2019年中國手機市場，有轉暖跡象。

調研公司Counterpoint在最新行業報告中指出：第三季度，中國智能手機市場同比下滑 5%，環比增長 3%，同比降幅相比前兩季度有所緩和；第四季度預計整體降幅將進一步減緩。

從中國信通院發布的月度數據能夠看到相同趨勢。今年4月、5月、10月同比增長均為正數，伴隨著5G帶來的發展紅利，可初步判斷，到2020年Q2，中國手機市場將同比正增長，寒冬期正式結束。

翻出中國信通院前期的數據，2017年Q2中國手機市場首次出現季度同比下滑，進入寒冬期。計算下來，整個寒冬期將整整持續三年時間。

一、穿越三年寒冬，手機市場格局大變

首先可對2017年Q2和2019年Q3的調研公司IDC發布的數據進行對比：

（根據IDC兩個季度數據報告整理）

TOP5品牌依然是華為、vivo、OPPO、小米、蘋果，從品牌來看，似乎只有OV排位略作變化。但究細節的話，可以發現三個情況：

1、集中度大幅提高，TOP5品牌的市場份額從73%提升到95%，中小品牌基本沒有生存空間。

2、華為（含榮耀）市場份額從21%到42%，整整翻了一倍，反觀其他四個品牌，vivo小幅提升，小米和OPPO均有4個點左右的下滑，蘋果保持平穩。可見，華為+榮耀雙品牌搶占了幾乎所有中小品牌的市場份額。

3、從增長力來看，2017年Q2四大國產品牌均為同比增長態勢，到了2019年Q3，僅華為（含榮耀）一家同比正增長，而且這個幅度超過60%，其他三家都大幅下滑。

二、線上市場最為活躍，華為系占據半壁江山

Counterpoint數據顯示，中國市場線上銷量占整體智能手機市場比例從2019年第一季度的24%上升至第三季度約27%，愈加活躍。

從TOP6品牌的表現來看，華為和榮耀成為第一陣營品牌，份額在20%以上；小米、vivo、蘋果、OPPO在第二陣營，份額在5%以上，其他品牌合計16%，但是幾乎沒有存在感。值得注意的是，華為系整體份額46%，超過vivo、OPPO、蘋果、小米四家份額之和。

而對比三年前線上的情況，華為全渠道擴展實現線上份額的大幅提升；小米和魅族等營銷驅動的品牌市場份額大幅下滑，被榮耀拉開的差距越來越大；OV推出互聯網子品牌初見成效，線上份額漸有起色。

Counterpoint預計，第四季度中國市場線上份額將在雙十一等電商節的帶動下繼續提升，榮耀、華為及蘋果有望成為第四季度線上市場的主要贏家。比如，品牌銷量方面，榮耀獲得今年雙十一手機品類全平臺雙料冠軍：“天貓+京東+蘇寧易購”全平臺手機品類雙十一當日銷量冠軍，以及雙十一期間累計銷量冠軍。

三、走出寒冬，手機市場將出現四大趨勢

除了上面的手機品牌，這三年里，我們還經歷了樂視和錘子的慘淡收場，三星的敗走中國，以及一眾白牌廠商的轉型。越是在形勢嚴峻的時候，越能夠凸顯企業的核心競爭力。

三年寒冬，讓我們形成一些基本性的認知：智能手機行業是典型的規模型行業，強者恒強的猶太效應會持續；技術創新是穿越寒冬周期的最佳抓手，華為和榮耀的芯片、系統、通信創新以及相關“嚇人的技術”，是保證其持續高速增長的關鍵。

走出寒冬，手機市場將呈現出全新的局面。針對四季度及未來一段時間，有以下四點判斷：

第一，5G將帶來智能手機行業空前狂歡，首次呈現“終端倒逼網絡建設”的狀態。

三年寒冬鮮有行業性技術創新，手機廠商期待5G已久。哪怕有時候只是打概念，大家也不會輕易放過這個產業機遇。從中國移動公布的數據及供應鏈調研可以發現，2020年中國5G手機規模將達到1.5億部。然而，5G網絡的建設還不夠完善，相對于3G和4G時代，是典型的終端驅動通信行業發展。技術創新將與口水營銷并行，2020年將成為手機行業近年來最熱鬧的一年。

放眼全球來看，2020年全球5G智能手機出貨量將超過2.7億臺，5G手機滲透率將從2019年約1%增長到2020年超過15%。廠商表現方面，counterpoint預計華為及榮耀雙品牌、蘋果以及三星將成為2020年全球5G智能手機市場的最大贏家。

比如，華為 Mate 30 Pro 5G及榮耀V30 Pro 5G定位高端旗艦，無論是硬件配置、網絡性能還是在各應用場景下的體驗，相比其他產品更有優勢。這離不開華為及榮耀在 5G 端到端技術，特別是網絡、核心零部件及整機產品研發方面的持續投入。榮耀 V30 Pro 5G 搭配與 Mate 30 Pro 5G 同款芯片，價格更為親民，在商用初期對中國用戶體驗、升級5G的吸引作用更大。

