11日，中國信息通信研究院政策與經(jīng)濟(jì)研究所(以下簡稱中國信通院政經(jīng)所)聯(lián)合網(wǎng)宿科技在中國互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上發(fā)布了《中國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)景氣指數(shù)及短視頻報(bào)告》(以下簡稱《報(bào)告》)。報(bào)告顯示，2018年我國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)景氣指數(shù)穩(wěn)步上行，短視頻行業(yè)延續(xù)爆發(fā)式增長態(tài)勢(shì)，截至2018年12月，短視頻帶寬總量同比增長超250%。

　　直播方面，隨著平臺(tái)排隊(duì)上市，資本加速向頭部集中，行業(yè)格局在2018年下半年出現(xiàn)了新的變化：游戲直播核心地位進(jìn)一步強(qiáng)化，媒體直播借政策東風(fēng)及暑期賽事迎來突破性發(fā)展，與秀場(chǎng)直播并駕齊驅(qū)。

　　短視頻則加速向更多場(chǎng)景滲透，特別是與生活方式相關(guān)的細(xì)分場(chǎng)景，比如旅游、美妝、出行等。

　　直播行業(yè)格局現(xiàn)新變化 主播、觀眾指數(shù)首現(xiàn)“剪刀差”

　　隨著虎牙和映客的相繼上市，IPO的巨大資本效應(yīng)，一方面哄熱了直播平臺(tái)的集體上市熱情，另一方面也進(jìn)一步推動(dòng)了資本加速向頭部直播平臺(tái)集中。“游戲直播龍頭斗魚將成為下一個(gè)IPO的直播平臺(tái)，” 中國信通院政經(jīng)所副總工程師韋柳融表示，“2018下半年，網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)出現(xiàn)了較大變化，游戲直播依然占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，媒體直播一躍而上，與秀場(chǎng)直播并駕齊驅(qū)。”

　　《報(bào)告》顯示，2018年下半年我國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)延續(xù)穩(wěn)步上行趨勢(shì)，截至2018年第四季度，我國網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)景氣指數(shù)升至441，同比增長19.5%；其中，網(wǎng)絡(luò)直播帶寬指數(shù)創(chuàng)出新高，達(dá)到391，同比增長26.1%。

　　具體來看，2018年下半年游戲直播核心地位進(jìn)一步強(qiáng)化，帶寬占比在9-12月創(chuàng)出新高，連續(xù)4個(gè)月保持在86%以上；媒體直播則在7-8月暑期賽事期間實(shí)現(xiàn)突破，其帶寬占比在7月份一躍升至23%，首次超過秀場(chǎng)直播帶寬占比，環(huán)比漲幅超1300%。

　　有行業(yè)從業(yè)者表示，直播平臺(tái)與電競(jìng)的內(nèi)容端相互成就，電競(jìng)給平臺(tái)輸入了最優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容，平臺(tái)也為電競(jìng)擴(kuò)大了影響力。2018年游戲直播的持續(xù)火爆，受益于年內(nèi)電競(jìng)領(lǐng)域兩個(gè)里程碑事件——中國隊(duì)獲亞運(yùn)會(huì)電競(jìng)首金與IG英雄聯(lián)盟S8奪冠所引發(fā)的熱度。

　　《報(bào)告》顯示，媒體直播反超式增長的動(dòng)能主要來自暑期賽事引發(fā)的收視熱潮以及政策因素帶動(dòng)。2018年工信部推出《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2018-2022年)》，加快部署和推動(dòng)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展，據(jù)此，以中央廣播電視總臺(tái)為首，廣電行業(yè)掀起一股超高清浪潮。

　　另一個(gè)值得關(guān)注的現(xiàn)象是，網(wǎng)絡(luò)直播觀眾指數(shù)、主播指數(shù)的走勢(shì)一改過去兩年的正相關(guān)性走勢(shì)，首現(xiàn)“剪刀差”：《報(bào)告》顯示，主播熱情繼續(xù)高漲，截至第四季度主播指數(shù)突破千分大關(guān)，同比上漲43.9%；觀眾活躍度則有所下滑，截至第四季度觀眾指數(shù)同比下降10.4%。

　　有觀察人士分析，主播及觀眾指數(shù)一升一降，說明直播行業(yè)已從增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)入存量市場(chǎng)，如何有效激活存量用戶、增強(qiáng)用戶粘性將決定平臺(tái)后續(xù)能否從競(jìng)爭中突圍。

