七匹狼股票

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歷經(jīng)了整整一年的LCD面板漲價(jià)潮，終于在8月份時(shí)宣告解決，面板價(jià)格開始回落。而據(jù)渠道商透露，9月上旬面板報(bào)價(jià)還在持續(xù)下跌，而且跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大，32吋以上電視面板最大跌幅達(dá)15%，累計(jì)不到一個(gè)月跌光了近半年漲幅。

面板價(jià)格跌回到年初水平

據(jù)統(tǒng)計(jì)，從去年 5 月份到今年 6 月份這一年中 32 寸面板的價(jià)格從 33 美元飆升 88 美元，55 寸面板也從 102 美元暴漲到了 226 美元，漲幅都超過 100%。

而此次降價(jià)使得 32 寸以上大屏電視面板的價(jià)格已經(jīng)回落至今年年初的水平，即將跌破 70 美元的大關(guān)。

圖片來源：深天馬官方網(wǎng)站

盡管如此，現(xiàn)在的 LCD 面板價(jià)格相比去年同期依然高了 50% 以上。但外界預(yù)計(jì)未來 LCD 面板價(jià)格仍將處于下跌的趨勢。面板價(jià)格的下跌，使得三星、臺(tái)灣及國內(nèi)的 LCD 面板廠商都在承擔(dān)下行壓力，隨之而來的就是業(yè)績及盈利下滑等問題。

前幾日，小米就宣布旗下的 Redmi 電視 86 寸及 98 寸降價(jià)，降幅高達(dá) 2000 元。或許電視白菜價(jià)的時(shí)代又要回來了。

液晶面板最長漲價(jià)周期

始于2020年6月的此次液晶面板漲價(jià)周期持續(xù)13個(gè)月，時(shí)間之長是行業(yè)專家和市場研究機(jī)構(gòu)始料未及的。新冠肺炎疫情催生大量需求、供應(yīng)商競爭格局變化和上游材料緊缺等多種因素導(dǎo)致供需關(guān)系持續(xù)收緊，是這次面板史上最長漲價(jià)周期幕后的最大推手。

而供應(yīng)側(cè)產(chǎn)能有限和上游原材料缺貨又掣肘了供應(yīng)能力。一方面，韓廠部分產(chǎn)能在經(jīng)歷長期虧損后選擇退出，其他面板廠對(duì)新產(chǎn)線投資保守，產(chǎn)能增幅有限；另一方面，上游材料缺貨對(duì)面板的有效供應(yīng)形成沖擊，同時(shí)，面板產(chǎn)能集中度提升，頭部廠商價(jià)格策略激進(jìn)。

漲幅大是此次漲價(jià)周期最明顯的特征之一。群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)顯示，相較上一周期的價(jià)格低點(diǎn)，在本次周期的價(jià)格高點(diǎn)各主流尺寸價(jià)格累計(jì)漲幅均超40%。“此波漲價(jià)是過去從未見過的。”集邦咨詢分析師在接受《中國電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，“TV面板漲價(jià)周期長達(dá)近一年，漲幅接近翻倍。”

圖片來源：群智咨詢、方正證券研究所

究其原因，行業(yè)研究機(jī)構(gòu)迪顯咨詢總經(jīng)理崔吉龍認(rèn)為，去年新冠疫情席卷全球，在宅經(jīng)濟(jì)及財(cái)政補(bǔ)貼政策刺激下，海外IT產(chǎn)品和電視需求持續(xù)旺盛。而供應(yīng)鏈方面，由于晶圓制造產(chǎn)能緊張，加上玻璃、偏光片等材料供不應(yīng)求，導(dǎo)致面板價(jià)格持續(xù)漲價(jià)。相對(duì)來說，LCD TV漲價(jià)幅度更大一些。

中國面板企業(yè)成為大贏家

美國調(diào)查公司Display Supply Chain Consultants（DSCC）調(diào)查了電視用面板（第7代以上）的供需缺口（產(chǎn)能減去需求面積的比率）。預(yù)計(jì)2021年全球電視用面板的供需缺口為6.9％，相比2020年的19.8％改善12.9個(gè)百分點(diǎn)。考慮到裁斷損耗等，據(jù)稱電視面板以5～10％的供需缺口為均衡點(diǎn)。隨著韓國三星電子等宣布停止生產(chǎn)，DSCC修改了此前預(yù)測。

由于中國大陸企業(yè)的增產(chǎn)，液晶面板行業(yè)此前持續(xù)著激烈的價(jià)格競爭。主力55英寸產(chǎn)品的大宗訂單價(jià)格2017年春為每張220美元，但5月降至106美元，降至一半以下。各公司的收益明顯惡化，LG顯示器的2020年1～3月合并營業(yè)損益為虧損3620億韓元（上年同期虧損1320億韓元）。

隨著韓國企業(yè)的撤退，今后供需平衡有望保持穩(wěn)定。2022～2024年的供需缺口預(yù)計(jì)在6％左右。在中國大陸，部分生產(chǎn)線達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，但此前的增產(chǎn)態(tài)勢將暫告段落。

圖片來源：深天馬官網(wǎng)

