韓企計劃退出LCD面板領域，全球產能持續向中國集中

據《首爾經濟日報》5月27日報道，三星電子旗下的顯示器部門三星顯示（SDC）社長崔周善（ChoiJoo-sun）表示，該公司考慮將退出液晶顯示器（LCD）面板生產，期限定為2022年底。關停LCD產線后，三星顯示將專注于生產智能手機OLED面板和下一代電視顯示屏。韓國另一家顯示面板廠商LG Display也不時有關停LCD產線的消息放出。

在面板市場主流的兩大產品LCD和OLED中,OLED在黑度、對比度等優于LCD，而LCD則在價格、使用壽命上優于OLED。根據賽迪研究院的數據，在中國市場，2019年LCD占據了78%左右的市場份額，而OLED則占20%左右。另據中信證券預測，2022年全球顯示面板出貨量將達到34.68億片，其中LCD面板超25億片，占比依然達到73％。

圖1 2019年中國面板顯示市場結構

數據來源：賽迪研究院

目前，中國LCD生產廠商繼續在高世代LCD上進一步布局,2020-2021年京東方、華星光電、惠科、CEC等國內廠商陸續投產8條7代以上的生產線。

在此背景下，LCD面板領域全球產能將持續向中國集中，中國主導地位更加穩固。DIGITIMES預計，到2025年，我國將占據全球71.6%的液晶面板產能，我國臺灣的份額將緩慢下降至22.6%，而韓國和日本的份額將迅速縮小至10%以內。

圖2 2025年全球LCD產能預測

數據來源：DIGITIMES

三星主攻國外專利儲備精良，LG鎮守本土專利后勁不足

根據集微咨詢統計，三星在LCD顯示領域擁有超過4萬件專利，其中有效專利16063件，主要分布在美國、韓國、中國、日本、歐洲等國家和地區。三星在上述主要地域的有效專利中，剩余壽命在6-10年和10-15年區間的數量最多，分別為5341和4719件，共占總數的63%；而剩余壽命不足10年的專利超過總數的一半，占比57%。

圖3 三星LCD有效專利地域分布

統計數據來自IncoPat專利數據庫，集微咨詢制圖

從中國的分布來看，三星在中國擁有LCD有效專利2120件，剩余壽命在6-10年的最多，有787件，占比37%；剩余壽命不足10年的專利有1479件，占到總有效專利數的70%。

圖4 三星LCD有效專利剩余壽命分布

統計數據來自IncoPat專利數據庫，集微咨詢制圖

LG方面，其在LCD顯示領域擁有近5萬項專利，其中有效專利27940件，分布地域與三星相似，主要分布在韓國、美國、中國、日本、歐洲等國家和地區。與三星不同的是，在主要分布地域中，三星主打市場是美國，而LG則是韓國本土為首位。此外，與三星相比，LG的LCD有效專利整體剩余生命更短，剩余壽命不足10年的專利有20783件，占比達到76%。

圖5 LG LCD有效專利地域分布

統計數據來自IncoPat專利數據庫，集微咨詢制圖

從中國的分布來看，LG在中國擁有LCD有效專利3586件，剩余壽命在6-10年的最多，有1400件，占比39%，剩余壽命在11-15年和0-5年的數量大體相當，分別為971和929件；而剩余壽命16-20年，即近五年申請的LCD有效專利數量較少，有286件，占比僅8%。

圖6 LG LCD有效專利剩余壽命分布

統計數據來自IncoPat專利數據庫，集微咨詢制圖

可見，無論從中國還是全球來看，LG近20年在LCD領域的專利持有量均呈明顯下降趨勢，這可能與LG較早轉入OLED等其他顯示技術有關。

韓企發動專利大戰一觸即發，國內企業提前應對迫在眉睫

以三星和LG為首的韓國廠商雖然逐步退出LCD生產，但卻手握大量相關專利，在關停產線后，是否會利用專利優勢對國內廠商發起侵權訴訟，以繼續維持在LCD產業內的影響力、并獲取直接收益，這是國內顯示面板廠商不容小覷的。

