)、信息娛樂與網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)。當下，動力驅動系統(tǒng)、自動駕駛系統(tǒng)、信息娛樂與網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)迭代最為迅速。

汽車電子的三大戰(zhàn)略高地：電動化、自動駕駛、智能座艙

當下，汽車行業(yè)的角逐幾乎都集中在汽車電子的三大戰(zhàn)略高地——電動化、自動駕駛、智能座艙。奔馳、寶馬、大眾、上汽、吉利等傳統(tǒng)車企，加之特斯拉、蔚來、小鵬、理想等新勢力，還有一眾新進者相繼涌入智能電動汽車領域，這一賽道已逐漸擁擠，競爭尤為激烈。

1.電動化

如今，各國都出臺了日趨加嚴的節(jié)能減排目標，全球加速從燃油汽車時代轉向電動汽車時代，奔馳、大眾、寶馬、福特、通用等傳統(tǒng)車企紛紛斥重資加速發(fā)展電動汽車。毫無疑問，電動汽車替代傳統(tǒng)燃油汽車是大勢所趨。

汽車電動化，中國是前沿陣地。2020年，《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖2.0》正式發(fā)布，規(guī)劃至2035年，節(jié)能汽車與新能源汽車銷量各占50%，傳統(tǒng)能源動力乘用車全部為混合動力。同年底，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）出臺，規(guī)定到2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。而回顧2020年的汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，我國汽車銷量為2531.1萬輛，新能源汽車銷量為136.7萬量，占比僅有5%。

單就中國新能源汽車市場而言，其份額占比從2020年的5%提升到2025年的20%，甚至躍升至2035年的50%，已意味著這是一個極具吸引力的藍海市場，全球汽車市場也不例外，隨此趨勢而動。集微咨詢認為，伴隨新能源汽車規(guī)模漸成，深度電動化將加速車輛由機械硬件向電子產(chǎn)品轉變，電機、電控、電池管理系統(tǒng)等與驅動系統(tǒng)相關的汽車電子需求激增，更高的工作電壓和更復雜的電力電子控制將顯著提升對功率半導體的需求，功率半導體成為重要增量。結合IC Insights的預測，到2025年，車載功率半導體市場規(guī)模可達164億美元，5年復合增速12.5%。

2.自動駕駛

業(yè)界已普遍達成共識：未來的汽車將最終演變?yōu)樗膫€輪子上的超級計算機。集微咨詢認為，在邁向完全自動駕駛的過程中，充當“眼睛”、“大腦”的汽車傳感器和車載計算平臺（處理器）是關鍵。而且，自動駕駛對汽車電子的影響主要集中在這兩大領域。

當下，ADAS的滲透率不斷提升，在2021年“中國電動汽車百人會論壇”上，全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任苗圩表示，2020年，我國L2級自動駕駛的滲透率已經(jīng)達到15%。這意味著，2020年全年有近300萬輛配備L2級自動駕駛的車輛進入市場，這一市場還在快速擴大。

面對如此巨大的市場，各大車企都想加速占領。而且，在向更高級別的自動駕駛演進過程中，車企在傳感器硬件方面的軍備競賽已開啟，蔚來、小鵬、長城、長安等在2021年發(fā)布的車型上，單車傳感器配置已在30個左右，而且激光雷達成為標配。

當然，自動駕駛對感知的要求大幅提升，不僅表現(xiàn)在傳感器數(shù)量的增多，其對自動駕駛芯片的要求也逐漸提升，包括算力、能效比，以及軟硬件的耦合度等。目前，英偉達、Mobileye及特斯拉的自動駕駛芯片均已量產(chǎn)，而且還在不斷推出性能更好的產(chǎn)品。例如，為打造更強大更好用的自動駕駛和融合感知能力，英偉達推出系統(tǒng)級自動駕駛芯片Xavier，并已搭載在多個車型上。為了突破Xavier的困境，英偉達推出了新一代自動駕駛芯片Orin，并且還在研發(fā)下一代芯片Altan。國內(nèi)自動駕駛芯片廠商華為、黑芝麻等也在奮起直追，推出了可滿足自動駕駛需求的芯片。

3.智能座艙

汽車成為最大的移動智能終端，人機交互將以智能座艙的方式演繹，智能座艙將成為人們除生活、工作之外的“第三空間”。集微咨詢認為，智能座艙是當下汽車電子集中爆發(fā)的領域，從只擁有內(nèi)飾、座椅等傳統(tǒng)硬件的汽車座艙到滿足多感官、多場景需求的智能座艙，其成為“軟硬結合、跨界融合”技術最先落地量產(chǎn)的領域。

智能座艙中，一機多屏，屏幕無處不在，包括液晶儀表、HUD、中控屏、后座娛樂、流媒體后視鏡等。交互的方式也發(fā)生改變，多模態(tài)交互，多感官融合，綜合運用語音交互、VR、車內(nèi)視覺、觸覺監(jiān)控，甚至嗅覺等傳感器智能技術，更加精準、主動和個性化地提供車內(nèi)交互方式。更為關鍵的是，傳統(tǒng)座艙域是由分布式ECU組成，各硬件系統(tǒng)如“孤島”一般，無法打通各個模塊，由此還催生出座艙域控制器計算平臺，可以支持一芯多屏、多屏聯(lián)動、多模交互。

在智能座艙這一多方共建的生態(tài)體系里，參與者包括整車廠、算法與芯片企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)公司、Tier1供應商等。其中，座艙芯片供應商和Tier1供應商是該生態(tài)體系的核心參與者，將為“第三空間”的各種場景服務提供強大的算力支撐和技術保障。目前，偉世通、佛吉亞、德賽西威、華為、華陽等都推出了智能座艙域控制器。芯片領域競爭更為激烈，不僅有NXP、瑞薩、TI三家傳統(tǒng)汽車芯片巨頭，近幾年來，高通、英偉達、英特爾、三星等芯片廠商也逐步成為智能座艙升級的主力軍，地平線、華為等國內(nèi)廠商也迎來量產(chǎn)上車。

汽車電子市場規(guī)模預測：到2028年有望達到4000多億美元

集微咨詢認為，電動化、自動駕駛、智能座艙等技術不斷落地與滲透，汽車電子市場規(guī)模將逐年增長，這也為涉足汽車產(chǎn)業(yè)鏈的汽車電子、半導體企業(yè)提供了可觀的發(fā)展機遇。根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)，2000-2030年，汽車電子在整車成本中的占比將增加，當然規(guī)模效應也將帶來相關電子元器件價格下降，雙重因素堆疊下，預計到2030年，汽車電子在整車成本中的占比會達到45%。

汽車電子的市場規(guī)模確實將會迎來進一步增長。Statista的數(shù)據(jù)表明，2020年全球汽車電子市場規(guī)模約為2180億美元，到2028年有望達到4000多億美元，增長逾80%，年復合增長8%左右。

全球汽車半導體市場也有望實現(xiàn)突破，Statista的數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球汽車半導體市場規(guī)模約385億美元，由于全球芯片短缺，比前一年減少了約8%。然而，該市場預計將于2021年開始增長，并有望在2023年超過約555億美元的規(guī)模。（薩米）

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