事實(shí)上，在2009年以前，中國在全球液晶面板市場還幾乎沒有話語權(quán)，不過從2009年開始，在京東方和TCL華星、深天馬等一眾廠商的努力下，中國逐漸掌握了液晶面板市場。

2009年京東方和TCL華星同時(shí)籌建與全球先進(jìn)面板生產(chǎn)技術(shù)相當(dāng)?shù)?.5代線，由于這兩家企業(yè)的努力，當(dāng)時(shí)三星、LG、夏普等紛紛與中國大陸企業(yè)合資籌建液晶面板生產(chǎn)線，可見京東方和TCL華星籌建先進(jìn)的液晶面板生產(chǎn)線給全球液晶面板市場造成的震動(dòng)。

2017年底京東方投產(chǎn)全球最先進(jìn)的10.5代液晶面板生產(chǎn)線，由此京東方一舉成為全球最大的液晶面板生產(chǎn)企業(yè)；其后TCL華星的11代液晶面板生產(chǎn)線投產(chǎn)取得了全球第二大液晶面板生產(chǎn)企業(yè)的地位，由此中國成為全球最大的液晶面板生產(chǎn)地。

圖片來源：京東方官網(wǎng)

韓國業(yè)界一直對(duì)中國在液晶面板（LCD）上完成的反超難以釋懷。4月28日，韓國第一大報(bào)紙《朝鮮日?qǐng)?bào)》旗下媒體“朝鮮商業(yè)”（ChosunBiz）援引業(yè)內(nèi)人士預(yù)測稱，盡管韓國企業(yè)現(xiàn)在獨(dú)霸了有機(jī)發(fā)光二極管（OLED）面板市場，但形勢遠(yuǎn)沒法讓人安心，如果參考在LCD上發(fā)生的故事，中國廠商可能在5年內(nèi)就在OLED領(lǐng)域超越韓國。

“朝鮮商業(yè)”報(bào)道稱，顯示面板市場正發(fā)生巨變，已經(jīng)占領(lǐng)了液晶面板的中國企業(yè)正逐漸將戰(zhàn)線擴(kuò)大到OLED，韓企構(gòu)筑好的“壁壘”正受到中國企業(yè)的沖擊，如果不提前做好準(zhǔn)備，中企將會(huì)排擠掉韓企，完全掌握市場。

報(bào)道還特意引用了京東方集團(tuán)副總裁常程在去年9月的發(fā)言——“希望2024年柔性O(shè)LED能占到全球40%”，并宣稱，這是中國企業(yè)在LCD之后要吞噬OLED市場的信號(hào)。

提高零部件國產(chǎn)率迫在眉睫

隨著中國企業(yè)漸漸占據(jù)面板行業(yè)主導(dǎo)權(quán)，解決中上游零部件國產(chǎn)化率不高的問題迫在眉睫。而這也是中國目前的短板，是中國此輪面板產(chǎn)能供應(yīng)瓶頸所在。

LCD主要包括液晶面板、背光模組兩部分。液晶面板材料包括玻璃基板、偏光片、濾光片、液晶、TFT電路、驅(qū)動(dòng)IC、靶材、光學(xué)膜、電化學(xué)材料等。背光模組通常包括LED光源、光罩、導(dǎo)光板、光學(xué)膜、PCB線路板等。其中，上游的玻璃基板、光學(xué)膜材、化學(xué)品等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)毛利率更好。

圖片來源：Displaysearch，方正證券研究所

但需要注意的是面板畢竟是一個(gè)周期性行業(yè)，從需求端來看，價(jià)格過快上漲也使得終端需求快速降溫，抑制終端需求增長，恐再次促成供需關(guān)系的轉(zhuǎn)變。行業(yè)屬性由周期性轉(zhuǎn)為成長性特征后，價(jià)格的波動(dòng)還會(huì)存在，但波動(dòng)的幅度將收窄，波動(dòng)的時(shí)間周期會(huì)拉長，頭部企業(yè)恢復(fù)的彈性會(huì)明顯增強(qiáng)，面板價(jià)格這一次斷崖式下跌，某種程度上也是周期性行業(yè)的必然，不過需要注意的是未來可能存在的供應(yīng)過剩問題。

隨著面板進(jìn)入新一輪下行周期，分析機(jī)構(gòu)預(yù)測顯示面板價(jià)格仍有暴跌的可能性。奧維睿沃預(yù)測價(jià)格有可能再次出現(xiàn)周期性低谷。集邦咨詢分析認(rèn)為，目前電視面板價(jià)格已經(jīng)開始走跌，預(yù)計(jì)跌勢可能會(huì)持續(xù)至2022年第一季度底至第二季度初。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）預(yù)計(jì)，隨著市場恐慌情緒蔓延，市場短期供應(yīng)過剩會(huì)進(jìn)一步惡化，8月至9月全球LCD TV面板價(jià)格或?qū)⒂瓉砜只判韵碌?/p>

不過對(duì)于消費(fèi)者而言，面板價(jià)格下跌，意味著以液晶電視為代表的終端產(chǎn)品也將跌價(jià)，白菜價(jià)的電視或許不久又會(huì)重現(xiàn)，買嗎？

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