其實，這樣的操作對于行業內的巨頭公司并不陌生。

據韓國時報報道，LG電子在4月5日正式宣布退出智能手機業務之后，其一位高管表示，該公司仍在持續研究應當如何利用無線專利，通過專利訴訟帶來的收入預期可為LG的相關業績持續增長做出貢獻。報道指出，LG將對全球未與其簽署許可合同的智能手機制造商發起專利訴訟。

因此，三星和LG是否會如法炮制，對國內顯示面板廠商發起專利訴訟，需要國內廠商保持密切關注。

需要注意的是，LG利用其LCD專利對海信、NEC、ViewSonic、中華映管、大同公司等多個中國大陸、日本、美國和中國臺灣企業發起過專利侵權訴訟。

2019年11月4日，LG電子在美國起訴海信集團及香港和美國子公司侵犯其USRE046795E“背光單元和包括該背光單元的液晶顯示器”的美國專利的專利權。遭到起訴后，海信集團于2020年7月20日向美國專利審判與上訴委員會(THE PATENT TRIAL AND APPEAL BOARD,PTAB)上述，請求判定上述涉訴專利的部分權利要求無效，然而，美國專利審判與上訴委員會在2021年1月28日做出判決，判定涉訴專利有效。目前，LG電子和海信的專利侵權案件還在進行中。

此外，三星與國內廠商之間也存在LCD專利許可。在2013年，8件申請人為日本松下和日立公司的LCD專利曾許可給國內顯示面板龍頭廠商京東方，而后，此8件專利又經過轉讓，專利權人變更為三星。轉讓不破許可，專利權人變更后，許可雙方也隨之變成三星和京東方。

愛集微知識產權咨詢專家認為，雖然關停LCD產線后，三星和LG還會積極研發布局OLED、Micro LED等技術，然而，兩家韓國廠商，尤其是LG，尚有不在少數的維持價值高、剩余壽命較短的LCD有效專利，存在通過多種手段引發專利戰牽制市場發展的預期，甚至讓部分專利流入NPE(Non-Practicing Entity，非專利執行實體)也不無可能，這點需要格外警惕。

雖然全球布局與韓國領軍企業還存在很大差距，但國內LCD廠商的專利儲備也并不在少數，主要集中在中國本土，像京東方和TCL華星光電在中國的LCD專利遠多于三星、LG在中國的布局數量。以京東方、TCL華星光電、深天馬和惠科為例，國內主流LCD廠商的專利情況如下。

圖7 國內主流LCD廠商的專利分布

統計數據來自IncoPat專利數據庫，集微咨詢制圖

然而，專利數量僅是創新保護一個方面的體現，并不能直接用于判定技術領先性和侵權與否。此外，與三星和LG相比，國內LCD主流廠商在專利全球布局方面存在明顯差距。四家國內廠商中，京東方在美國、韓國、歐洲、日本等國家和地區均做了一定量LCD專利布局，惠科雖然LCD專利總量較少，但有約20%布局在美國，目前已在美國形成210件LCD有效專利。而TCL華星光電和天馬微電子的LCD有效專利均高度集中于國內，天馬微電子甚至沒有有效的海外LCD專利布局。

圖8 國內廠商LCD專利全球布局

統計數據來自IncoPat專利數據庫，集微咨詢制圖

鑒于海信在美國被LG起訴專利侵權的先例，國內LCD產業鏈企業應當提高警惕，提前規劃布局。愛集微知識產權咨詢專家認為，三星和LG深耕全球市場LCD領域多年，在關鍵技術上必然有相應的專利布局。在關停LCD產線和市場后，兩家韓國巨頭若通過專利維持收益和影響力,將會給國內廠商帶來不小的麻煩。一方面，應對行業巨頭發起的專利侵權訴訟向來不簡單，若時機精準還可能會影響新產能投產或上市進程等；另一方面，一旦侵權成立或者被迫和解，必然要將部分利潤拱手讓人。無論哪種結果，對國內廠商而言都是重創。因此，提前著手開展相應領域專利梳理、專利穩定性分析以及核心技術的風險排查，成為必要而緊迫的應對策略。

*注：統計數據來源于IncoPat專利數據庫，各企業數據基于相似規則檢索獲得，具有橫向可比性，但不排除存在一定誤差和遺漏。

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