第二，集中化與多品牌并行，中國手機市場進入壟斷性繁榮時期。

當前的狀態是，TOP5企業（華為、OPPO、vivo、小米、蘋果）占據95%的市場份額，集中化空前。進一步集中的話，將呈現的狀態是TOP3品牌份額越來越大，甚至是排名第一的華為（含榮耀）份額越來越大。

另一方面，國內四大頭部企業均采取多品牌策略。華為+榮耀、OPPO + realme、vivo + iQOO、小米+紅米，多品牌策略中，每個品牌都準備做成全系列產品矩陣。

可以看出，企業集中與品牌分散并行。企業集中有利于整合產業資源、投入研發，而品牌分散有利于滿足不同的用戶群體。未來一段時間，這種趨勢將延續和深化。

對于華為發展態勢的判斷，不好輕易下結論。Counterpoint認為，華為系的市場份額會持續擴大，至少在線上市場會是這樣。

第三，廠商與供應鏈形成創新聯合體、供需聯合體將越來越常見。

在手機品牌供應鏈管理的過程中經常會出現兩種情況。

一種叫做產能不足。觸發的原因是部分器件的需求大幅提升，或者良品率不足，抑或是有競爭對手囤貨，小米和錘子在這些方面遇到的問題不少。近期的比如，上億像素攝像頭及多攝像頭發展態勢，對于高端攝像頭以及低端的額CMOS圖像傳感器需求巨大，目前來看，今年四季度及明年上半年，攝像頭的產能是有所不足的，而且會出現漲價的情況。

這種情況下，對供應鏈把控力度大，已經形成供需聯合體的品牌，能夠保持產能的持續供應。而隨著企業集中度提升機科學管理程度加強，這種供需聯合體的合作形式將成為常態。

另一種是供應鏈成為創新的瓶頸。對于中小品牌來說，往往的情況是供應商創新之后，自身再去選擇，很少會投入很大精力去聯合突破創新。不過對于大品牌來說，創新是生命線，必須與供應鏈的創新綁定在一起。

比如在芯片領域，華為和榮耀擁有自家的麒麟芯片，輕松把握5G發展的先機，無論是外掛式芯片還是SOC模式，華為都率先實現，芯片與終端節奏把握的恰到好處。不過在供應鏈上全面布局的僅有三星、華為、蘋果三家。

對于其他品牌來說，需要進行聯合創新。比如vivo與三星聯合推出5G SOC芯片Exynos 980，并率先在vivo手機上落地。這種聯合創新使得vivo比小米更具有主動性，不是要緊跟高通的節奏推出終端。

再比如，榮耀在打造魅眼全視屏時，投入大量屏幕專家攻關屏下攝像頭，不僅做到了屏下開孔，而且將前置攝像頭透光區孔徑做到盡可能小，采用難度更大“盲孔”，這些環節，實際是與供應鏈共同完成的，并且一定程度上是引領供應鏈創新并向整個供應鏈分享的。當前，打孔屏成為全面屏中最受關注的方案，榮耀的盲孔和三星的通孔成為兩大代表性方案。

第四，全渠道布局成為各品牌的基本策略，線上市場重要性進一步凸顯。

寒冬三年，OPPO和vivo逐步補充了線上渠道，榮耀也實現了線上與線下渠道的均衡發展，小米線下渠道仍不完善、亟待進一步提升。可以看出，全渠道布局已經成為各個品牌的基本策略，瘸腿必然掉隊，這也給中小品牌增加了更多的增長壁壘。

值得提出的是，中國手機用戶的數字化消費行為及消費習慣已在4G時代被培養成熟，線上渠道對消費者感知、了解、體驗及購買產品的影響力越來越大。Counterpoint認為，已占據中國線上市場“半壁江山”的華為及榮耀雙品牌將伴隨線上市場權重的持續增加，在馬太效應加持下，持續擴大領先優勢。

而對于互聯網手機來說，榮耀成為領頭的標桿，無論從技術創新、產品打造還是渠道布局上，都給小米、realme、iQOO、魅族等樹立了榜樣。

在即將全面到來的5G時代，萬物互聯成為可能，5G+AIoT會是主旋律。5G 與AI、大數據、AR、IoT等技術的結合，將為用戶帶來真正智能化、個性化及全場景化的消費服務體驗。而已占據中國線上市場“半壁江山”的華為及榮耀雙品牌，因其在產品技術、品牌美譽度及線上用戶規模方面的長年積累，在 5G時代擁有更堅實的發展根基，“雙品牌”在中國市場的領先優勢預計將進一步擴大，也將帶來著中國品牌進一步全球化發展。