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　　證券之星數據中間按照近三年公布的研報數據計較，華安證券譚國超研討員團隊對該股研討較為深化，近三年猜測精確度均值為70.61%，其猜測2024年度歸屬凈利潤為紅利2.22億，按照現價換算的猜測PE為23.37。

　　天風證券股分有限公司楊松近期對泰恩康停止研討并公布了研討陳述《兩性安康藥物快速放量，胃腸用藥無望迎來拐點》《生殖與安康》影片，本陳述對泰恩康給出買入評級，以為其目的價位為16.50元，當前股價為12.15元，預期上漲幅度為35.8%。

　　泰恩康(301263)陳述擇要廣東泰恩康醫藥股分有限公司，建立于1999年，是一家專注于研發、消費、販賣及代辦署理運營醫藥產物、醫療東西、并供給醫藥手藝效勞與讓渡的綜合性醫藥立異企業，中心產物有和胃整腸丸、“愛廷玖”鹽酸達泊西汀片、“沃麗汀”卵磷脂絡合碘片等。2022年3月29日，泰恩康在深圳證券買賣所創業板初次刊行A股，公司勝利上市。投資要點代辦署理和胃整腸丸轉為自有產物，沃麗汀妥當增加2023年，公司代辦署理產物和胃整腸丸販賣支出超越2億元，而且毛利率提拔至2023年79.87%。和胃整腸丸品牌力優良，公司與李萬山藥廠簽訂和談將其轉為自有產物生殖安康科教片生殖安康科教片，或將來無望快速放量生殖安康科教片。公司代辦署理產物沃麗汀為眼科用藥，產物力優良，2023年販賣支出達1.84億元生殖安康科教片，將來販賣支出或無望妥當增加。自有產物兩性安康藥物快速放量，抗PE、抗ED順應癥協同發力公司自有產物兩性安康藥物快速放量，2022年兩性安康藥物支出為2.29億元，同比增加48.48%，此中愛廷玖販賣超2億元。2023年兩性安康用藥販賣支出為2.25億元。公司自立研發的“愛廷威”他達拉非片于2022年6月獲批，次要醫治ED，無望與“愛廷玖”鹽酸達泊西汀片構成聯動，抗ED與抗PE醫治協同發力，提拔品牌影響力。加碼立異《生殖與安康》影片，白癜風藥物實驗進入2期臨床階段海內白癜風患者約1400萬人，醫治藥物市場遠景寬廣。公司2023年7月，公司獲準展開CKBA軟膏白癜風順應癥展開II期臨床實驗，研討停頓疾速《生殖與安康》影片。機制上CKBA有別于其他在研藥物（次要為Jak抑止劑），具有機制的共同征劣勢，我們以為該產物若勝利上市無望成為公司新的利潤增加點《生殖與安康》影片。紅利猜測與估值我們估計公司2024-2026年整體支出別離為9.66/11.65/13.77億元，同比增加別離為27%/21%/18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤別離為2.34/3.09/3.88億元《生殖與安康》影片，EPS別離為0.55/0.73/0.91元。思索到公司作為兩性安康藥物優良企業，公司中心產物不竭放量，同時白癜風藥物CKBA管線連續獲得停頓生殖安康科教片，我們看好公司將來開展，賜與2024年PE為30倍《生殖與安康》影片，目的價16.50元/股，初次籠蓋，賜與“買入”評級。風險提醒：行業政策變更風險、研發風險、代辦署理運停業務的運營風險、入口產物注冊證到期再注冊風險、測算具有客觀性風險。