　　事實(shí)上，頭部直播平臺(tái)，已經(jīng)開啟了存量用戶的爭奪戰(zhàn)。為了形成強(qiáng)互動(dòng)性的IP矩陣從而吸引及留存用戶，頭部直播平臺(tái)在游戲及泛娛樂領(lǐng)域加強(qiáng)運(yùn)作IP。其中，斗魚打造的“斗魚電競(jìng)開黑節(jié)”，不同于以往一些平臺(tái)直接移植傳統(tǒng)賽事或綜藝，而是以自制電競(jìng)賽事為主導(dǎo)，結(jié)合主播見面、線下開黑及粉絲互動(dòng)活動(dòng)打造全新的IP。利用IP吸引及留存用戶已初見成效，據(jù)斗魚招股書數(shù)據(jù)，截至2018年底，其季度平均付費(fèi)用戶同比增長58.3%，受益于此，斗魚全年?duì)I收同比增長接近翻番。

　　頭部直播平臺(tái)的巨大虹吸效應(yīng)，令眾多直播平臺(tái)轉(zhuǎn)向細(xì)分及垂直領(lǐng)域深耕。比如，年末獲得A輪融資的二次元直播社區(qū)kilakila切入了虛擬直播領(lǐng)域，通過引進(jìn)二次元偶像進(jìn)行虛擬直播，和三次元真人實(shí)現(xiàn)互動(dòng)；此外，平臺(tái)還引入了語音直播、對(duì)話體小說、短視頻配音等多種玩法。

　　網(wǎng)宿科技副總裁李東表示，“直播平臺(tái)頭部化，是行業(yè)競(jìng)爭大勢(shì)所趨，這也決定了直播平臺(tái)要突圍生存，必須實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品及運(yùn)營的精品化，以應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭。”

　　帶寬同比增長超250% “短視頻+”加速滲透

　　經(jīng)歷兩年多的迅猛發(fā)展后，2018年短視頻行業(yè)依然顯示出極強(qiáng)的爆發(fā)力，帶寬總量與用戶規(guī)模延續(xù)爆發(fā)式增長態(tài)勢(shì)，在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)視聽領(lǐng)域都表現(xiàn)得尤為突出。

　　《報(bào)告》顯示，截至2018年12月，中國網(wǎng)絡(luò)短視頻總計(jì)帶寬指數(shù)同比增長超250%；與此同時(shí)，觀眾獨(dú)立IP指數(shù)也創(chuàng)出新高，同比翻兩番。

　　中國網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會(huì)發(fā)布的信息同時(shí)顯示，在2018年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)整體使用時(shí)長的增量中，短視頻占比為33.1%。

　　《報(bào)告》分析認(rèn)為，場(chǎng)景滲透能力的增強(qiáng)，以及疊加假期利好因素帶動(dòng)了短視頻帶寬暴增。除文娛和生活場(chǎng)景之外，短視頻拓展至旅游出行場(chǎng)景，在暑假和“十一黃金周”期間，圍繞知名景點(diǎn)的“短視頻+旅游”熱點(diǎn)內(nèi)容激發(fā)了用戶活躍度，帶動(dòng)了帶寬總量的階梯式增長；此外，短視頻“網(wǎng)紅內(nèi)容”和社交元素也帶動(dòng)了觀眾基數(shù)迅速壯大。

　　而在加速向多領(lǐng)域滲透的過程中，短視頻所覆蓋的垂直品類也在不斷細(xì)分。據(jù)西瓜視頻“金秒獎(jiǎng)”觀察，短視頻有100余個(gè)細(xì)分領(lǐng)域在不斷崛起。比如美食領(lǐng)域，除了食譜教學(xué)，還涌現(xiàn)了探店、開箱等內(nèi)容類型；時(shí)尚領(lǐng)域在傳統(tǒng)的美妝、穿搭之外，也有男性時(shí)尚、球鞋測(cè)評(píng)等類目。

　　《報(bào)告》認(rèn)為，隨著監(jiān)管趨嚴(yán)，與生活方式相關(guān)的細(xì)分場(chǎng)景，因其內(nèi)容安全風(fēng)險(xiǎn)較低、流量價(jià)值較高，或?qū)⒊蔀槎桃曨l平臺(tái)布局的主要方向之一。

　　就短視頻的未來發(fā)展，《報(bào)告》指出，5G正式商用后，用戶人均消費(fèi)的流量將有望數(shù)倍增長，且高速移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)搭配超高清及AR攝像頭，將全面提升短視頻的視覺呈現(xiàn)和單位容量，超高清AR內(nèi)容有望進(jìn)一步刺激帶寬需求擴(kuò)張。